Cocolive(137A)のIPO情報

Cocoliveの上場が2024/01/24に承認されました。 Cocoliveの上場日は2024/02/28になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 Cocoliveの事業内容は不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発、顧客への提供その他関連する業務を展開しています。 公募価格は1,780円になっており、 時価総額(公開)は 5,195百万円です。 資金調達額は1,259百万円で、使用使途は人件費、採用費、サーバ、セキュリティ費用、オフィス移転関連費用に充当予定となっています。 Cocoliveの初値は3,990円で、初値騰落率は+124.16%でした。

上場日2024/02/28 コード137A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/01/24   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発、顧客への提供その他関連する業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,990円 初値騰落率 +124.16%
公開価格 1,780円 仮条件 1,720円 - 1,780円
初値PER(前期ベース) 112.11倍 公開価格PER(前期ベース) 50.01倍
初値PER(予想ベース) 73.13倍 公開価格PER(予想ベース) 32.62倍
初値PBR(前期ベース) 41.35倍 公開価格PBR(前期ベース) 18.45倍
時価総額(公開) 5,195百万円
時価総額(初値) 11,645百万円
公開株数合計 707,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 465,300株
オーバーアロットメント 92,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,768,600株 / 公開日現在:2,918,600株
資本金 公開日前:99,621,000円 / 公開日現在:222,441,000円
調達資金使途 人件費、採用費、サーバ、セキュリティ費用、オフィス移転関連費用に充当予定
資金調達額 1,259百万円
内訳:公募 246百万円 内訳:売出 913百万円 内訳:引受証券 101百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年05月 連結 --- --- --- ---
単体 297,435 34,229 33,519 82,260
2022年05月 連結 --- --- --- ---
単体 557,140 70,503 48,469 141,060
2023年05月 連結 --- --- --- ---
単体 797,145 140,710 97,175 267,160
今期中間
2023年11月
連結 --- --- --- ---
単体 487,712 104,352 71,625 338,786
今期予想
2024年05月
連結 --- --- --- ---
単体 1,038,000 220,000 153,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 12.41 30.46  
2022年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 17.88 51.85  
2023年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 35.59 96.49  
今期中間
2023年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 25.87 ---  
今期予想
2024年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 54.56 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 97%
みずほ証券 1.5%
楽天証券 0.5%
松井証券 0.5%
SBI証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山本考伸 49.15%
富田祐司 12.44%
XTech1号投資事業有限責任組合 9.46%
(株)エアトリ 7.19%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 4.05%
内野博仁 2.62%
手塚恭庸 2.25%
NGO VAN NGHI 1.95%
杉本悠樹 1.34%
戸塚裕二 1.34%

企業情報

会社設立年月日 2017/01/23
会社住所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-17 TFT淡路町ビル
代表電話番号 03-6386-0038
ホームページ https://cocolive.co.jp/
監査法人 FRIQ
社員数 単体:74人 (2023/12/31現在)
社長名 山本考伸
代表者生年月日 1975/03/05
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 (株)NTTドコモ入社
2006年03月 オーバーチュア(株)(現:ヤフー(株))入社
2007年01月 エクスペディアホールディングス(株)入社
2008年04月 トリップアドバイザー(株)入社 代表取締役
2013年03月 楽天(株)(現:楽天グループ(株))入社
2013年04月 楽天(株)(現:楽天グループ(株)) 執行役員
2013年06月 楽天トラベル(株)(現:楽天グループ(株)) 代表取締役兼任
2017年01月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 プロダクト部門長 富田祐司
取締役 営業部門長 手塚恭庸
取締役CFO 管理部門長 戸塚裕二
取締役 石川智哉

その他

■想定発行価格:1,780円
■2023年10月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2021年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G