CRGホールディングス(7041)のIPO情報

CRGホールディングスの上場が2018/09/04に承認されました。 CRGホールディングスの上場日は2018/10/10になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 CRGホールディングスの事業内容は人材派遣紹介関連事業を展開しています。 公募価格は1,120円になっており、 時価総額(公開)は 5,880百万円です。 資金調達額は1,739百万円で、使用使途は①業務効率向上のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした新規出店に係る内装、造作等及び保証金、③財務体質の改善及び経営基盤安定化を目的とした金融機関からの短期借入金返済、④人員の拡大に伴う本社オフィス増床に伴う追加敷金、⑤優秀な人員の確保を目的とした正社員の中途採用手数料に充当予定となっています。 CRGホールディングスの初値は1,832円で、初値騰落率は+63.57%でした。

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上場日2018/10/10 コード7041 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/09/04   
主幹事 大和証券
事業内容人材派遣紹介関連事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,832円 初値騰落率 +63.57%
公開価格 1,120円 仮条件 1,020円 - 1,120円
初値PER(前期ベース) 42.99倍 公開価格PER(前期ベース) 26.28倍
初値PER(予想ベース) 26.17倍 公開価格PER(予想ベース) 16.00倍
初値PBR(前期ベース) 9.85倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.02倍
時価総額(公開) 5,880百万円
時価総額(初値) 9,618百万円
公開株数合計 1,552,500株 売買単位 100株
公募株数 550,000株 売出株数 800,000株
オーバーアロットメント 202,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,700,000株 / 公開日現在:5,250,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:333,360,000円
調達資金使途 ①業務効率向上のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした新規出店に係る内装、造作等及び保証金、③財務体質の改善及び経営基盤安定化を目的とした金融機関からの短期借入金返済、④人員の拡大に伴う本社オフィス増床に伴う追加敷金、⑤優秀な人員の確保を目的とした正社員の中途採用手数料に充当予定
資金調達額 1,739百万円
内訳:公募 567百万円 内訳:売出 1,033百万円 内訳:引受証券 139百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 165,913 91,980 57,827 995,132
2016年09月 連結 16,600,452 151,200 87,830 674,013
単体 495,715 -117,003 -75,473 341,490
2017年09月 連結 18,856,091 290,568 200,264 874,692
単体 574,068 41,535 25,674 367,579
直近四半期
2018年06月
連結 15,514,544 513,685 320,457 1,195,150
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年09月
連結 20,507,000 561,000 329,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.26 142.16  
2016年09月 連結 0.00 18.69 143.41  
単体 -14.96 72.66  
2017年09月 連結 0.00 42.61 186.02  
単体 5.46 78.12  
直近四半期
2018年06月
連結 0.00 68.18 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年09月
連結 0.00 70.01 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)キャスティングロード 東京都新宿区
(株)ジョブス 東京都新宿区
(株)プロテクス 東京都新宿区
(株)CRドットアイ 東京都千代田区
(株)CRSサービス、他1社 東京都新宿区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 85%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4.5%
SBI証券 3.5%
東海東京証券 3%
エース証券 2.5%
マネックス証券 0.5%
水戸証券 0.5%
みずほ証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
井上弘 43.04%
レッドロック(株) 28.20%
古澤孝 16.45%
持田秀之 4.51%
(株)TRM 3.76%
小田康浩 0.85%
三並史典 0.38%
岡野務 0.38%
小林啓志 0.32%
大久保裕次 0.21%

企業情報

会社設立年月日 2013/10/01
会社住所 〒163-0437 東京都新宿区西新宿2-1-1
代表電話番号 03-3345-2772
ホームページ https://www.crgh.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:28人 (2018/07/31現在)
社長名 古澤孝
代表者生年月日 1973/01/13
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 富士通(株)入社
1994年03月 (有)ネスト入社
1995年04月 (株)ジリオン(現レッドロック(株))入社、1997年9月(株)ジリオン 取締役
2001年03月 (株)ジリオンキャリアリンク(現(株)キャスティングロード)取締役
2010年06月 (株)CRテレコム(現(株)イノベーションネクスト)設立 代表取締役
2013年10月 当社 取締役、(株)キャスティングロード 代表取締役(現任)
2014年10月 (株)キャスティングロードネクスト(現(株)イノベーションネクスト)代表取締役
2016年06月 株式会社TRM設立 代表取締役(現任)、同年10月当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 井上弘
上席取締役 小田康浩
取締役 半田純也

その他

■2015年11月26日付で普通株式1株につき10,000株の割合で株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(0.21%):中原宏朗

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 Amazia 4424 マザ
新規 12/19 ソフトバンク 9434 東証
新規 12/18 田中建設工業 1450 JQS
新規 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
新規 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
新規 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
新規 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
新規 12/13 オーウエル 7670 東2
新規 12/12 アルテリア・ネット 4423 東証
新規 12/11 アルー 7043 マザ
新規 12/11 ピアラ 7044 マザ
仮条件 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ