Branding Engineer(7352)のIPO情報

Branding Engineerの上場が2020/06/04に承認されました。 Branding Engineerの上場日は2020/07/07になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 Branding Engineerの事業内容は企業に対してエンジニアリソースの提供を行うMidworks事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等を展開しています。 公募価格は490円になっており、 時価総額(公開)は 2,515百万円です。 資金調達額は214百万円で、使用使途は①本社移転費用、②広告宣伝費用、③ITエンジニアの新規採用に係る人件費に充当予定となっています。 Branding Engineerの初値は2,920円で、初値騰落率は+495.92%でした。

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上場日2020/07/07 コード7352 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/06/04   
主幹事 SBI証券
事業内容企業に対してエンジニアリソースの提供を行うMidworks事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,920円 初値騰落率 +495.92%
公開価格 490円 仮条件 450円 - 490円
初値PER(前期ベース) 129.55倍 公開価格PER(前期ベース) 21.74倍
初値PER(予想ベース) 179.14倍 公開価格PER(予想ベース) 30.06倍
初値PBR(前期ベース) 49.97倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.38倍
時価総額(公開) 2,515百万円
時価総額(初値) 14,990百万円
公開株数合計 436,200株 売買単位 100株
公募株数 260,000株 売出株数 136,200株
オーバーアロットメント 40,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:4,873,400株 / 公開日現在:5,133,400株
資本金 公開日前:61,098,000円 / 公開日現在:119,702,000円
調達資金使途 ①本社移転費用、②広告宣伝費用、③ITエンジニアの新規採用に係る人件費に充当予定
資金調達額 214百万円
内訳:公募 117百万円 内訳:売出 79百万円 内訳:引受証券 17百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年08月 連結 --- --- --- ---
単体 975,266 -29,451 -19,203 103,769
2018年08月 連結 --- --- --- ---
単体 2,448,530 101,610 71,228 178,021
2019年08月 連結 --- --- --- ---
単体 2,819,764 143,242 109,822 287,844
今期中間
2020年02月
連結 --- --- --- ---
単体 1,521,237 81,980 54,522 342,367
今期予想
2020年08月
連結 --- --- --- ---
単体 3,063,000 115,000 80,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -3.94 21.29  
2018年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 14.62 35.91  
2019年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 22.54 58.44  
今期中間
2020年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 11.19 ---  
今期予想
2020年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 16.30 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
大和証券 5%
みずほ証券 2%
あかつき証券 1%
エイチ・エス証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
楽天証券 1%
マネックス証券 0.5%
水戸証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
河端保志 37.69%
髙原克弥 37.60%
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 4.52%
(株)マイナビ 3.49%
(株)Orchestra Investment 1.86%
クルーズ(株) 1.75%
(株)インターワークス 1.75%
(株)ベクトル 1.51%
セガサミーホールディングス(株) 0.87%
YAS(同) 0.69%

企業情報

会社設立年月日 2013/10/02
会社住所 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 いちご渋谷道玄坂ビル5F
代表電話番号 03-6416-0678
ホームページ https://b-engineer.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:148人 (2020/04/30現在)
社長名 河端保志
代表者生年月日 1989/07/25
代表者略歴
年月 概要
2013年10月 当社設立 代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役COO 髙原克弥
取締役 営業本部長兼Midworks事業部長兼FCS事業部長 金沢大輝
取締役CFO コーポレートマネジメント本部長兼コーポレートマネジメント部長 谷邊紘史
取締役 長尾卓

その他

■上場2日目2,593円買い気配値付かず
■上場初日1,127円買い気配値付かず
■2020年3月6日付で普通株式1株について40株の株式分割を実施。2017年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/30 Retty 7356 マザ
新規 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
新規 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 10/27 カラダノート 4014 マザ
仮条件 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
仮条件 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
公募 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
公募 10/02 タスキ 2987 マザ
公募 09/30 アクシス 4012 マザ
公募 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ