AHCグループ(7083)のIPO情報

AHCグループの上場が2020/01/20に承認されました。 AHCグループの上場日は2020/02/25になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 AHCグループの事業内容は障害福祉事業(放課後等デイサービス、就労継続支援B型、共同生活援助事業所の運営等)、介護事業(通所介護事業所の運営等)、外食事業等を展開しています。 公募価格は2,200円になっており、 時価総額(公開)は 4,532百万円です。 資金調達額は1,417百万円で、使用使途は設備資金として①当社グループの福祉事業の新規事業所開設に係る資金に充当し、運転資金として②従業員採用費、③従業員人件費、④IT環境整備費、⑤借入金の返済に充当予定となっています。

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上場日2020/02/25 コード7083 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/01/20   
主幹事 みずほ証券
事業内容障害福祉事業(放課後等デイサービス、就労継続支援B型、共同生活援助事業所の運営等)、介護事業(通所介護事業所の運営等)、外食事業等

スケジュール

仮条件提示日2020/02/03
ブックビルディング 2020/02/05〜2020/02/12
公開価格決定日 2020/02/13
申込期間2020/02/14〜2020/02/19
仮条件 2,000円〜2,200円
仮条件PER(前期ベース) 17.91倍 〜 19.70倍 仮条件PER(予想ベース) 18.92倍 〜 20.82倍
公開価格 2,200円 時価総額(公開) 4,532百万円
公開価格PER(前期ベース) 19.70倍 公開価格PBR(前期ベース) 13.04倍
公開価格PER(予想ベース) 20.82倍    
公開株数合計 644,000株 売買単位 100株
公募株数 460,000株 売出株数 100,000株
オーバーアロットメント 84,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,600,000株 / 公開日現在:2,060,000株
資本金 公開日前:8,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 設備資金として①当社グループの福祉事業の新規事業所開設に係る資金に充当し、運転資金として②従業員採用費、③従業員人件費、④IT環境整備費、⑤借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,417百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年11月 連結 3,048,204 6,336 -36,386 23,304
単体 1,115,494 -23,833 1,671 124,345
2018年11月 連結 3,464,256 61,901 67,995 91,236
単体 1,718,711 12,189 333 124,614
2019年11月 連結 4,120,134 255,468 178,692 269,929
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年11月
連結 4,645,000 308,000 206,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年11月 連結 0.00 -24.26 14.57  
単体 1.11 77.72  
2018年11月 連結 0.00 42.50 57.02  
単体 0.21 77.88  
2019年11月 連結 --- 111.68 168.71  
単体 --- ---  
今期予想
2020年11月
連結 0.00 105.69 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
SLカンパニー(株) 滋賀県東近江市
テラスワールド(株) 東京都千代田区
介護ジャパン(株) 東京都千代田区
センターネットワーク(株) 東京都江戸川区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 2%
マネックス証券 1%
いちよし証券 1%
エース証券 1%
岩井コスモ証券 1%
ちばぎん証券 0.5%
東洋証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
荒木喜貴 41.49%
YHC(株) 35.07%
G2(株) 3.51%
村光伸介 3.51%
土山茂太 3.04%
吉元幸次郎 2.92%
荒木喜嗣 1.90%
荒木美幸 1.17%
土山茂 0.47%
荒木喜久 0.29%

企業情報

会社設立年月日 2010/01/05
会社住所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-9 イトーピア橋本ビル2階
代表電話番号 03-6240-9550
ホームページ https://ahc.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:175人 (2019/12/31現在)
社長名 荒木喜貴
代表者生年月日 1975/05/19
代表者略歴
年月 概要
2001年10月 ワタミ(株)入社
2007年05月 介護ジャパン(株)設立 代表取締役
2008年07月 ガンバリズム(株)設立 代表取締役
2010年01月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 土山茂太
取締役 吉元幸次郎
取締役 濵田友則
取締役 寺部達朗

その他

■2017年11月7日付で普通株式1株につき1,000株の割合で、2019年8月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2017年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■2019年11月期は未監査
■株主同率10位(0.29%):荒木政子

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
新規 03/24 リバーホールディン 5690 東2
新規 03/19 ゼネテック 4492 JQS
新規 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
新規 03/19 関通 9326 マザ
新規 03/18 Fast 7092 マザ
新規 03/17 ドラフト 5070 マザ
新規 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
新規 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
新規 03/16 ミクリード 7687 マザ
新規 03/13 木村工機 6231 東2
新規 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
新規 03/13 リグア 7090 マザ
新規 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
新規 03/10 ビザスク 4490 マザ
新規 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東証
仮条件 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
新規 03/06 ウイルテック 7087 東2
仮条件 03/04 Kids 7084 マザ
仮条件 03/02 カーブスホールディ 7085 東証
公募 02/25 AHCグループ 7083 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ
初値 12/26 スポーツフィールド 7080 マザ
初値 12/25 AI inside 4488 マザ
初値 12/25 WDBココ 7079 マザ
初値 12/23 global 6557 マザ
初値 12/23 カクヤス 7686 東2
初値 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
取消 12/20 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
初値 12/19 SREホールディン 2980 マザ
初値 12/19 ランディックス 2981 マザ
初値 12/18 JTOWER 4485 マザ
初値 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
初値 12/18 BuySell 7685 マザ
初値 12/17 フリー 4478 マザ
初値 12/17 ウィルズ 4482 マザ
初値 12/16 ベース 4481 東2
初値 12/16 JMDC 4483 マザ
初値 12/16 ランサーズ 4484 マザ
初値 12/12 メドレー 4480 マザ
初値 12/11 マクアケ 4479 マザ
初値 12/10 テクノフレックス 3449 東2
初値 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
初値 12/02 名南M&A 7076 名セ
初値 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ