トビラシステムズ(4441)のIPO情報

トビラシステムズの上場が2019/03/22に承認されました。 トビラシステムズの上場日は2019/04/25になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 トビラシステムズの事業内容はモバイル、固定電話及びビジネス向け迷惑情報フィルタシステムの開発及び提供等を展開しています。 公募価格は2,400円になっており、 時価総額(公開)は 7,716百万円です。 資金調達額は2,164百万円で、使用使途は自社システムインフラの増強に伴う設備投資資金、新規ソフトウエア開発に係るソフトウエア購買資金、技術部人員の採用費、新規ソフトウエアの開発費、トビラフォン製品・サービスの新機能開発等にかかる研究開発費及び本社オフィス移転に伴う事務所移転費に充当予定となっています。 トビラシステムズの初値は5,420円で、初値騰落率は+125.83%でした。

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上場日2019/04/25 コード4441 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/03/22   
主幹事 大和証券
事業内容モバイル、固定電話及びビジネス向け迷惑情報フィルタシステムの開発及び提供等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,420円 初値騰落率 +125.83%
公開価格 2,400円 仮条件 2,100円 - 2,400円
初値PER(前期ベース) 113.51倍 公開価格PER(前期ベース) 50.26倍
初値PER(予想ベース) 82.07倍 公開価格PER(予想ベース) 36.34倍
初値PBR(前期ベース) 62.43倍 公開価格PBR(前期ベース) 27.64倍
時価総額(公開) 7,716百万円
時価総額(初値) 17,425百万円
公開株数合計 901,600株 売買単位 100株
公募株数 95,000株 売出株数 689,000株
オーバーアロットメント 117,600株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,120,000株 / 公開日現在:3,215,000株
資本金 公開日前:52,300,000円 / 公開日現在:157,180,000円
調達資金使途 自社システムインフラの増強に伴う設備投資資金、新規ソフトウエア開発に係るソフトウエア購買資金、技術部人員の採用費、新規ソフトウエアの開発費、トビラフォン製品・サービスの新機能開発等にかかる研究開発費及び本社オフィス移転に伴う事務所移転費に充当予定
資金調達額 2,164百万円
内訳:公募 210百万円 内訳:売出 1,781百万円 内訳:引受証券 173百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年10月 連結 --- --- --- ---
単体 275,460 11,695 17,298 46,865
2017年10月 連結 --- --- --- ---
単体 591,984 192,225 109,416 119,722
2018年10月 連結 --- --- --- ---
単体 842,458 222,748 147,942 270,864
直近四半期
2019年01月
連結 --- --- --- ---
単体 214,831 102,930 67,050 337,915
今期予想
2019年10月
連結 --- --- --- ---
単体 902,000 318,000 209,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 5.17 3.72  
2017年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 36.36 37.07  
2018年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 47.75 86.82  
直近四半期
2019年01月
連結 0.00 --- ---  
単体 21.49 ---  
今期予想
2019年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 66.04 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 85%
みずほ証券 3%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 2%
東海東京証券 2%
いちよし証券 2%
岡三証券 1%
エース証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
明田篤 71.65%
松下智樹 19.69%
後藤敏仁 4.03%
結城卓也 0.74%
岩井健治 0.74%
板倉翼 0.74%
(株)Kips 0.60%
藤井智康 0.45%
佐々木貴浩 0.18%
菊地耕平 0.09%

企業情報

会社設立年月日 2006/12/01
会社住所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-5-12
代表電話番号 050-5533-3720
ホームページ https://tobila.com/
監査法人 三優
社員数 単体:43人 (2019/02/28現在)
社長名 明田篤
代表者生年月日 1980/12/28
代表者略歴
年月 概要
2003年04月 (株)アトムコンサルタント入社
2006年12月 当社設立 代表取締役就任(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 松下智樹
取締役 後藤敏仁
取締役 (監査等委員) 結城卓也
取締役 (監査等委員) 中浜明光
取締役 (監査等委員) 松井知行

その他

■2018年1月26日付で株式1株につき50株、2019年1月16日付で株式1株につき100株の分割を実施。
■株主同率10位(0.09):柘植悠孝
■事業詳細:当社は、スマートフォンを始めとするデジタルデバイスが普及していく中で、データベーステクノロジーを活用し、利用者が特段意識することなくこれらの脅威から守られるセキュリティ製品・サービスを提供しております。具体的には、当社は日本全国の迷惑電話番号等に関する情報を網羅的に収集し、データベースを用いた独自の迷惑電話番号抽出技術により生成された迷惑電話番号リストを日々更新しております。当社はこの迷惑電話番号リストを参照して迷惑電話への該当有無を自動的に判別し、特殊詐欺等の被害を防止するためのセキュリティ製品及びサービスを独自開発し、提供しております。
■上場初日、5,520円買い気配値付かず。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/09 ステムリム 4599 マザ
仮条件 07/31 ツクルバ 2978 マザ
仮条件 07/29 ブシロード 7803 マザ
公募 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
公募 07/18 Link-U 4446 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ