CINC(4378)のIPO情報

CINCの上場が2021/09/22に承認されました。 CINCの上場日は2021/10/26になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 CINCの事業内容はデジタルマーケティングの調査・分析・運用・改善ツール「Keywordmap」シリーズの開発・販売、DXコンサルティングサービスの提供を展開しています。 公募価格は3,080円になっており、 時価総額(公開)は 10,250百万円です。 資金調達額は2,948百万円で、使用使途はサービス開発費、設備投資、人材投資、借入金返済に充当予定となっています。 CINCの初値は3,950円で、初値騰落率は+28.25%でした。

上場日2021/10/26 コード4378 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/09/22   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容デジタルマーケティングの調査・分析・運用・改善ツール「Keywordmap」シリーズの開発・販売、DXコンサルティングサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,950円 初値騰落率 +28.25%
公開価格 3,080円 仮条件 2,850円 - 3,080円
初値PER(前期ベース) 1036.75倍 公開価格PER(前期ベース) 808.40倍
初値PER(予想ベース) 105.87倍 公開価格PER(予想ベース) 82.55倍
初値PBR(前期ベース) 50.30倍 公開価格PBR(前期ベース) 39.22倍
時価総額(公開) 10,250百万円
時価総額(初値) 13,146百万円
公開株数合計 957,200株 売買単位 100株
公募株数 328,000株 売出株数 504,400株
オーバーアロットメント 124,800株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,000,000株 / 公開日現在:3,328,000株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:474,710,400円
調達資金使途 サービス開発費、設備投資、人材投資、借入金返済に充当予定
資金調達額 2,948百万円
内訳:公募 929百万円 内訳:売出 1,783百万円 内訳:引受証券 236百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年10月 連結 --- --- --- ---
単体 336,502 38,193 25,879 150,140
2019年10月 連結 --- --- --- ---
単体 764,181 99,892 74,002 224,142
2020年10月 連結 --- --- --- ---
単体 934,358 39,476 11,433 235,835
直近四半期
2021年07月
連結 --- --- --- ---
単体 932,806 162,903 107,160 342,995
今期予想
2021年10月
連結 --- --- --- ---
単体 1,234,000 161,000 112,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.63 50.05  
2019年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.67 74.71  
2020年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.81 78.53  
直近四半期
2021年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 35.72 ---  
今期予想
2021年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 37.31 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 86%
野村證券 5%
SBI証券 4%
楽天証券 1%
松井証券 1%
岩井コスモ証券 1%
いちよし証券 1%
東海東京証券 0.5%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
石松友典 39.39%
(株)CZ 24.73%
(株)平企画 14.20%
平大志朗 13.28%
前山奈津子 7.33%
渡井弘一 0.27%
雨越仁 (戸籍上の氏名:渡辺仁) 0.27%
山地竜太 0.23%
間藤大地 0.20%
外石正行 0.09%

企業情報

会社設立年月日 2014/04/01
会社住所 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13
代表電話番号 03-6822-3601
ホームページ https://www.cinc-j.co.jp/
監査法人 東陽
社員数 単体:87人 (2021/08/31現在)
社長名 石松友典
代表者生年月日 1980/05/13
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)エキスパートスタッフ入社
2005年10月 ソシエテ ジェネラル証券入社
2007年10月 JPモルガン証券(株)入社
2009年04月 スタンダードチャータード銀行入行
2009年10月 フィート(株)設立 代表取締役
2012年01月 (株)Speee入社
2014年04月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 ソリューション事業本部長 平大志朗
取締役 経営管理本部長 雨越仁(戸籍上の氏名: 渡辺仁)
社外取締役 小塚裕史

その他

■想定発行価格:2,850円
■2018年10月期は、2018年4月1日から2018年10月31日までの7か月決算
■2019年10月12日付で普通株式1株につき25,000株の株式分割を、2021年5月12日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2018年10月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1