BTM(5247)のIPO情報
| 上場日 | 2022/12/27 |
コード | 5247 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/11/25 |
| |
| 主幹事 |
岡三証券 |
| 事業内容 | 地方人財を活用したDX推進支援等 |
上場後データ
| 初値 |
2,118円 |
初値騰落率 |
+41.20% |
| 公開価格 |
1,500円 |
仮条件 |
1,350円 - 1,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
37.43倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
26.51倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
31.64倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
22.40倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
22.35倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
15.83倍 |
| 時価総額(公開) |
1,991百万円
|
| 時価総額(初値) |
2,811百万円
|
| 公開株数合計 |
346,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
145,000株 |
売出株数 |
156,400株 |
| オーバーアロットメント |
45,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,182,000株 / 公開日現在：1,327,000株 |
| 資本金 |
公開日前：42,672,000円 / 公開日現在：142,722,000円 |
| 調達資金使途 |
人材採用費、新規拠点開設、借入金返済に充当予定 |
資金調達額 |
520百万円
|
| 内訳:公募 |
200百万円
|
内訳:売出 |
278百万円
|
内訳:引受証券 |
42百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,291,424 |
28,598 |
12,408 |
127,604 |
| 2021年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,477,088 |
-83,269 |
-81,762 |
45,842 |
| 2022年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
3,041,657 |
67,340 |
65,570 |
137,546 |
今期中間
2022年09月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,694,829 |
63,640 |
39,734 |
177,281 |
今期予想
2023年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
3,669,000 |
133,000 |
81,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.79 |
87.86 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-71.10 |
6.10 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
56.59 |
94.77 |
|
今期中間
2022年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
33.62 |
--- |
|
今期予想
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
66.95 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 岡三証券 |
89% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
SBI証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| 極東証券 |
0.5% |
| Ｊトラストグローバル証券 |
0.5% |
松井証券  |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
 楽天証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| yoshida investment（株） |
42.47% |
| 吉田悟 |
14.17% |
| K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 |
12.55% |
| 田口雅教 |
11.24% |
| MTインベストメント（株） |
8.69% |
| 懸川高幸 |
3.71% |
| 小林愛子 |
1.47% |
| 播口暁 |
0.93% |
| 青木学 |
0.81% |
| 岡良一 |
0.81% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2011/08/04 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19 |
| 代表電話番号 |
03-5784-0456 |
| ホームページ |
https://www.b-tm.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:173人 （2022/10/31現在） |
| 社長名 |
田口雅教 |
| 代表者生年月日 |
1981/11/26 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
衆議院議員津村啓介事務所 入所 |
| 2006年06月 |
レバレジーズ（株）入社 |
| 2012年01月 |
当社入社 |
| 2014年12月 |
当社取締役 |
| 2020年06月 |
当社代表取締役社長兼CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
吉田悟 |
| 取締役兼CFO |
懸川高幸 |
| 取締役 |
長井宏和 |
その他
■想定発行価格：1,350円
■2020年7月7日付で普通株式1株につき5株、2022年9月6日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
