AVILEN(5591)のIPO情報

AVILENの上場が2023/08/22に承認されました。 AVILENの上場日は2023/09/27になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 AVILENの事業内容はAIソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業を展開しています。 公募価格は2,120円になっており、 時価総額(公開)は 12,826百万円です。 資金調達額は3,503百万円で、使用使途は事業拡大や「ChatMee」等の自社SaaSサービス開発に伴う人件費及び人員増強を目的とした採用関連費に充当予定となっています。 AVILENの初値は2,482円で、初値騰落率は+17.08%でした。

上場日2023/09/27 コード5591 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/08/22   
主幹事 大和証券
事業内容AIソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,482円 初値騰落率 +17.08%
公開価格 2,120円 仮条件 2,000円 - 2,120円
初値PER(前期ベース) 188.17倍 公開価格PER(前期ベース) 160.73倍
初値PER(予想ベース) 101.51倍 公開価格PER(予想ベース) 86.71倍
初値PBR(前期ベース) 73.69倍 公開価格PBR(前期ベース) 62.95倍
時価総額(公開) 12,826百万円
時価総額(初値) 15,016百万円
公開株数合計 1,652,400株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 1,386,900株
オーバーアロットメント 215,500株 ロックアップ 90日(1.5倍、2.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:6,000,000株 / 公開日現在:6,050,000株
資本金 公開日前:3,000,000円 / 公開日現在:51,760,000円
調達資金使途 事業拡大や「ChatMee」等の自社SaaSサービス開発に伴う人件費及び人員増強を目的とした採用関連費に充当予定
資金調達額 3,503百万円
内訳:公募 98百万円 内訳:売出 3,125百万円 内訳:引受証券 280百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 54,726 -28,001 -19,278 63,651
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 477,649 84,257 58,826 123,872
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 732,090 110,702 79,136 204,389
今期中間
2023年06月
連結 --- --- --- ---
単体 391,818 65,700 46,947 250,406
今期予想
2023年12月
連結 --- --- --- ---
単体 968,000 211,000 147,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -3.21 10.61  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 9.80 20.41  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 13.19 33.68  
今期中間
2023年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 7.82 ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 24.45 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 91%
SMBC日興証券 1%
楽天証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%
極東証券 1%
岡三証券 1%
岩井コスモ証券 1%
丸三証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 29.95%
日本郵政キャピタル(株) 20.95%
(株)大塚商会 18.10%
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 7.49%
崔一鳴 6.43%
大川遥平 4.24%
高橋光太郎 3.90%
吉田拓真 1.71%
(株)エアトリ 1.43%
高橋香輝 1.29%

企業情報

会社設立年月日 2018/08/15
会社住所 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階
代表電話番号 03-5823-4694
ホームページ https://corp.avilen.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:50人 (2023/07/31現在)
社長名 高橋光太郎
代表者生年月日 1995/01/29
代表者略歴
年月 概要
2019年08月 当社入社
2019年11月 当社取締役
2020年12月 当社代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 大川遥平
取締役CFO 錦拓男
取締役 岡田拓郎
取締役 小野種紀

その他

■想定発行価格:2,000円
■2023年7月20日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施。2020年12月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
■2020年12月期は、決算期変更により2020年8月1日から2020年12月31日までの5ヶ月間

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S