光フードサービス(138A)のIPO情報

光フードサービスの上場が2024/01/25に承認されました。 光フードサービスの上場日は2024/02/28になりました。 主幹事は東海東京証券で、上場市場は東証グロースです。 光フードサービスの事業内容は立呑み居酒屋を中心とした飲食店の展開を展開しています。 公募価格は2,660円になっており、 時価総額(公開)は 2,639百万円です。 資金調達額は979百万円で、使用使途は設備資金(事業拡大による新規出店のための建物・構築物に係る費用)及び運転資金(新規出店に伴う消耗品等の購入に係る費用、新規出店に伴う採用教育に係る費用(求人広告媒体に係る費用及び人材紹介に係る費用)、販売促進等に係る費用(販売促進費及び広告宣伝費))に充当予定となっています。

上場日2024/02/28 コード138A 市場東証グロース
業種小売業 承認日2024/01/25   
主幹事 東海東京証券
事業内容立呑み居酒屋を中心とした飲食店の展開

スケジュール

仮条件提示日2024/02/08
ブックビルディング 2024/02/09〜2024/02/16
公開価格決定日 2024/02/19
申込期間2024/02/20〜2024/02/26
仮条件 2,400円〜2,660円
仮条件PER(前期ベース) 8.02倍 〜 8.89倍 仮条件PER(予想ベース) 10.80倍 〜 11.97倍
公開価格 2,660円 時価総額(公開) 2,639百万円
公開価格PER(前期ベース) 8.89倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.91倍
公開価格PER(予想ベース) 11.97倍    
公開株数合計 368,000株 売買単位 100株
公募株数 320,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 48,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:672,000株 / 公開日現在:992,000株
資本金 公開日前:20,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 設備資金(事業拡大による新規出店のための建物・構築物に係る費用)及び運転資金(新規出店に伴う消耗品等の購入に係る費用、新規出店に伴う採用教育に係る費用(求人広告媒体に係る費用及び人材紹介に係る費用)、販売促進等に係る費用(販売促進費及び広告宣伝費))に充当予定
資金調達額 979百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年11月 連結 --- --- --- ---
単体 868,429 109,858 40,576 104,984
2022年11月 連結 --- --- --- ---
単体 1,684,256 133,189 62,876 162,847
2023年11月 連結 --- --- --- ---
単体 2,225,111 255,065 201,040 363,887
今期予想
2024年11月
連結 --- --- --- ---
単体 2,542,000 292,000 203,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 60.38 156.23  
2022年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 93.57 242.33  
2023年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 299.17 541.50  
今期予想
2024年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 222.23 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東海東京証券 90%
SMBC日興証券 3%
岡三証券 3%
極東証券 2%
楽天証券 1%
水戸証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)エム・カンパニー 62.50%
大谷光徳 26.79%
中島翔太 8.93%
石田央 1.79%

企業情報

会社設立年月日 2009/12/01
会社住所 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-10-6
代表電話番号 052-581-8090
ホームページ https://hikari-food-service.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:150人 (2023/12/31現在)
社長名 大谷光徳
代表者生年月日 1980/07/26
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 (株)名古屋南山入社
2008年03月 個人事業開業
2009年12月 当社設立、代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 事業本部長 中島翔太
取締役 居酒屋事業部長 齋藤寛也
取締役 管理部長 石田央
取締役 経営戦略室長 近藤知大
取締役 加藤博康
取締役(常勤監査等委員) 渡邊貴志
取締役(監査等委員) 藤澤昌隆
取締役(監査等委員) 横井ゆきえ

その他

■想定発行価格:2,000円
■同時上場取引所(予定):名古屋証券取引所ネクスト市場
■2023年11月期決算は未監査
■2023年10月31日付で普通株式1株につき600株の株式分割を実施。2021年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S