BTM(5247)のIPO情報

BTMの上場が2022/11/25に承認されました。 BTMの上場日は2022/12/27になりました。 主幹事は岡三証券で、上場市場は東証グロースです。 BTMの事業内容は地方人財を活用したDX推進支援等を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 1,991百万円です。 資金調達額は520百万円で、使用使途は人材採用費、新規拠点開設、借入金返済に充当予定となっています。 BTMの初値は2,118円で、初値騰落率は+41.20%でした。

上場日2022/12/27 コード5247 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/11/25   
主幹事 岡三証券
事業内容地方人財を活用したDX推進支援等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,118円 初値騰落率 +41.20%
公開価格 1,500円 仮条件 1,350円 - 1,500円
初値PER(前期ベース) 37.43倍 公開価格PER(前期ベース) 26.51倍
初値PER(予想ベース) 31.64倍 公開価格PER(予想ベース) 22.40倍
初値PBR(前期ベース) 22.35倍 公開価格PBR(前期ベース) 15.83倍
時価総額(公開) 1,991百万円
時価総額(初値) 2,811百万円
公開株数合計 346,600株 売買単位 100株
公募株数 145,000株 売出株数 156,400株
オーバーアロットメント 45,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,182,000株 / 公開日現在:1,327,000株
資本金 公開日前:42,672,000円 / 公開日現在:142,722,000円
調達資金使途 人材採用費、新規拠点開設、借入金返済に充当予定
資金調達額 520百万円
内訳:公募 200百万円 内訳:売出 278百万円 内訳:引受証券 42百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,291,424 28,598 12,408 127,604
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,477,088 -83,269 -81,762 45,842
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 3,041,657 67,340 65,570 137,546
今期中間
2022年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,694,829 63,640 39,734 177,281
今期予想
2023年03月
連結 --- --- --- ---
単体 3,669,000 133,000 81,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.79 87.86  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -71.10 6.10  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 56.59 94.77  
今期中間
2022年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 33.62 ---  
今期予想
2023年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 66.95 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
岡三証券 89%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 2%
東海東京証券 1%
東洋証券 1%
岩井コスモ証券 1%
極東証券 0.5%
Jトラストグローバル証券 0.5%
松井証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
水戸証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
yoshida investment(株) 42.47%
吉田悟 14.17%
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 12.55%
田口雅教 11.24%
MTインベストメント(株) 8.69%
懸川高幸 3.71%
小林愛子 1.47%
播口暁 0.93%
青木学 0.81%
岡良一 0.81%

企業情報

会社設立年月日 2011/08/04
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19
代表電話番号 03-5784-0456
ホームページ https://www.b-tm.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:173人 (2022/10/31現在)
社長名 田口雅教
代表者生年月日 1981/11/26
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 衆議院議員津村啓介事務所 入所
2006年06月 レバレジーズ(株)入社
2012年01月 当社入社
2014年12月 当社取締役
2020年06月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 吉田悟
取締役兼CFO 懸川高幸
取締役 長井宏和

その他

■想定発行価格:1,350円
■2020年7月7日付で普通株式1株につき5株、2022年9月6日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/07 グリッド 5582 東G
新規 07/05 ブリーチ 9162 東G
新規 07/04 AeroEdge 7409 東G
新規 06/30 クラダシ 5884 東G
新規 06/30 ジーデップ・アドバ 5885 東S
新規 06/30 ノバレーゼ 9160 東S
新規 06/29 W TOKYO 9159 東G
新規 06/28 ノイルイミューン・ 4893 東G
新規 06/28 プロディライト 5580 東G
新規 06/27 クオリプス 4894 東G
新規 06/27 エリッツホールディ 5533 東S
新規 06/27 GSI 5579 札証
新規 06/26 QLSホールディン 7075 名N
仮条件 06/26 ブリッジコンサルテ 9225 東G
仮条件 06/23 ARアドバンストテ 5578 東G
仮条件 06/22 リアルゲイト 5532 東G
仮条件 06/22 アイデミー 5577 東G
仮条件 06/21 オービーシステム 5576 東S
仮条件 06/21 シーユーシー 9158 東G
仮条件 06/14 Globee 5575 東G
公募 06/13 ABEJA 5574 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/26 Ridge-i 5572 東G
取消 04/26 スタジアム 9157 東G
初値 04/25 レオス・キャピタル 7330 東G
初値 04/21 楽天銀行 5838 東P
初値 04/20 南海化学 4040 東S
初値 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
初値 04/18 ジェノバ 5570 東G
初値 04/14 日本システムバンク 5530 名M
取消 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
初値 04/12 ispace 9348 東G
取消 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
初値 04/04 トランザクション・ 5258 東G
初値 03/31 Fusic 5256 東G
初値 03/31 エコム 6225 名M
初値 03/31 ココルポート 9346 東G
初値 03/30 ノバシステム 5257 東S
初値 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
初値 03/29 AnyMind 5027 東G
初値 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
初値 03/28 Arent 5254 東G
初値 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
初値 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
初値 03/27 カバー 5253 東G
初値 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
初値 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
初値 03/23 アイビス 9343 東G
初値 03/22 SHINKO 7120 東S