グッドパッチ(7351)のIPO情報

グッドパッチの上場が2020/05/27に承認されました。 グッドパッチの上場日は2020/06/30になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 グッドパッチの事業内容はUI/UXデザイン支援事業を展開しています。 公募価格は690円になっており、 時価総額(公開)は 4,950百万円です。 資金調達額は524百万円で、使用使途は事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当予定となっています。 グッドパッチの初値は2,757円で、初値騰落率は+299.57%でした。

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上場日2020/06/30 コード7351 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/05/27   
主幹事 大和証券
事業内容UI/UXデザイン支援事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,757円 初値騰落率 +299.57%
公開価格 690円 仮条件 610円 - 690円
初値PER(前期ベース) 329.78倍 公開価格PER(前期ベース) 82.54倍
初値PER(予想ベース) 89.80倍 公開価格PER(予想ベース) 22.48倍
初値PBR(前期ベース) 40.84倍 公開価格PBR(前期ベース) 10.22倍
時価総額(公開) 4,950百万円
時価総額(初値) 19,777百万円
公開株数合計 758,700株 売買単位 100株
公募株数 308,900株 売出株数 350,900株
オーバーアロットメント 98,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:6,864,360株 / 公開日現在:7,173,260株
資本金 公開日前:455,754,000円 / 公開日現在:553,798,860円
調達資金使途 事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当予定
資金調達額 524百万円
内訳:公募 196百万円 内訳:売出 286百万円 内訳:引受証券 42百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年08月 連結 --- --- --- ---
単体 643,694 -257,912 -275,284 465,418
2018年08月 連結 1,371,260 -11,726 -22,219 411,024
単体 1,163,040 -40,072 -50,528 414,889
2019年08月 連結 1,683,269 83,678 57,389 463,396
単体 1,401,731 93,693 68,507 483,397
今期中間
2020年02月
連結 1,121,332 160,537 170,162 634,645
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年08月
連結 2,237,000 205,000 212,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -43.28 67.80  
2018年08月 連結 0.00 -3.24 59.88  
単体 -7.36 60.44  
2019年08月 連結 0.00 8.36 67.51  
単体 9.98 70.42  
今期中間
2020年02月
連結 0.00 24.79 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年08月
連結 0.00 30.70 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Goodpatch,Inc 16192 Coastal Highway Lewes, Delaware 19958 USA
Goodpatch GmbH Oranienstraße 6 Hinterhof, Treppenhaus 4, 10997 Berlin Germany
谷德帕奇設計有限公司 台北市中山區玉門街1號

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
SBI証券 10%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
土屋尚史 42.43%
DG Lab 1号投資事業有限責任組合 10.57%
(株)DGベンチャーズ 10.57%
(株)ブルーローズ 8.24%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 7.93%
Salesforce Ventures LLC 3.08%
MSIVC2016V投資事業有限責任組合 2.64%
實方ボリス 2.14%
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.62%
松岡毅 0.92%

企業情報

会社設立年月日 2011/09/01
会社住所 〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町3-3
代表電話番号 03-6416-9238
ホームページ https://goodpatch.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:145人 (2020/04/30現在)
社長名 土屋尚史
代表者生年月日 1983/08/03
代表者略歴
年月 概要
2006年09月 イデアキューブ(株)(現(株)ブランジスタ)入社
2007年09月 (株)フィードフォース入社
2008年10月 (株)ZEEK入社
2011年04月 btrax Inc入社
2011年09月 当社創業 代表取締役(現任)
2015年05月 Goodpatch GmbH Managing Director(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 實方ボリス
取締役 佐々木智也
取締役 山口拓己

その他

■上場初日1,587円買い気配値付かず
■2020年3月17日付で株式1株につき40株の割合で株式分割を実施。2017年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
新規 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
仮条件 08/03 モダリス 4883 マザ
仮条件 07/31 Sun 4053 マザ
仮条件 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
公募 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
公募 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ