ブリッジインターナショナル(7039)のIPO情報

ブリッジインターナショナルの上場が2018/08/29に承認されました。 ブリッジインターナショナルの上場日は2018/10/03になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ブリッジインターナショナルの事業内容はインサイドセールス(電話やWeb等の非対面営業)に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援を展開しています。 公募価格は2,310円になっており、 時価総額(公開)は 3,836百万円です。 資金調達額は812百万円で、使用使途は効果的な案件発掘、案件醸成ができた話法をAIに学習させ、デジタルインサイドセールスの実現を目的としたシステム開発・構築のための資金、広告宣伝費用及び展示会出展等の費用、優秀な新規エンジニア等の人件費及び人材採用教育費、残額を借入金の返済資金の一部に充当予定となっています。 ブリッジインターナショナルの初値は4,920円で、初値騰落率は+112.99%でした。

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上場日2018/10/03 コード7039 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/08/29   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容インサイドセールス(電話やWeb等の非対面営業)に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,920円 初値騰落率 +112.99%
公開価格 2,310円 仮条件 2,090円 - 2,310円
初値PER(前期ベース) 36.35倍 公開価格PER(前期ベース) 17.07倍
初値PER(予想ベース) 40.85倍 公開価格PER(予想ベース) 19.18倍
初値PBR(前期ベース) 6.38倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.99倍
時価総額(公開) 3,836百万円
時価総額(初値) 8,170百万円
公開株数合計 351,600株 売買単位 100株
公募株数 205,800株 売出株数 100,000株
オーバーアロットメント 45,800株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,454,700株 / 公開日現在:1,660,500株
資本金 公開日前:263,150,000円 / 公開日現在:481,833,080円
調達資金使途 効果的な案件発掘、案件醸成ができた話法をAIに学習させ、デジタルインサイドセールスの実現を目的としたシステム開発・構築のための資金、広告宣伝費用及び展示会出展等の費用、優秀な新規エンジニア等の人件費及び人材採用教育費、残額を借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 812百万円
内訳:公募 437百万円 内訳:売出 310百万円 内訳:引受証券 65百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,420,920 173,083 100,393 786,406
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,522,195 228,353 138,487 925,643
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,785,978 297,127 196,904 1,122,333
今期中間
2018年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,437,936 167,672 111,872 1,233,789
今期予想
2018年12月
連結 --- --- --- ---
単体 2,910,000 308,000 200,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 69.01 540.60  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 95.20 636.31  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 135.36 771.52  
今期中間
2018年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 76.90 ---  
今期予想
2018年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 120.45 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
SBI証券 4%
マネックス証券 3%
エース証券 3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
吉田融正 44.99%
(株)ミロク情報サービス 11.00%
オリックス(株) 4.89%
(株)愛媛銀行 4.13%
荒川恵介 3.83%
パーソルキャリア(株) 2.44%
宮腰渉 2.33%
塩澤正枝 1.81%
従業員持株会 1.66%
大平善彦 1.47%

企業情報

会社設立年月日 2002/01/08
会社住所 〒154-0023 東京都世田谷区若林1-18-10 みかみビル
代表電話番号 03-5787-3030
ホームページ http://bridge-g.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:400人 (2018/07/31現在)
社長名 吉田融正
代表者生年月日 1958/01/26
代表者略歴
年月 概要
1983年04月 日本アイ・ビー・エム(株)入社
1993年01月 副社長補佐
1994年01月 米国IBM出向 日本シーベル(株)設立に参画(現日本オラクルインフォメーションシステムズ(同))
1997年02月 取締役営業本部長
2002年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 荒川恵介
取締役 塩澤正枝
取締役 金澤史英
取締役 岡村典

その他

■上場初日、5,320円買い気配値付かず。
■2017年7月24日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(1.47%):佐古田雅士

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 Amazia 4424 マザ
新規 12/19 ソフトバンク 9434 東証
新規 12/18 田中建設工業 1450 JQS
新規 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
新規 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
新規 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
新規 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
新規 12/13 オーウエル 7670 東2
新規 12/12 アルテリア・ネット 4423 東証
新規 12/11 アルー 7043 マザ
新規 12/11 ピアラ 7044 マザ
仮条件 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ