S&J(5599)のIPO情報

S&Jの上場が2023/11/10に承認されました。 S&Jの上場日は2023/12/15になりました。 主幹事は東海東京証券で、上場市場は東証グロースです。 S&Jの事業内容はコンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業を展開しています。 公募価格は1,320円になっており、 時価総額(公開)は 7,207百万円です。 資金調達額は2,414百万円で、使用使途は運転資金として人材に対する投資及びマーケティング及びブランディングに係る広告宣伝費、設備資金としてオフィス移転に関する設備資金及び差入保証金に充当予定となっています。 S&Jの初値は1,289円で、初値騰落率は-2.35%でした。

上場日2023/12/15 コード5599 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/11/10   
主幹事 東海東京証券
事業内容コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,289円 初値騰落率 -2.35%
公開価格 1,320円 仮条件 1,200円 - 1,320円
初値PER(前期ベース) 30.49倍 公開価格PER(前期ベース) 31.23倍
初値PER(予想ベース) 31.37倍 公開価格PER(予想ベース) 32.12倍
初値PBR(前期ベース) 8.52倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.72倍
時価総額(公開) 7,207百万円
時価総額(初値) 7,038百万円
公開株数合計 1,828,500株 売買単位 100株
公募株数 480,000株 売出株数 1,110,000株
オーバーアロットメント 238,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,980,000株 / 公開日現在:5,460,000株
資本金 公開日前:48,650,000円 / 公開日現在:340,106,000円
調達資金使途 運転資金として人材に対する投資及びマーケティング及びブランディングに係る広告宣伝費、設備資金としてオフィス移転に関する設備資金及び差入保証金に充当予定
資金調達額 2,414百万円
内訳:公募 583百万円 内訳:売出 1,638百万円 内訳:引受証券 193百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 830,672 110,967 127,972 319,457
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,077,796 249,641 223,587 543,045
2023年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,281,425 321,612 210,523 753,568
今期中間
2023年09月
連結 --- --- --- ---
単体 713,305 115,999 76,031 829,600
今期予想
2024年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,604,000 323,000 210,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 25.70 64.15  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 44.90 109.05  
2023年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 42.27 151.32  
今期中間
2023年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 15.27 ---  
今期予想
2024年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 41.09 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東海東京証券 85%
SMBC日興証券 6.5%
楽天証券 1%
マネックス証券 1%
松井証券 1%
岡三証券 1%
丸三証券 1%
あかつき証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
むさし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)マクニカ 45.83%
三輪信雄 24.75%
(株)BNP 11.00%
マクニカ・インベストメント・パートナーズ 6.78%
石川剛 5.13%
上原孝之 0.92%
經田洋平 0.92%
半澤幸一 0.64%
村上雅則 0.55%
遠藤弘樹 0.37%

企業情報

会社設立年月日 2008/11/07
会社住所 〒105-0003 東京都港区西新橋2-4-12 西新橋PR-EX
代表電話番号 03-6205-8500
ホームページ https://www.sandj.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:57人 (2023/10/31現在)
社長名 三輪信雄
代表者生年月日 1961/10/28
代表者略歴
年月 概要
1985年04月 住友ゴム工業(株)入社
1990年03月 (株)ラック入社
2003年09月 同社代表取締役社長
2007年07月 (株)クマノミプラニング設立 代表取締役社長
2008年11月 S&Jコンサルティング(株)(現当社) 設立 代表取締役社長(現任)
2013年09月 ファイア・アイ(株)(米国FireEye社日本法人)最高技術責任者
2017年02月 神奈川県警察サイバー犯罪捜査顧問(現任)、同年4月総務省最高情報セキュリティアドバイザー(現任)
2021年09月 総務省地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定等に係る検討会構成員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 営業部長 石川剛
取締役 コンサルティング事業部長 上原孝之
取締役 管理部長 經田洋平
取締役 コアテクノロジー部長 半澤幸一
取締役 星野喬
取締役(常勤監査等委員) 大桃健一
取締役(監査等委員) 谷井亮平
取締役(監査等委員) 林孝重

その他

■想定発行価格:1,320円
■2023年6月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■親会社:マクニカホールディングス(株)、(株)マクニカ

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S