Chatwork(4448)のIPO情報

Chatworkの上場が2019/08/15に承認されました。 Chatworkの上場日は2019/09/24になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 Chatworkの事業内容はビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売を展開しています。 公募価格は1,600円になっており、 時価総額(公開)は 58,560百万円です。 資金調達額は15,640百万円で、使用使途は①新規採用に係る人材採用費及び人件費、②広告宣伝費、③サーバー費用等に充当予定となっています。 Chatworkの初値は1,480円で、初値騰落率は-7.50%でした。

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上場日2019/09/24 コード4448 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/08/15   
主幹事 大和証券
事業内容ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,480円 初値騰落率 -7.50%
公開価格 1,600円 仮条件 1,440円 - 1,600円
初値PER(前期ベース) -480.52倍 公開価格PER(前期ベース) -519.48倍
初値PER(予想ベース) 942.68倍 公開価格PER(予想ベース) 1019.11倍
初値PBR(前期ベース) -41.93倍 公開価格PBR(前期ベース) -45.33倍
時価総額(公開) 58,560百万円
時価総額(初値) 54,168百万円
公開株数合計 9,775,000株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 7,900,000株
オーバーアロットメント 1,275,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:36,000,000株 / 公開日現在:36,600,000株
資本金 公開日前:914,138,000円 / 公開日現在:1,358,138,000円
調達資金使途 ①新規採用に係る人材採用費及び人件費、②広告宣伝費、③サーバー費用等に充当予定
資金調達額 15,640百万円
内訳:公募 888百万円 内訳:売出 13,579百万円 内訳:引受証券 1,173百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 695,052 -627,062 -630,838 872,817
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 968,294 -230,222 -232,965 639,852
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,301,836 -163,146 -110,800 529,051
今期中間
2019年06月
連結 --- --- --- ---
単体 853,438 56,602 46,407 575,459
今期予想
2019年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,770,000 50,000 56,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -17.77 -25.76  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -6.47 -32.23  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -3.08 -35.30  
今期中間
2019年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 1.29 ---  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 1.57 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 86%
みずほ証券 7%
SMBC日興証券 4%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%
楽天証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)EC studioホールディングス 60.64%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 9.10%
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 5.46%
山口勝幸 4.22%
山本正喜 4.13%
新生企業投資(株) 2.94%
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.00%
井上直樹 1.40%
鈴木陽三 1.06%
春日重俊 0.81%

企業情報

会社設立年月日 2004/11/11
会社住所 〒651-1245 兵庫県神戸市北区谷上東町1-1
代表電話番号 03-6459-0514
ホームページ https://corp.chatwork.com/ja/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:100人 (2019/07/31現在)
社長名 山本正喜
代表者生年月日 1980/12/16
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)テレウェイヴ(現(株)アイフラッグ)入社
2005年04月 当社専務取締役CTO
2018年06月 当社代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役兼副社長執行役員COO 山口勝幸
取締役兼執行役員CFO 井上直樹
取締役 福田升二

その他

■最寄りの連絡場所:〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30
■2019年6月19日付で当社株式1株につき200株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/23 カクヤス 7686 東2
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/20 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
仮条件 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q