Cocolive(137A)のIPO情報

Cocoliveの上場が2024/01/24に承認されました。 Cocoliveの上場日は2024/02/28になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 Cocoliveの事業内容は不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発、顧客への提供その他関連する業務を展開しています。 公募価格は1,780円になっており、 時価総額(公開)は 5,195百万円です。 資金調達額は1,259百万円で、使用使途は人件費、採用費、サーバ、セキュリティ費用、オフィス移転関連費用に充当予定となっています。

上場日2024/02/28 コード137A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/01/24   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発、顧客への提供その他関連する業務

スケジュール

仮条件提示日2024/02/08
ブックビルディング 2024/02/09〜2024/02/16
公開価格決定日 2024/02/19
申込期間2024/02/20〜2024/02/26
仮条件 1,720円〜1,780円
仮条件PER(前期ベース) 48.33倍 〜 50.01倍 仮条件PER(予想ベース) 31.52倍 〜 32.62倍
公開価格 1,780円 時価総額(公開) 5,195百万円
公開価格PER(前期ベース) 50.01倍 公開価格PBR(前期ベース) 18.45倍
公開価格PER(予想ベース) 32.62倍    
公開株数合計 707,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 465,300株
オーバーアロットメント 92,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,768,600株 / 公開日現在:2,918,600株
資本金 公開日前:99,621,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 人件費、採用費、サーバ、セキュリティ費用、オフィス移転関連費用に充当予定
資金調達額 1,259百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年05月 連結 --- --- --- ---
単体 297,435 34,229 33,519 82,260
2022年05月 連結 --- --- --- ---
単体 557,140 70,503 48,469 141,060
2023年05月 連結 --- --- --- ---
単体 797,145 140,710 97,175 267,160
今期中間
2023年11月
連結 --- --- --- ---
単体 487,712 104,352 71,625 338,786
今期予想
2024年05月
連結 --- --- --- ---
単体 1,038,000 220,000 153,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 12.41 30.46  
2022年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 17.88 51.85  
2023年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 35.59 96.49  
今期中間
2023年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 25.87 ---  
今期予想
2024年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 54.56 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
みずほ証券 ---
楽天証券 ---
松井証券 ---
SBI証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山本考伸 49.15%
富田祐司 12.44%
XTech1号投資事業有限責任組合 9.46%
(株)エアトリ 7.19%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 4.05%
内野博仁 2.62%
手塚恭庸 2.25%
NGO VAN NGHI 1.95%
杉本悠樹 1.34%
戸塚裕二 1.34%

企業情報

会社設立年月日 2017/01/23
会社住所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-17 TFT淡路町ビル
代表電話番号 03-6386-0038
ホームページ https://cocolive.co.jp/
監査法人 FRIQ
社員数 単体:74人 (2023/12/31現在)
社長名 山本考伸
代表者生年月日 1975/03/05
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 (株)NTTドコモ入社
2006年03月 オーバーチュア(株)(現:ヤフー(株))入社
2007年01月 エクスペディアホールディングス(株)入社
2008年04月 トリップアドバイザー(株)入社 代表取締役
2013年03月 楽天(株)(現:楽天グループ(株))入社
2013年04月 楽天(株)(現:楽天グループ(株)) 執行役員
2013年06月 楽天トラベル(株)(現:楽天グループ(株)) 代表取締役兼任
2017年01月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 プロダクト部門長 富田祐司
取締役 営業部門長 手塚恭庸
取締役CFO 管理部門長 戸塚裕二
取締役 石川智哉

その他

■想定発行価格:1,780円
■2023年10月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2021年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S