S&J(5599)のIPO情報
| 上場日 | 2023/12/15 |
コード | 5599 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/11/10 |
| |
| 主幹事 |
東海東京証券 |
| 事業内容 | コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2023/11/27 |
| ブックビルディング |
2023/11/29〜2023/12/05 |
| 公開価格決定日 |
2023/12/06 |
| 申込期間 | 2023/12/07〜2023/12/12 |
| 仮条件 |
1,200円〜1,320円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
28.39倍 〜 31.23倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
29.20倍 〜 32.12倍 |
| 公開価格 |
--- |
時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
1,590,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
480,000株 |
売出株数 |
1,110,000株 |
| オーバーアロットメント |
238,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,980,000株 / 公開日現在：5,460,000株 |
| 資本金 |
公開日前：48,650,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
運転資金として人材に対する投資及びマーケティング及びブランディングに係る広告宣伝費、設備資金としてオフィス移転に関する設備資金及び差入保証金に充当予定 |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年03月 |
連結 |
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| 単体 |
830,672 |
110,967 |
127,972 |
319,457 |
| 2022年03月 |
連結 |
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| 単体 |
1,077,796 |
249,641 |
223,587 |
543,045 |
| 2023年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,281,425 |
321,612 |
210,523 |
753,568 |
今期中間
2023年09月 |
連結 |
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| 単体 |
713,305 |
115,999 |
76,031 |
829,600 |
今期予想
2024年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,604,000 |
323,000 |
210,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
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| 単体 |
25.70 |
64.15 |
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| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
44.90 |
109.05 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
42.27 |
151.32 |
|
今期中間
2023年09月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
15.27 |
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|
今期予想
2024年03月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
41.09 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 東海東京証券 |
85% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
6.5% |
 楽天証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| あかつき証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| むさし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）マクニカ |
45.83% |
| 三輪信雄 |
24.75% |
| （株）BNP |
11.00% |
| マクニカ・インベストメント・パートナーズ |
6.78% |
| 石川剛 |
5.13% |
| 上原孝之 |
0.92% |
| 經田洋平 |
0.92% |
| 半澤幸一 |
0.64% |
| 村上雅則 |
0.55% |
| 遠藤弘樹 |
0.37% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/11/07 |
| 会社住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋2-4-12 西新橋PR-EX |
| 代表電話番号 |
03-6205-8500 |
| ホームページ |
https://www.sandj.co.jp/ |
| 監査法人 |
仰星
|
| 社員数 |
単体:57人 （2023/10/31現在） |
| 社長名 |
三輪信雄 |
| 代表者生年月日 |
1961/10/28 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年04月 |
住友ゴム工業（株）入社 |
| 1990年03月 |
（株）ラック入社 |
| 2003年09月 |
同社代表取締役社長 |
| 2007年07月 |
（株）クマノミプラニング設立 代表取締役社長 |
| 2008年11月 |
S&Jコンサルティング（株）（現当社） 設立 代表取締役社長（現任） |
| 2013年09月 |
ファイア・アイ（株）（米国FireEye社日本法人）最高技術責任者 |
| 2017年02月 |
神奈川県警察サイバー犯罪捜査顧問（現任）、同年4月総務省最高情報セキュリティアドバイザー（現任） |
| 2021年09月 |
総務省地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定等に係る検討会構成員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 営業部長 |
石川剛 |
| 取締役 コンサルティング事業部長 |
上原孝之 |
| 取締役 管理部長 |
經田洋平 |
| 取締役 コアテクノロジー部長 |
半澤幸一 |
| 取締役 |
星野喬 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
大桃健一 |
| 取締役（監査等委員） |
谷井亮平 |
| 取締役（監査等委員） |
林孝重 |
その他
■想定発行価格：1,320円
■2023年6月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■親会社：マクニカホールディングス（株）、（株）マクニカ
