BTM(5247)のIPO情報

BTMの上場が2022/11/25に承認されました。 BTMの上場日は2022/12/27になりました。 主幹事は岡三証券で、上場市場は東証グロースです。 BTMの事業内容は地方人財を活用したDX推進支援等を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 1,991百万円です。 資金調達額は520百万円で、使用使途は人材採用費、新規拠点開設、借入金返済に充当予定となっています。 BTMの初値は2,118円で、初値騰落率は+41.20%でした。

上場日2022/12/27 コード5247 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/11/25   
主幹事 岡三証券
事業内容地方人財を活用したDX推進支援等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,118円 初値騰落率 +41.20%
公開価格 1,500円 仮条件 1,350円 - 1,500円
初値PER(前期ベース) 37.43倍 公開価格PER(前期ベース) 26.51倍
初値PER(予想ベース) 31.64倍 公開価格PER(予想ベース) 22.40倍
初値PBR(前期ベース) 22.35倍 公開価格PBR(前期ベース) 15.83倍
時価総額(公開) 1,991百万円
時価総額(初値) 2,811百万円
公開株数合計 346,600株 売買単位 100株
公募株数 145,000株 売出株数 156,400株
オーバーアロットメント 45,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,182,000株 / 公開日現在:1,327,000株
資本金 公開日前:42,672,000円 / 公開日現在:142,722,000円
調達資金使途 人材採用費、新規拠点開設、借入金返済に充当予定
資金調達額 520百万円
内訳:公募 200百万円 内訳:売出 278百万円 内訳:引受証券 42百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,291,424 28,598 12,408 127,604
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,477,088 -83,269 -81,762 45,842
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 3,041,657 67,340 65,570 137,546
今期中間
2022年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,694,829 63,640 39,734 177,281
今期予想
2023年03月
連結 --- --- --- ---
単体 3,669,000 133,000 81,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.79 87.86  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -71.10 6.10  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 56.59 94.77  
今期中間
2022年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 33.62 ---  
今期予想
2023年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 66.95 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
岡三証券 89%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 2%
東海東京証券 1%
東洋証券 1%
岩井コスモ証券 1%
極東証券 0.5%
Jトラストグローバル証券 0.5%
松井証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
水戸証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
yoshida investment(株) 42.47%
吉田悟 14.17%
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 12.55%
田口雅教 11.24%
MTインベストメント(株) 8.69%
懸川高幸 3.71%
小林愛子 1.47%
播口暁 0.93%
青木学 0.81%
岡良一 0.81%

企業情報

会社設立年月日 2011/08/04
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19
代表電話番号 03-5784-0456
ホームページ https://www.b-tm.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:173人 (2022/10/31現在)
社長名 田口雅教
代表者生年月日 1981/11/26
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 衆議院議員津村啓介事務所 入所
2006年06月 レバレジーズ(株)入社
2012年01月 当社入社
2014年12月 当社取締役
2020年06月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 吉田悟
取締役兼CFO 懸川高幸
取締役 長井宏和

その他

■想定発行価格:1,350円
■2020年7月7日付で普通株式1株につき5株、2022年9月6日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
初値 12/21 サンクゼール 2937 東G
初値 12/21 アイズ 5242 東G
初値 12/21 note 5243 東G
初値 12/20 monoAI 5240 東G
初値 12/20 INFORICH 9338 東G
初値 12/19 トリドリ 9337 東G
初値 12/16 Rebase 5138 東G
初値 12/16 オープンワーク 5139 東G
初値 12/16 フーディソン 7114 東G
取消 12/15 AnyMind 5027 東G
初値 12/15 スマートドライブ 5137 東G
初値 12/14 スカイマーク 9204 東G
初値 12/14 大栄環境 9336 東P
初値 12/13 property 5527 東G
初値 12/01 サイフューズ 4892 東G
初値 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G