CINC(4378)のIPO情報

CINCの上場が2021/09/22に承認されました。 CINCの上場日は2021/10/26になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 CINCの事業内容はデジタルマーケティングの調査・分析・運用・改善ツール「Keywordmap」シリーズの開発・販売、DXコンサルティングサービスの提供を展開しています。 公募価格は3,080円になっており、 時価総額(公開)は 10,250百万円です。 資金調達額は2,948百万円で、使用使途はサービス開発費、設備投資、人材投資、借入金返済に充当予定となっています。

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上場日2021/10/26 コード4378 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/09/22   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容デジタルマーケティングの調査・分析・運用・改善ツール「Keywordmap」シリーズの開発・販売、DXコンサルティングサービスの提供

スケジュール

仮条件提示日2021/10/08
ブックビルディング 2021/10/11〜2021/10/15
公開価格決定日 2021/10/18
申込期間2021/10/19〜2021/10/22
仮条件 2,850円〜3,080円
仮条件PER(前期ベース) 748.03倍 〜 808.40倍 仮条件PER(予想ベース) 76.39倍 〜 82.55倍
公開価格 3,080円 時価総額(公開) 10,250百万円
公開価格PER(前期ベース) 808.40倍 公開価格PBR(前期ベース) 39.22倍
公開価格PER(予想ベース) 82.55倍    
公開株数合計 957,200株 売買単位 100株
公募株数 328,000株 売出株数 504,400株
オーバーアロットメント 124,800株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,000,000株 / 公開日現在:3,328,000株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:474,710,400円
調達資金使途 サービス開発費、設備投資、人材投資、借入金返済に充当予定
資金調達額 2,948百万円
内訳:公募 929百万円 内訳:売出 1,783百万円 内訳:引受証券 236百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年10月 連結 --- --- --- ---
単体 336,502 38,193 25,879 150,140
2019年10月 連結 --- --- --- ---
単体 764,181 99,892 74,002 224,142
2020年10月 連結 --- --- --- ---
単体 934,358 39,476 11,433 235,835
直近四半期
2021年07月
連結 --- --- --- ---
単体 932,806 162,903 107,160 342,995
今期予想
2021年10月
連結 --- --- --- ---
単体 1,234,000 161,000 112,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.63 50.05  
2019年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.67 74.71  
2020年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.81 78.53  
直近四半期
2021年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 35.72 ---  
今期予想
2021年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 37.31 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 86%
野村證券 5%
SBI証券 4%
楽天証券 1%
松井証券 1%
岩井コスモ証券 1%
いちよし証券 1%
東海東京証券 0.5%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
石松友典 39.39%
(株)CZ 24.73%
(株)平企画 14.20%
平大志朗 13.28%
前山奈津子 7.33%
渡井弘一 0.27%
雨越仁 (戸籍上の氏名:渡辺仁) 0.27%
山地竜太 0.23%
間藤大地 0.20%
外石正行 0.09%

企業情報

会社設立年月日 2014/04/01
会社住所 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13
代表電話番号 03-6822-3601
ホームページ https://www.cinc-j.co.jp/
監査法人 東陽
社員数 単体:87人 (2021/08/31現在)
社長名 石松友典
代表者生年月日 1980/05/13
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)エキスパートスタッフ入社
2005年10月 ソシエテ ジェネラル証券入社
2007年10月 JPモルガン証券(株)入社
2009年04月 スタンダードチャータード銀行入行
2009年10月 フィート(株)設立 代表取締役
2012年01月 (株)Speee入社
2014年04月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 ソリューション事業本部長 平大志朗
取締役 経営管理本部長 雨越仁(戸籍上の氏名: 渡辺仁)
社外取締役 小塚裕史

その他

■想定発行価格:2,850円
■2018年10月期は、2018年4月1日から2018年10月31日までの7か月決算
■2019年10月12日付で普通株式1株につき25,000株の株式分割を、2021年5月12日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2018年10月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/25 スローガン 9253 マザ
新規 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
新規 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
新規 11/19 AB&Compan 9251 マザ
新規 11/18 GRCS 9250 マザ
仮条件 11/09 日本調理機 2961 東2
仮条件 11/05 Photosynt 4379 マザ
公募 11/01 フロンティア 4250 福Q
公募 10/26 CINC 4378 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ