カーブスホールディングス(7085)のIPO情報

カーブスホールディングスの上場が2020/01/27に承認されました。 カーブスホールディングスの上場日は2020/03/02になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証1部です。 カーブスホールディングスの事業内容は女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等を展開しています。 公募価格は750円になっており、 時価総額(公開)は 63,535百万円です。 資金調達額は2,083百万円で、使用使途は連結子会社への投融資、残額を金融機関からの借入金の返済資金に充当予定となっています。 カーブスホールディングスの初値は670円で、初値騰落率は-10.67%でした。

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上場日2020/03/02 コード7085 市場東証1部
業種サービス業 承認日2020/01/27   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 670円 初値騰落率 -10.67%
公開価格 750円 仮条件 720円 - 750円
初値PER(前期ベース) 11.00倍 公開価格PER(前期ベース) 12.32倍
初値PER(予想ベース) 14.31倍 公開価格PER(予想ベース) 16.02倍
初値PBR(前期ベース) 7.12倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.97倍
時価総額(公開) 63,535百万円
時価総額(初値) 56,758百万円
公開株数合計 2,777,000株 売買単位 100株
公募株数 2,415,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 362,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:82,298,284株 / 公開日現在:84,713,284株
資本金 公開日前:20,018,000円 / 公開日現在:848,664,875円
調達資金使途 連結子会社への投融資、残額を金融機関からの借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 2,083百万円
内訳:公募 1,657百万円 内訳:売出 248百万円 内訳:引受証券 177百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,472,000 996,533 997,655 3,170,267
2018年08月 連結 27,937,496 5,293,073 3,488,745 8,361,378
単体 5,307,875 4,691,264 4,728,445 3,898,713
2019年08月 連結 28,036,238 5,242,595 3,706,748 7,742,025
単体 4,995,251 4,314,395 4,299,668 4,182,109
直近四半期
2019年11月
連結 7,335,597 1,592,792 1,099,547 6,839,348
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年08月
連結 29,236,000 5,691,000 3,909,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年08月 連結 7500000 --- ---  
単体 2,494,139.16 7,925,668.35  
2018年08月 連結 7500000 8,721,863.06 20,903,445.64  
単体 11,821,114.91 9,746,783.27  
2019年08月 連結 49.00 60.89 94.07  
単体 70.63 50.82  
直近四半期
2019年11月
連結 0.00 13.36 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年08月
連結 10.00 46.82 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)カーブスジャパン 東京都港区
(株)ハイ・スタンダード 東京都港区
Curves International, Inc. 米国 Waco,Texas
Curves Europe B.V. オランダ Amersfoort
Curves International of Spain, S.A.、他1社 スペイン Guadalajara

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 90%
野村證券 5%
SMBC日興証券 2%
いちよし証券 1%
丸三証券 1%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)コシダカホールディングス 90.00%
増本岳 5.50%
坂本眞樹 2.25%
増本陽子 2.25%

企業情報

会社設立年月日 2008/10/17
会社住所 〒108-0023 東京都港区芝浦3-9-1
代表電話番号 03-5418-9922
ホームページ https://www.curvesholdings.co.jp/
監査法人 ひびき
社員数 単体:23人 (2019/12/31現在)
社長名 増本岳
代表者生年月日 1984/06/18
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 (株)日本LCA入社
1989年06月 (株)ベンチャー・リンク入社
2005年02月 (株)カーブスジャパン代表取締役社長、同年4月同社代表取締役会長兼CEO
2011年04月 当社代表取締役社長(現任)
2015年06月 (公社)スポーツ健康産業団体連合会理事(現任)
2017年06月 (一社)日本フィットネス産業協会監事(現任)
2018年03月 Curves International,Inc. President and CEO(現任)、Curves International UK Director(現任)、CFW Asia Management Company Limited Director(現任)、Curves Investment Management (Shanghai) Co.,Ltd. (現Curves Fitness Management (Shanghai) Co.,Ltd.) Member of the Board(現任)、同年5月(一社)日本フランチャイズチェーン協会副会長小売サービス部会長(現任)、同年8月(一社)スマートウェルネスコミュニティ協議会監事(現任)、同年11月(株)カーブスジャパン代表取締役会長(現任)
2019年07月 CFW International Management B.V. (現・Curves Europe B.V.) President and CEO(現任)、CFW Operations Europe Limited Director(現任)、Curves International of Spain, S.A. Director(現任)、同年12月Curves Operations Italy S.r.l. Director(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 坂本眞樹
取締役 増本陽子
取締役 管理本部長 松田信也
取締役 腰髙修
取締役(監査等委員) 國安幹明
取締役(監査等委員) 山本禎良
取締役(監査等委員) 寺石雅英

その他

■親会社:(株)コシダカホールディングス
■コシダカホールディングスが実施する「スピンオフ」に伴う上場
■株主の状況は新規承認時のものを記載。コシダカホールディングスは、保有する当社の全株式を現物配当(金銭以外の財産による配当)によりコシダカホールディングス株主に分配予定。そのため、本スピンオフの分配実行日(上場日)において、コシダカホールディングスは株主ではなく、コシダカホールディングス株主が、各々保有するコシダカホールディングスの株式と同数の同社株式を保有することになる。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
新規 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
新規 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ