Faber Company(220A)のIPO情報

Faber Companyの上場が2024/06/27に承認されました。 Faber Companyの上場日は2024/07/31になりました。 主幹事はで、上場市場は東証スタンダードです。 Faber Companyの事業内容はデジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援 を展開しています。

上場日2024/07/31 コード220A 市場東証スタンダード
業種情報・通信業 承認日2024/06/27   
主幹事 SBI証券
事業内容デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援

スケジュール

仮条件提示日2024/07/11
ブックビルディング 2024/07/16〜2024/07/22
公開価格決定日 2024/07/23
申込期間2024/07/24〜2024/07/29
仮条件 940円〜1,000円
仮条件PER(前期ベース) 10.53倍 〜 11.20倍 仮条件PER(予想ベース) 11.29倍 〜 12.01倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 1,071,400株 売買単位 100株
公募株数 320,000株 売出株数 751,400株
オーバーアロットメント 160,700株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,000,000株 / 公開日現在:3,000,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 人員体制強化に係る増加人件費(給与手当等)、販売促進のための費用に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,648,564 345,607 212,266 1,089,627
2022年09月 連結 1,996,024 311,006 208,074 1,379,972
単体 1,855,374 302,995 201,934 1,291,562
2023年09月 連結 2,183,583 309,546 214,227 1,594,424
単体 2,093,829 312,345 217,589 1,509,151
今期中間
2024年03月
連結 1,154,911 189,602 121,983 1,716,503
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年09月
連結 2,260,000 281,000 204,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 88.44 454.01  
2022年09月 連結 0.00 86.70 574.99  
単体 84.14 538.15  
2023年09月 連結 0.00 89.26 664.34  
単体 90.66 628.81  
今期中間
2024年03月
連結 0.00 50.83 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年09月
連結 0.00 83.23 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Faber Vietnam Co., Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam
イーショップハイブ(株) 神奈川県藤沢市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 ---
野村證券 ---
岡三証券 ---
東海東京証券 ---
岩井コスモ証券 ---
極東証券 ---
松井証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)さくらキャピタル 50.38%
古澤暢央 36.25%
稲次正樹 5.00%
副島啓一 3.75%
山田明裕 2.00%
鈴木謙一 0.38%
月岡克博 0.38%
脇野兼大 0.25%
岩本庸佑 0.25%
安澤薫 0.19%

企業情報

会社設立年月日 2005/10/24
会社住所 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1
代表電話番号 03-5545-5230
ホームページ https://www.fabercompany.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:69人 (2024/05/31現在)
社長名 稲次正樹
代表者生年月日 1975/01/02
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (株)アミューズ入社
2000年07月 (株)大広入社
2004年11月 (株)サイバーエージェント入社
2006年06月 (株)セプテーニ・クロスゲート入社
2009年10月 (株)セプテーニ転籍
2011年04月 (株)セルフデザイン・ホールディングス(現当社) 取締役
2011年07月 (株)セルフデザイン・ホールディングス(現当社) 取締役社長
2018年11月 当社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役 Founder 古澤暢央
取締役 山田明裕
取締役 副島啓一
取締役 鈴木謙一
取締役 小川卓
取締役 石坂茂
取締役(監査等委員) 本橋信之
取締役(監査等委員) 伊藤修平、根本鮎子

その他

■想定発行価格:970円
■公募は自己株式の処分
■2024年2月21日付で普通株式1株につき1,500株の株式分割を実施。2021年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G