ＧＣＡ(2126)のIPO情報
| 上場日 | 2006/10/06 |
コード | 2126 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2006/09/04 |
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| 主幹事 |
日興シティグループ |
| 事業内容 | Ｍ＆Ａ取引に関するアドバイザリー事業等
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上場後データ
| 初値 |
301,000円 |
初値騰落率 |
+28.08% |
| 公開価格 |
235,000円 |
仮条件 |
225,000円 - 235,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
22.17倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
17.31倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
25.89倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
20.21倍 |
| 時価総額(公開) |
42,187百万円
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| 時価総額(初値) |
54,036百万円
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| 公開株数合計 |
41,400株 |
売買単位 |
1株 |
| 公募株数 |
24,000株 |
売出株数 |
12,000株 |
| オーバーアロットメント |
5,400株 |
ロックアップ |
６ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：155,520株 / 公開日現在：179,520株 |
| 資本金 |
公開日前：116,744,000円 / 公開日現在：2,725,256,000円 |
| 調達資金使途 |
海外への事業展開を強化するため、国外の同業他社への資本業務提携、また、資本業務提携による効果を推進するため、海外拠点の設置費用に充当予定。さらに子会社投融資、残額を本社移転に伴う設備投資に充当予定 |
資金調達額 |
9,729百万円
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| 内訳:公募 |
5,217百万円
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内訳:売出 |
3,782百万円
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内訳:引受証券 |
730百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2005年02月 |
連結 |
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| 単体 |
501,843 |
135,053 |
72,933 |
152,933 |
| 2006年02月 |
連結 |
4,407,032 |
2,896,511 |
1,713,692 |
2,010,114 |
| 単体 |
4,407,032 |
2,897,719 |
1,714,961 |
2,011,382 |
直近四半期
2006年05月 |
連結 |
1,028,254 |
640,098 |
365,676 |
1,849,133 |
| 単体 |
1,028,254 |
718,918 |
425,203 |
1,734,789 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 年月 |
連結 |
--- |
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|
| 単体 |
--- |
--- |
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| 2005年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
59,295.53 |
19,116.69 |
|
| 2006年02月 |
連結 |
32150.00 |
135,778.44 |
116,275.36 |
|
| 単体 |
135,892.35 |
116,356.92 |
|
直近四半期
2006年05月 |
連結 |
0.00 |
2,351.32 |
10,763.85 |
|
| 単体 |
2,734.08 |
11,154.77 |
|
連結子会社
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 日興シティグループ |
70% |
| 野村證券 |
12% |
| 新光証券 |
4% |
| みずほ証券 |
4% |
| SBIイー・トレード証券 |
3% |
| マネックス証券 |
3% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
2% |
| オリックス証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 渡辺章博 |
23.80% |
| 佐山展生 |
23.80% |
| 山本礼二郎 |
20.32% |
| 加藤裕康 |
10.45% |
| 中村正吾 |
2.91% |
| 野村信託銀行（株） 信託口 |
2.32% |
| 益戸宣彦 |
2.32% |
| 福谷尚久 |
2.32% |
| 林啓之 |
2.32% |
| 高橋元 |
2.32% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2004/04/01 |
| 会社住所 |
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 大和生命ビル23階 |
| 代表電話番号 |
03-3519-1911 |
| ホームページ |
http://www.gcakk.com/ |
| 監査法人 |
あずさ
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| 社員数 |
単体:31人 （2006/07/31現在） |
| 社長名 |
渡辺章博 |
| 代表者生年月日 |
1959/02/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1980年10月 |
平和監査法人（現中央青山監査法人）入所 |
| 1982年05月 |
Peat Marwick Mitchell & Co.（現KPMG LLP）ニューヨーク事務所入所 |
| 1990年07月 |
同所パートナー |
| 1994年07月 |
KPMGコーポレイトファイナンス（株）代表取締役 |
| 2003年04月 |
グローバルコーポレイトアドバイザリー設立 代表取締役 |
| 2004年04月 |
当社設立 代表取締役パートナー（現任） |
| 2005年10月 |
（株）メザニン設立 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役 |
佐山展生 |
| 取締役 |
山本礼二郎 |
| 取締役 |
加藤裕康 |
| 取締役 |
中村正吾 |
| 取締役 |
坂倉裕司 |
| 取締役 |
米正剛 |
