グッドパッチ(7351)のIPO情報
| 上場日 | 2020/06/30 |
コード | 7351 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2020/05/27 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | UI/UXデザイン支援事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,757円 |
初値騰落率 |
+299.57% |
| 公開価格 |
690円 |
仮条件 |
610円 - 690円 |
| 初値PER(前期ベース) |
329.78倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
82.54倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
89.80倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
22.48倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
40.84倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
10.22倍 |
| 時価総額(公開) |
4,950百万円
|
| 時価総額(初値) |
19,777百万円
|
| 公開株数合計 |
758,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
308,900株 |
売出株数 |
350,900株 |
| オーバーアロットメント |
98,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：6,864,360株 / 公開日現在：7,173,260株 |
| 資本金 |
公開日前：455,754,000円 / 公開日現在：553,798,860円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当予定 |
資金調達額 |
524百万円
|
| 内訳:公募 |
196百万円
|
内訳:売出 |
286百万円
|
内訳:引受証券 |
42百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
643,694 |
-257,912 |
-275,284 |
465,418 |
| 2018年08月 |
連結 |
1,371,260 |
-11,726 |
-22,219 |
411,024 |
| 単体 |
1,163,040 |
-40,072 |
-50,528 |
414,889 |
| 2019年08月 |
連結 |
1,683,269 |
83,678 |
57,389 |
463,396 |
| 単体 |
1,401,731 |
93,693 |
68,507 |
483,397 |
今期中間
2020年02月 |
連結 |
1,121,332 |
160,537 |
170,162 |
634,645 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年08月 |
連結 |
2,237,000 |
205,000 |
212,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-43.28 |
67.80 |
|
| 2018年08月 |
連結 |
0.00 |
-3.24 |
59.88 |
|
| 単体 |
-7.36 |
60.44 |
|
| 2019年08月 |
連結 |
0.00 |
8.36 |
67.51 |
|
| 単体 |
9.98 |
70.42 |
|
今期中間
2020年02月 |
連結 |
0.00 |
24.79 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年08月 |
連結 |
0.00 |
30.70 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Goodpatch,Inc |
16192 Coastal Highway Lewes, Delaware 19958 USA |
| Goodpatch GmbH |
Oranienstraße 6 Hinterhof, Treppenhaus 4, 10997 Berlin Germany |
| 谷德帕奇設計有限公司 |
台北市中山區玉門街1號 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
90% |
| SBI証券 |
10% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 土屋尚史 |
42.43% |
| DG Lab 1号投資事業有限責任組合 |
10.57% |
| （株）DGベンチャーズ |
10.57% |
| （株）ブルーローズ |
8.24% |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 |
7.93% |
| Salesforce Ventures LLC |
3.08% |
| MSIVC2016V投資事業有限責任組合 |
2.64% |
| 實方ボリス |
2.14% |
| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 |
1.62% |
| 松岡毅 |
0.92% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2011/09/01 |
| 会社住所 |
〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町3-3 |
| 代表電話番号 |
03-6416-9238 |
| ホームページ |
https://goodpatch.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:145人 （2020/04/30現在） |
| 社長名 |
土屋尚史 |
| 代表者生年月日 |
1983/08/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年09月 |
イデアキューブ（株）（現（株）ブランジスタ）入社 |
| 2007年09月 |
（株）フィードフォース入社 |
| 2008年10月 |
（株）ZEEK入社 |
| 2011年04月 |
btrax Inc入社 |
| 2011年09月 |
当社創業 代表取締役（現任） |
| 2015年05月 |
Goodpatch GmbH Managing Director（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
實方ボリス |
| 取締役 |
佐々木智也 |
| 取締役 |
山口拓己 |
その他
■上場初日1,587円買い気配値付かず
■2020年3月17日付で株式1株につき40株の割合で株式分割を実施。2017年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
