Link-U(4446)のIPO情報

Link-Uの上場が2019/06/13に承認されました。 Link-Uの上場日は2019/07/18になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 Link-Uの事業内容はサーバー技術を用いたデータ配信、分析・処理を主としたインターネット事業を展開しています。 公募価格は2,820円になっており、 時価総額(公開)は 12,563百万円です。 資金調達額は1,664百万円で、使用使途は①顧客企業数等の増加に伴う通信トラヒック増加や、機能拡充に対応するため、内部サーバ費用等、②人件費及び人材採用教育費、③オフィス増床のための追加敷金及び費用等、④金融機関からの借入金の返済に充当予定となっています。 Link-Uの初値は5,760円で、初値騰落率は+104.26%でした。

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上場日2019/07/18 コード4446 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/06/13   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容サーバー技術を用いたデータ配信、分析・処理を主としたインターネット事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,760円 初値騰落率 +104.26%
公開価格 2,820円 仮条件 2,580円 - 2,820円
初値PER(前期ベース) 160.00倍 公開価格PER(前期ベース) 78.33倍
初値PER(予想ベース) 90.04倍 公開価格PER(予想ベース) 44.08倍
初値PBR(前期ベース) 43.89倍 公開価格PBR(前期ベース) 21.49倍
時価総額(公開) 12,563百万円
時価総額(初値) 25,661百万円
公開株数合計 589,900株 売買単位 100株
公募株数 251,000株 売出株数 262,000株
オーバーアロットメント 76,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:4,204,000株 / 公開日現在:4,455,000株
資本金 公開日前:43,450,000円 / 公開日現在:369,047,200円
調達資金使途 ①顧客企業数等の増加に伴う通信トラヒック増加や、機能拡充に対応するため、内部サーバ費用等、②人件費及び人材採用教育費、③オフィス増床のための追加敷金及び費用等、④金融機関からの借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,664百万円
内訳:公募 651百万円 内訳:売出 879百万円 内訳:引受証券 133百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年07月 連結 --- --- --- ---
単体 390,725 187,148 127,145 175,379
2017年07月 連結 --- --- --- ---
単体 628,803 279,424 166,267 341,647
2018年07月 連結 --- --- --- ---
単体 610,247 211,082 149,168 551,715
直近四半期
2019年04月
連結 --- --- --- ---
単体 818,156 374,509 261,883 813,598
今期予想
2019年07月
連結 --- --- --- ---
単体 1,068,000 378,000 269,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.19 42.57  
2017年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 40.36 82.92  
2018年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 36.00 131.24  
直近四半期
2019年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 62.29 ---  
今期予想
2019年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 63.97 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 89%
SBI証券 5%
野村證券 4%
極東証券 0.5%
いちよし証券 0.5%
エース証券 0.5%
岡三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
松原裕樹 40.72%
山田剛史 40.72%
(株)メディアシーク 9.05%
前田有幾 2.71%
(株)セレス 0.95%
(株)ACCESS 0.95%
井上裕貴 0.59%
広畑壮一郎 0.59%
村上航規 0.59%
友野拓也 0.59%

企業情報

会社設立年月日 2013/08/20
会社住所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-4-1
代表電話番号 03-6260-9279
ホームページ https://www.link-u.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:41人 (2019/05/31現在)
社長名 松原裕樹
代表者生年月日 1989/03/11
代表者略歴
年月 概要
2011年04月 楽天(株)入社
2012年02月 (株)サイバーエージェント入社
2013年04月 (株)電通入社
2013年08月 当社設立 取締役
2014年12月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 山田剛史
取締役 志村優太
取締役 西尾直紀

その他

■2016年7月30日付で普通株式1株につき10株、2017年7月28日付で普通株式1株につき10株、2019年2月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2016年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定。
■株主同率10位(0.59%):松田暁

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/26 スポーツフィールド 7080 マザ
仮条件 12/25 AI inside 4488 マザ
仮条件 12/25 WDBココ 7079 マザ
公募 12/23 global 6557 マザ
公募 12/23 カクヤス 7686 東2
公募 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
取消 12/20 ファンペップ 4881 マザ
公募 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
公募 12/19 SREホールディン 2980 マザ
公募 12/19 ランディックス 2981 マザ
公募 12/18 JTOWER 4485 マザ
公募 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
公募 12/18 BuySell 7685 マザ
公募 12/17 フリー 4478 マザ
公募 12/17 ウィルズ 4482 マザ
公募 12/16 ベース 4481 東2
公募 12/16 JMDC 4483 マザ
公募 12/16 ランサーズ 4484 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 メドレー 4480 マザ
初値 12/11 マクアケ 4479 マザ
初値 12/10 テクノフレックス 3449 東2
初値 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
初値 12/02 名南M&A 7076 名セ
初値 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS