PHCホールディングス(6523)のIPO情報

PHCホールディングスの上場が2021/09/07に承認されました。 PHCホールディングスの上場日は2021/10/14になりました。 主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券、、ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン証券で、上場市場は東証1部です。 PHCホールディングスの事業内容は各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売を展開しています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2021/10/14 コード6523 市場東証1部
業種電気機器 承認日2021/09/07   
主幹事 SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券、BofA証券、ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン証券
事業内容各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売

スケジュール

仮条件提示日2021/09/28
ブックビルディング 2021/09/29〜2021/10/05
公開価格決定日 2021/10/06
申込期間2021/10/07〜2021/10/12
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 46,460,400株 売買単位 100株
公募株数 5,807,500株 売出株数 40,652,900株
オーバーアロットメント 6,969,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:116,363,315株 / 公開日現在:122,170,815株
資本金 公開日前:36,409,120,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 設備投資資金、及び残額は金融機関に対する長期借入金の返済へ充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 186,546,000 20,650,000 15,453,000 65,262,000
単体 7,138,000 606,000 -137,000 50,168,000
2020年03月 連結 272,637,000 5,611,000 5,276,000 70,275,000
単体 7,843,000 -9,458,000 -10,494,000 40,318,000
2021年03月 連結 306,071,000 22,788,000 16,906,000 107,018,000
単体 8,824,000 -4,059,000 -132,000 50,573,000
直近四半期
2021年06月
連結 80,909,000 14,112,000 10,384,000 118,992,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 319,045,000 17,517,000 13,511,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 135.84 579.44  
単体 -1.21 445.36  
2020年03月 連結 0.00 46.61 619.38  
単体 -92.71 355.31  
2021年03月 連結 0.00 149.07 921.04  
単体 -1.17 428.12  
直近四半期
2021年06月
連結 0.00 89.39 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 23.00 113.68 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
PHC(株) 東京都港区
Ascensia Diabetes Care Holdings AG スイス バーゼル
Ascensia Diabetes Care US Inc. アメリカ ニュージャージー州パシパニー
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH ドイツ レバークーゼン
Epredia Holdings Ltd.、その他72社 ケイマン諸島 グランドケイマン

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
野村證券 ---
みずほ証券 ---
BofA証券 ---
ゴールドマン・サックス証券 ---
J.P.モルガン証券 ---
SBI証券 ---
楽天証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
KKR PHC Investment L.P. 45.77%
三井物産(株) 20.17%
(株)生命科学インスティテュート 12.59%
パナソニック(株) 10.79%
LCA 3 Moonshot LP 4.69%
従業員持株会 0.83%
平嶋竜一 0.21%
宮﨑正次 0.21%
大塚孝之 0.20%
山根健司 0.19%

企業情報

会社設立年月日 2013/08/13
会社住所 〒105-8433 東京都港区西新橋2-38-5
代表電話番号 03-5408-7280
ホームページ https://www.phchd.com/jp
監査法人 あずさ
社員数 単体:181人 (2021/07/31現在)
社長名 ジョン・マロッタ
代表者生年月日 1979/09/28
代表者略歴
年月 概要
2002年08月 Janssen Pharmaceutical K.K.入社 Sales Representative
2004年06月 Synthes Orthopedics入社 Trauma Sales Representative and Consultant
2010年04月 Emerge Medical(現、Cardinal Health Inc.)入社 President, Chief Executive Officer (CEO) and Chairman of the Board
2014年09月 Cardinal Health Inc.入社 Vice President, Orthopedics
2016年10月 Danaher Corporation入社 General Manager and Vice President of KavoKerr Restoratives Business Unit
2018年06月 Mesa Labs入社 Senior Vice President、同年10月Danaher Corporation入社 Senior Vice President, Dental Platform: Procurement, Supply Chain, IT, LatAm, Envista Business System (EBS)
2019年09月 Envista Holdlings Corporation(Danaher Corporationからスピンオフ), Senior Vice President, Procurement, Supply Chain, IT, LatAm, Envista Business System (EBS)
2020年07月 当社 執行役、同年8月Epredia Holdings Ltd. 取締役(現任)、同年12月当社代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長COO 宮﨑正次
取締役 平野博文
取締役 佐藤浩一郎
取締役 福島達伸
社外取締役 アラン・マルス
社外取締役 出口恭子
社外取締役 ウィリアム・ドネリー
社外取締役 イヴァン・トルノス

その他

■想定発行価格:3,700円
■公募株数:(国内)2,613,300株、(海外)3,194,200株
■売出株数:(国内)18,293,700株、(海外)22,359,200株
■オーバーアロットメント:(国内)3,136,000株、(海外)3,833,000株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■親会社:KKR PHC Investment L.P.

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/26 CINC 4378 マザ
新規 10/14 PHCホールディン 6523 東1
仮条件 10/08 日本エコシステム 9249 東2
仮条件 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
公募 09/30 アスタリスク 6522 マザ
公募 09/29 セーフィー 4375 マザ
公募 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
公募 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 09/28 ROBOT 4374 マザ
公募 09/28 デジタリフト 9244 マザ
公募 09/28 リベロ 9245 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ