ELEMENTS(5246)のIPO情報

ELEMENTSの上場が2022/11/22に承認されました。 ELEMENTSの上場日は2022/12/27になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 ELEMENTSの事業内容は生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供を展開しています。

上場日2022/12/27 コード5246 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/11/22   
主幹事 みずほ証券
事業内容生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供

スケジュール

仮条件提示日2022/12/08
ブックビルディング 2022/12/12〜2022/12/16
公開価格決定日 2022/12/19
申込期間2022/12/20〜2022/12/23
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 4,538,200株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 4,488,200株
オーバーアロットメント 680,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:20,046,700株 / 公開日現在:20,096,700株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 個人認証ソリューション及び個人最適化ソリューションの運転資金として人件費に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年11月 連結 --- --- --- ---
単体 345,763 -409,995 -474,004 2,393,922
2020年11月 連結 949,444 -935,311 -800,113 1,987,341
単体 530,319 -596,118 -612,907 1,793,440
2021年11月 連結 1,362,051 -695,026 -568,988 1,269,829
単体 322,673 -98,843 -259,993 1,533,713
直近四半期
2022年08月
連結 1,257,644 -458,158 -436,011 827,833
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 -40.44 -171.07  
2020年11月 連結 0.00 -60.53 -198.90  
単体 -46.37 -181.79  
2021年11月 連結 0.00 -42.84 -241.74  
単体 -19.58 -201.37  
直近四半期
2022年08月
連結 0.00 -32.82 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)Liquid 東京都千代田区
(株)MYCITY 東京都千代田区
(株)IDEAL 東京都千代田区
(株)SYMBOL 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
大和証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
久田康弘 34.41%
UTEC3号投資事業有限責任組合 9.56%
(株)BOC 6.88%
加藤寛之 4.41%
山谷明洋 4.41%
伊藤忠商事(株) 3.68%
上田八木短資(株) 3.24%
コタエル信託(株) 2.94%
鶴岡章 2.13%
(株)電通国際情報サービス 1.84%

企業情報

会社設立年月日 2013/12/24
会社住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1
代表電話番号 03-4530-3002
ホームページ https://elementsinc.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:58人 (2022/10/31現在)
社長名 久田康弘
代表者生年月日 1985/04/20
代表者略歴
年月 概要
2008年04月 大和証券SMBC(株)(現 大和証券(株))入社
2014年07月 当社 取締役及び代表取締役(現任)
2016年12月 (株)SYMBOL取締役
2017年03月 (株)MYCITY取締役(現任)
2019年03月 (株)sole(現(株)IDEAL)取締役
2019年07月 同社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 山谷明洋
取締役 開発部長 大岩良行
取締役 経営企画部長 鶴岡章
取締役 監査等委員 久保裕之
取締役 監査等委員 沖田貴史
取締役 監査等委員 松田浩路
取締役 監査等委員 井上伸一

その他

■想定発行価格:150円
■2022年10月13日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G