Faber Company(220A)のIPO情報

Faber Companyの上場が2024/06/27に承認されました。 Faber Companyの上場日は2024/07/31になりました。 主幹事はで、上場市場は東証スタンダードです。 Faber Companyの事業内容はデジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援 を展開しています。 公募価格は1,000円になっており、 時価総額(公開)は 3,000百万円です。 資金調達額は1,232百万円で、使用使途は人員体制強化に係る増加人件費(給与手当等)、販売促進のための費用に充当予定となっています。 Faber Companyの初値は1,190円で、初値騰落率は+19.00%でした。

上場日2024/07/31 コード220A 市場東証スタンダード
業種情報・通信業 承認日2024/06/27   
主幹事 SBI証券
事業内容デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,190円 初値騰落率 +19.00%
公開価格 1,000円 仮条件 940円 - 1,000円
初値PER(前期ベース) 13.33倍 公開価格PER(前期ベース) 11.20倍
初値PER(予想ベース) 14.30倍 公開価格PER(予想ベース) 12.01倍
初値PBR(前期ベース) 1.79倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.51倍
時価総額(公開) 3,000百万円
時価総額(初値) 3,570百万円
公開株数合計 1,232,100株 売買単位 100株
公募株数 320,000株 売出株数 751,400株
オーバーアロットメント 160,700株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,000,000株 / 公開日現在:3,000,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:100,000,000円
調達資金使途 人員体制強化に係る増加人件費(給与手当等)、販売促進のための費用に充当予定
資金調達額 1,232百万円
内訳:公募 294百万円 内訳:売出 839百万円 内訳:引受証券 99百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,648,564 345,607 212,266 1,089,627
2022年09月 連結 1,996,024 311,006 208,074 1,379,972
単体 1,855,374 302,995 201,934 1,291,562
2023年09月 連結 2,183,583 309,546 214,227 1,594,424
単体 2,093,829 312,345 217,589 1,509,151
今期中間
2024年03月
連結 1,154,911 189,602 121,983 1,716,503
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年09月
連結 2,260,000 281,000 204,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 88.44 454.01  
2022年09月 連結 0.00 86.70 574.99  
単体 84.14 538.15  
2023年09月 連結 0.00 89.26 664.34  
単体 90.66 628.81  
今期中間
2024年03月
連結 0.00 50.83 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年09月
連結 0.00 83.23 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Faber Vietnam Co., Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam
イーショップハイブ(株) 神奈川県藤沢市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
野村證券 5%
岡三証券 3%
東海東京証券 3%
岩井コスモ証券 1%
極東証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)さくらキャピタル 50.38%
古澤暢央 36.25%
稲次正樹 5.00%
副島啓一 3.75%
山田明裕 2.00%
鈴木謙一 0.38%
月岡克博 0.38%
脇野兼大 0.25%
岩本庸佑 0.25%
安澤薫 0.19%

企業情報

会社設立年月日 2005/10/24
会社住所 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1
代表電話番号 03-5545-5230
ホームページ https://www.fabercompany.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:69人 (2024/05/31現在)
社長名 稲次正樹
代表者生年月日 1975/01/02
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (株)アミューズ入社
2000年07月 (株)大広入社
2004年11月 (株)サイバーエージェント入社
2006年06月 (株)セプテーニ・クロスゲート入社
2009年10月 (株)セプテーニ転籍
2011年04月 (株)セルフデザイン・ホールディングス(現当社) 取締役
2011年07月 (株)セルフデザイン・ホールディングス(現当社) 取締役社長
2018年11月 当社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役 Founder 古澤暢央
取締役 山田明裕
取締役 副島啓一
取締役 鈴木謙一
取締役 小川卓
取締役 石坂茂
取締役(監査等委員) 本橋信之
取締役(監査等委員) 伊藤修平、根本鮎子

その他

■想定発行価格:970円
■公募は自己株式の処分
■2024年2月21日付で普通株式1株につき1,500株の株式分割を実施。2021年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/29 Sapeet 269A 東G
新規 10/28 Hmcomm 265A 東G
新規 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
仮条件 10/23 東京地下鉄 9023 東P
仮条件 10/22 Schoo 264A 東G
仮条件 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
公募 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S
公募 10/11 オルツ 260A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S