PHCホールディングス(6523)のIPO情報

PHCホールディングスの上場が2021/09/07に承認されました。 PHCホールディングスの上場日は2021/10/14になりました。 主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券、、ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン証券で、上場市場は東証1部です。 PHCホールディングスの事業内容は各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売を展開しています。 公募価格は3,250円になっており、 時価総額(公開)は 399,669百万円です。 資金調達額は82,554百万円で、使用使途は設備投資資金、及び残額は金融機関に対する長期借入金の返済へ充当予定となっています。 PHCホールディングスの初値は3,120円で、初値騰落率は-4.00%でした。

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上場日2021/10/14 コード6523 市場東証1部
業種電気機器 承認日2021/09/07   
主幹事 SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券、BofA証券、ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン証券
事業内容各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,120円 初値騰落率 -4.00%
公開価格 3,250円 仮条件 3,250円 - 3,500円
初値PER(前期ベース) 20.93倍 公開価格PER(前期ベース) 21.80倍
初値PER(予想ベース) 27.45倍 公開価格PER(予想ベース) 28.59倍
初値PBR(前期ベース) 3.39倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.53倍
時価総額(公開) 399,669百万円
時価総額(初値) 383,682百万円
公開株数合計 25,401,100株 売買単位 100株
公募株数 6,611,700株 売出株数 15,476,300株
オーバーアロットメント 3,313,100株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:116,363,315株 / 公開日現在:122,975,015株
資本金 公開日前:36,409,120,000円 / 公開日現在:41,050,432,000円
調達資金使途 設備投資資金、及び残額は金融機関に対する長期借入金の返済へ充当予定
資金調達額 82,554百万円
内訳:公募 20,629百万円 内訳:売出 58,623百万円 内訳:引受証券 3,302百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 186,546,000 20,650,000 15,453,000 65,262,000
単体 7,138,000 606,000 -137,000 50,168,000
2020年03月 連結 272,637,000 5,611,000 5,276,000 70,275,000
単体 7,843,000 -9,458,000 -10,494,000 40,318,000
2021年03月 連結 306,071,000 22,788,000 16,906,000 107,018,000
単体 8,824,000 -4,059,000 -132,000 50,573,000
直近四半期
2021年06月
連結 80,909,000 14,112,000 10,384,000 118,992,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 319,045,000 17,517,000 13,511,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 135.84 579.44  
単体 -1.21 445.36  
2020年03月 連結 0.00 46.61 619.38  
単体 -92.71 355.31  
2021年03月 連結 0.00 149.07 921.04  
単体 -1.17 428.12  
直近四半期
2021年06月
連結 0.00 89.39 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 23.00 113.68 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
PHC(株) 東京都港区
Ascensia Diabetes Care Holdings AG スイス バーゼル
Ascensia Diabetes Care US Inc. アメリカ ニュージャージー州パシパニー
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH ドイツ レバークーゼン
Epredia Holdings Ltd.、その他72社 ケイマン諸島 グランドケイマン

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 33.7%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29%
野村證券 19.3%
みずほ証券 12.7%
BofA証券 1%
ゴールドマン・サックス証券 1%
J.P.モルガン証券 1%
SBI証券 0.9%
楽天証券 0.9%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
KKR PHC Investment L.P. 45.77%
三井物産(株) 20.17%
(株)生命科学インスティテュート 12.59%
パナソニック(株) 10.79%
LCA 3 Moonshot LP 4.69%
従業員持株会 0.83%
平嶋竜一 0.21%
宮﨑正次 0.21%
大塚孝之 0.20%
山根健司 0.19%

企業情報

会社設立年月日 2013/08/13
会社住所 〒105-8433 東京都港区西新橋2-38-5
代表電話番号 03-5408-7280
ホームページ https://www.phchd.com/jp
監査法人 あずさ
社員数 単体:181人 (2021/07/31現在)
社長名 ジョン・マロッタ
代表者生年月日 1979/09/28
代表者略歴
年月 概要
2002年08月 Janssen Pharmaceutical Inc. 入社 Sales Representative
2004年06月 Synthes Orthopedics入社 Trauma Sales Representative and Consultant
2010年04月 Emerge Medical(現、Cardinal Health Inc.)入社 President, Chief Executive Officer (CEO) and Chairman of the Board
2014年09月 Cardinal Health Inc.入社 Vice President, Orthopedics
2016年10月 Danaher Corporation入社 General Manager and Vice President of KavoKerr Restoratives Business Unit
2018年06月 Mesa Laboratories, Inc.入社 Senior Vice President、同年10月Danaher Corporation入社 Senior Vice President, Dental Platform: Procurement, Supply Chain, IT, LatAm, Envista Business System (EBS)
2019年09月 Envista Holdlings Corporation(Danaher Corporationからスピンオフ), Senior Vice President, Procurement, Supply Chain, IT, LatAm, Envista Business System (EBS)
2020年07月 当社 執行役、同年8月Epredia Holdings Ltd. 取締役(現任)、同年12月当社代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長COO 宮﨑正次
取締役 平野博文
取締役 佐藤浩一郎
取締役 福島達伸
社外取締役 アラン・マルス
社外取締役 出口恭子
社外取締役 ウィリアム・ドネリー
社外取締役 イヴァン・トルノス

その他

■2021年9月28日公募、売出し、オーバーアロットメントにかかる株式数、国内・海外の株式数の内訳変更
公募株数:5,807,500株 ⇒ 6,611,700株、売出株数:40,652,900株 ⇒ 15,476,300株、オーバーアロットメント:6,969,000株 ⇒ 3,313,100株
■公募株数:(国内)2,613,300株、(海外)3,194,200株 ⇒(国内)2,975,200株、(海外)3,636,500株
■売出株数:(国内)18,293,700株、(海外)22,359,200株 ⇒(国内)6,964,100株、(海外)8,512,200株
■オーバーアロットメント:(国内)3,136,000株、(海外)3,833,000株 ⇒(国内)1,490,800株、(海外)1,822,300株
■想定発行価格:3,700円
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■親会社:KKR PHC Investment L.P.

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/17 エッジテクノロジー 4268 マザ
新規 02/09 ライトワークス 4267 マザ
新規 02/04 ビッグツリーテクノ 4266 マザ
仮条件 02/04 セイファート 9213 JQS
仮条件 02/03 Recovery 9214 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/29 Instituti 4265 マザ
初値 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
初値 12/27 セキュア 4264 マザ
初値 12/24 長栄 2993 東2
初値 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
初値 12/24 サスメド 4263 マザ
初値 12/24 エフ・コード 9211 マザ
初値 12/24 Green 9212 マザ
初値 12/24 CS-C 9258 マザ
初値 12/24 タカヨシ 9259 マザ
初値 12/23 三和油化工業 4125 JQS
初値 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
初値 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
初値 12/23 クルーバー 7134 JQS
取消 12/23 ZEALS 9255 マザ
初値 12/22 THECOO 4255 マザ
初値 12/22 サインド 4256 マザ
初値 12/22 網屋 4258 マザ
初値 12/22 Finatextホ 4419 マザ
初値 12/22 サクシード 9256 マザ
初値 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
初値 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
初値 12/21 湖北工業 6524 東2
初値 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
初値 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
初値 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
初値 12/20 JDSC 4418 マザ
初値 12/20 HYUGA 7133 マザ
初値 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
初値 12/16 True Data 4416 マザ
初値 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
初値 12/10 フレクト 4414 マザ
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ