Casa(7196)のIPO情報
| 上場日 | 2017/10/31 |
コード | 7196 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | その他金融業 |
承認日 | 2017/09/26 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、大和証券 |
| 事業内容 | 家賃債務保証 |
上場後データ
| 初値 |
2,331円 |
初値騰落率 |
+2.69% |
| 公開価格 |
2,270円 |
仮条件 |
2,060円 - 2,270円 |
| 初値PER(前期ベース) |
19.16倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
18.66倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
15.22倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.82倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.36倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.30倍 |
| 時価総額(公開) |
12,303百万円
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| 時価総額(初値) |
12,634百万円
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| 公開株数合計 |
3,720,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
220,000株 |
売出株数 |
3,015,000株 |
| オーバーアロットメント |
485,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,200,000株 / 公開日現在：5,420,000株 |
| 資本金 |
公開日前：1,300,000,000円 / 公開日現在：1,505,937,805円 |
| 調達資金使途 |
マッチングビジネス「Casa Cloud（カーサクラウド）」のサービス開始に向けた新基幹システムの開発のための開発委託費用の一部に、残額を家主向け賃貸管理システム「大家カフェ」の利用家主の拡大及び賃貸物件検索サイト「MAPA（マーパ）」の新規顧客獲得、ならびに当社ブランドの認知度向上のためのブランディングを目的としたWeb広告や動画広告に充当予定 |
資金調達額 |
8,445百万円
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| 内訳:公募 |
464百万円
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内訳:売出 |
7,389百万円
|
内訳:引受証券 |
591百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年01月 |
連結 |
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| 単体 |
6,389,755 |
1,615,066 |
1,219,993 |
3,628,147 |
| 2016年01月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
7,139,646 |
1,700,830 |
875,032 |
4,503,179 |
| 2017年01月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
8,022,013 |
1,263,094 |
632,522 |
5,135,702 |
今期中間
2017年07月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
4,154,307 |
542,638 |
329,043 |
5,464,328 |
今期予想
2018年01月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
8,315,000 |
1,303,000 |
805,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
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| 単体 |
234.61 |
697.29 |
|
| 2016年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
168.28 |
865.56 |
|
| 2017年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
121.64 |
987.20 |
|
今期中間
2017年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
63.28 |
--- |
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今期予想
2018年01月 |
連結 |
44.50 |
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|
| 単体 |
153.19 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
45% |
| 大和証券 |
45% |
| 野村證券 |
4% |
| SBI証券 |
2.5% |
| いちよし証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| エース証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| アント・カタライザー4号投資事業有限責任組合 |
67.70% |
| 宮地正剛 |
10.63% |
| Catalyzer Partners IV, L.P. |
9.06% |
| リコーリース（株） |
7.00% |
| 堀内宣治 |
1.41% |
| （株）三井住友銀行 |
1.05% |
| 三井住友信託銀行（株） |
1.05% |
| 川西直人 |
0.78% |
| 岩本耕一 |
0.78% |
| NCS＆A（株） |
0.39% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/08/27 |
| 会社住所 |
〒163-0230 東京都新宿区西新宿2-6-1 |
| 代表電話番号 |
03-5339-1143 |
| ホームページ |
https://www.casa-inc.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:319人 （2017/08/31現在） |
| 社長名 |
宮地正剛 |
| 代表者生年月日 |
1972/03/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
（株）リプラス入社 |
| 2008年10月 |
レントゴー保証（株）（旧（株）Casa）代表取締役社長 |
| 2009年02月 |
（株）HDA代表取締役 |
| 2009年03月 |
日本保証システム（株）代表取締役 |
| 2009年10月 |
（株）ティーシップ代表取締役 |
| 2009年11月 |
一般社団法人賃貸保証機構 代表理事（現任） |
| 2014年02月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
堀内宣治 |
| 取締役 |
川西直人 |
| 取締役 |
打込愛一郎 |
| 取締役 |
嶋田一弘 |
その他
■公募及び売出株数の内、日本国内での販売2,868,700株、海外販売株数366,300株
■2017年9月12日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
