PHCホールディングス(6523)のIPO情報

PHCホールディングスの上場が2021/09/07に承認されました。 PHCホールディングスの上場日は2021/10/14になりました。 主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券、、ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン証券で、上場市場は東証1部です。 PHCホールディングスの事業内容は各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売を展開しています。 公募価格は3,250円になっており、 時価総額(公開)は 399,669百万円です。 資金調達額は82,554百万円で、使用使途は設備投資資金、及び残額は金融機関に対する長期借入金の返済へ充当予定となっています。 PHCホールディングスの初値は3,120円で、初値騰落率は-4.00%でした。

上場日2021/10/14 コード6523 市場東証1部
業種電気機器 承認日2021/09/07   
主幹事 SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券、BofA証券、ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン証券
事業内容各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,120円 初値騰落率 -4.00%
公開価格 3,250円 仮条件 3,250円 - 3,500円
初値PER(前期ベース) 20.93倍 公開価格PER(前期ベース) 21.80倍
初値PER(予想ベース) 27.45倍 公開価格PER(予想ベース) 28.59倍
初値PBR(前期ベース) 3.39倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.53倍
時価総額(公開) 399,669百万円
時価総額(初値) 383,682百万円
公開株数合計 25,401,100株 売買単位 100株
公募株数 6,611,700株 売出株数 15,476,300株
オーバーアロットメント 3,313,100株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:116,363,315株 / 公開日現在:122,975,015株
資本金 公開日前:36,409,120,000円 / 公開日現在:41,050,432,000円
調達資金使途 設備投資資金、及び残額は金融機関に対する長期借入金の返済へ充当予定
資金調達額 82,554百万円
内訳:公募 20,629百万円 内訳:売出 58,623百万円 内訳:引受証券 3,302百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 186,546,000 20,650,000 15,453,000 65,262,000
単体 7,138,000 606,000 -137,000 50,168,000
2020年03月 連結 272,637,000 5,611,000 5,276,000 70,275,000
単体 7,843,000 -9,458,000 -10,494,000 40,318,000
2021年03月 連結 306,071,000 22,788,000 16,906,000 107,018,000
単体 8,824,000 -4,059,000 -132,000 50,573,000
直近四半期
2021年06月
連結 80,909,000 14,112,000 10,384,000 118,992,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 319,045,000 17,517,000 13,511,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 135.84 579.44  
単体 -1.21 445.36  
2020年03月 連結 0.00 46.61 619.38  
単体 -92.71 355.31  
2021年03月 連結 0.00 149.07 921.04  
単体 -1.17 428.12  
直近四半期
2021年06月
連結 0.00 89.39 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 23.00 113.68 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
PHC(株) 東京都港区
Ascensia Diabetes Care Holdings AG スイス バーゼル
Ascensia Diabetes Care US Inc. アメリカ ニュージャージー州パシパニー
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH ドイツ レバークーゼン
Epredia Holdings Ltd.、その他72社 ケイマン諸島 グランドケイマン

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 33.7%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29%
野村證券 19.3%
みずほ証券 12.7%
BofA証券 1%
ゴールドマン・サックス証券 1%
J.P.モルガン証券 1%
SBI証券 0.9%
楽天証券 0.9%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
KKR PHC Investment L.P. 45.77%
三井物産(株) 20.17%
(株)生命科学インスティテュート 12.59%
パナソニック(株) 10.79%
LCA 3 Moonshot LP 4.69%
従業員持株会 0.83%
平嶋竜一 0.21%
宮﨑正次 0.21%
大塚孝之 0.20%
山根健司 0.19%

企業情報

会社設立年月日 2013/08/13
会社住所 〒105-8433 東京都港区西新橋2-38-5
代表電話番号 03-5408-7280
ホームページ https://www.phchd.com/jp
監査法人 あずさ
社員数 単体:181人 (2021/07/31現在)
社長名 ジョン・マロッタ
代表者生年月日 1979/09/28
代表者略歴
年月 概要
2002年08月 Janssen Pharmaceutical Inc. 入社 Sales Representative
2004年06月 Synthes Orthopedics入社 Trauma Sales Representative and Consultant
2010年04月 Emerge Medical(現、Cardinal Health Inc.)入社 President, Chief Executive Officer (CEO) and Chairman of the Board
2014年09月 Cardinal Health Inc.入社 Vice President, Orthopedics
2016年10月 Danaher Corporation入社 General Manager and Vice President of KavoKerr Restoratives Business Unit
2018年06月 Mesa Laboratories, Inc.入社 Senior Vice President、同年10月Danaher Corporation入社 Senior Vice President, Dental Platform: Procurement, Supply Chain, IT, LatAm, Envista Business System (EBS)
2019年09月 Envista Holdlings Corporation(Danaher Corporationからスピンオフ), Senior Vice President, Procurement, Supply Chain, IT, LatAm, Envista Business System (EBS)
2020年07月 当社 執行役、同年8月Epredia Holdings Ltd. 取締役(現任)、同年12月当社代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長COO 宮﨑正次
取締役 平野博文
取締役 佐藤浩一郎
取締役 福島達伸
社外取締役 アラン・マルス
社外取締役 出口恭子
社外取締役 ウィリアム・ドネリー
社外取締役 イヴァン・トルノス

その他

■2021年9月28日公募、売出し、オーバーアロットメントにかかる株式数、国内・海外の株式数の内訳変更
公募株数:5,807,500株 ⇒ 6,611,700株、売出株数:40,652,900株 ⇒ 15,476,300株、オーバーアロットメント:6,969,000株 ⇒ 3,313,100株
■公募株数:(国内)2,613,300株、(海外)3,194,200株 ⇒(国内)2,975,200株、(海外)3,636,500株
■売出株数:(国内)18,293,700株、(海外)22,359,200株 ⇒(国内)6,964,100株、(海外)8,512,200株
■オーバーアロットメント:(国内)3,136,000株、(海外)3,833,000株 ⇒(国内)1,490,800株、(海外)1,822,300株
■想定発行価格:3,700円
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■親会社:KKR PHC Investment L.P.

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/13 ジャパニアス 9558 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G
初値 06/30 AViC 9554 東G
初値 06/29 マイクロアド 9553 東G
初値 06/28 ヌーラボ 5033 東G
初値 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
初値 06/27 イーディーピー 7794 東G
初値 06/27 サンウェルズ 9229 東G
初値 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
初値 06/23 ホームポジション 2999 東S
初値 06/23 坪田ラボ 4890 東G
初値 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
取消 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
初値 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
初値 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
初値 05/31 トリプルアイズ 5026 東G