ELEMENTS(5246)のIPO情報
| 上場日 | 2022/12/27 |
コード | 5246 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/11/22 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供 |
上場後データ
| 初値 |
312円 |
初値騰落率 |
+95.00% |
| 公開価格 |
160円 |
仮条件 |
150円 - 160円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-7.28倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-3.73倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-8.53倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-4.37倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-1.29倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-0.66倍 |
| 時価総額(公開) |
3,215百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,270百万円
|
| 公開株数合計 |
5,218,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
4,488,200株 |
| オーバーアロットメント |
680,700株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：20,046,700株 / 公開日現在：20,096,700株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：103,680,000円 |
| 調達資金使途 |
個人認証ソリューション及び個人最適化ソリューションの運転資金として人件費に充当予定 |
資金調達額 |
835百万円
|
| 内訳:公募 |
7百万円
|
内訳:売出 |
761百万円
|
内訳:引受証券 |
67百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年11月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
345,763 |
-409,995 |
-474,004 |
2,393,922 |
| 2020年11月 |
連結 |
949,444 |
-935,311 |
-800,113 |
1,987,341 |
| 単体 |
530,319 |
-596,118 |
-612,907 |
1,793,440 |
| 2021年11月 |
連結 |
1,362,051 |
-695,026 |
-568,988 |
1,269,829 |
| 単体 |
322,673 |
-98,843 |
-259,993 |
1,533,713 |
直近四半期
2022年08月 |
連結 |
1,257,644 |
-458,158 |
-436,011 |
827,833 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年11月 |
連結 |
1,634,000 |
-566,000 |
-520,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-40.44 |
-171.07 |
|
| 2020年11月 |
連結 |
0.00 |
-60.53 |
-198.90 |
|
| 単体 |
-46.37 |
-181.79 |
|
| 2021年11月 |
連結 |
0.00 |
-42.84 |
-241.74 |
|
| 単体 |
-19.58 |
-201.37 |
|
直近四半期
2022年08月 |
連結 |
0.00 |
-32.82 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年11月 |
連結 |
0.00 |
-36.58 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）Liquid |
東京都千代田区 |
| （株）MYCITY |
東京都千代田区 |
| （株）IDEAL |
東京都千代田区 |
| （株）SYMBOL |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
90% |
SBI証券 |
7% |
| 大和証券 |
3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 久田康弘 |
34.41% |
| UTEC3号投資事業有限責任組合 |
9.56% |
| （株）BOC |
6.88% |
| 加藤寛之 |
4.41% |
| 山谷明洋 |
4.41% |
| 伊藤忠商事（株） |
3.68% |
| 上田八木短資（株） |
3.24% |
| コタエル信託（株） |
2.94% |
| 鶴岡章 |
2.13% |
| （株）電通国際情報サービス |
1.84% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/12/24 |
| 会社住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 |
| 代表電話番号 |
03-4530-3002 |
| ホームページ |
https://elementsinc.jp/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:58人 （2022/10/31現在） |
| 社長名 |
久田康弘 |
| 代表者生年月日 |
1985/04/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2008年04月 |
大和証券SMBC（株）（現 大和証券（株））入社 |
| 2014年07月 |
当社 取締役及び代表取締役（現任） |
| 2016年12月 |
（株）SYMBOL取締役 |
| 2017年03月 |
（株）MYCITY取締役（現任） |
| 2019年03月 |
（株）sole（現（株）IDEAL）取締役 |
| 2019年07月 |
同社 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
山谷明洋 |
| 取締役 開発部長 |
大岩良行 |
| 取締役 経営企画部長 |
鶴岡章 |
| 取締役 監査等委員 |
久保裕之 |
| 取締役 監査等委員 |
沖田貴史 |
| 取締役 監査等委員 |
松田浩路 |
| 取締役 監査等委員 |
井上伸一 |
その他
■想定発行価格：150円
■2022年10月13日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
