Faber Company(220A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/07/31 |
コード | 220A |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2024/06/27 |
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| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援
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上場後データ
| 初値 |
1,190円 |
初値騰落率 |
+19.00% |
| 公開価格 |
1,000円 |
仮条件 |
940円 - 1,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
13.33倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
11.20倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.30倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
12.01倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.79倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.51倍 |
| 時価総額(公開) |
3,000百万円
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| 時価総額(初値) |
3,570百万円
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| 公開株数合計 |
1,232,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
320,000株 |
売出株数 |
751,400株 |
| オーバーアロットメント |
160,700株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,000,000株 / 公開日現在：3,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：100,000,000円 |
| 調達資金使途 |
人員体制強化に係る増加人件費（給与手当等）、販売促進のための費用に充当予定 |
資金調達額 |
1,232百万円
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| 内訳:公募 |
294百万円
|
内訳:売出 |
839百万円
|
内訳:引受証券 |
99百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,648,564 |
345,607 |
212,266 |
1,089,627 |
| 2022年09月 |
連結 |
1,996,024 |
311,006 |
208,074 |
1,379,972 |
| 単体 |
1,855,374 |
302,995 |
201,934 |
1,291,562 |
| 2023年09月 |
連結 |
2,183,583 |
309,546 |
214,227 |
1,594,424 |
| 単体 |
2,093,829 |
312,345 |
217,589 |
1,509,151 |
今期中間
2024年03月 |
連結 |
1,154,911 |
189,602 |
121,983 |
1,716,503 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年09月 |
連結 |
2,260,000 |
281,000 |
204,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
88.44 |
454.01 |
|
| 2022年09月 |
連結 |
0.00 |
86.70 |
574.99 |
|
| 単体 |
84.14 |
538.15 |
|
| 2023年09月 |
連結 |
0.00 |
89.26 |
664.34 |
|
| 単体 |
90.66 |
628.81 |
|
今期中間
2024年03月 |
連結 |
0.00 |
50.83 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年09月 |
連結 |
0.00 |
83.23 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Faber Vietnam Co., Ltd. |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
| イーショップハイブ（株） |
神奈川県藤沢市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 野村證券 |
5% |
| 岡三証券 |
3% |
| 東海東京証券 |
3% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）さくらキャピタル |
50.38% |
| 古澤暢央 |
36.25% |
| 稲次正樹 |
5.00% |
| 副島啓一 |
3.75% |
| 山田明裕 |
2.00% |
| 鈴木謙一 |
0.38% |
| 月岡克博 |
0.38% |
| 脇野兼大 |
0.25% |
| 岩本庸佑 |
0.25% |
| 安澤薫 |
0.19% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/10/24 |
| 会社住所 |
〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
| 代表電話番号 |
03-5545-5230 |
| ホームページ |
https://www.fabercompany.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:69人 （2024/05/31現在） |
| 社長名 |
稲次正樹 |
| 代表者生年月日 |
1975/01/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
（株）アミューズ入社 |
| 2000年07月 |
（株）大広入社 |
| 2004年11月 |
（株）サイバーエージェント入社 |
| 2006年06月 |
（株）セプテーニ・クロスゲート入社 |
| 2009年10月 |
（株）セプテーニ転籍 |
| 2011年04月 |
（株）セルフデザイン・ホールディングス（現当社） 取締役 |
| 2011年07月 |
（株）セルフデザイン・ホールディングス（現当社） 取締役社長 |
| 2018年11月 |
当社 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役 Founder |
古澤暢央 |
| 取締役 |
山田明裕 |
| 取締役 |
副島啓一 |
| 取締役 |
鈴木謙一 |
| 取締役 |
小川卓 |
| 取締役 |
石坂茂 |
| 取締役（監査等委員） |
本橋信之 |
| 取締役（監査等委員） |
伊藤修平、根本鮎子 |
その他
■想定発行価格：970円
■公募は自己株式の処分
■2024年2月21日付で普通株式1株につき1,500株の株式分割を実施。2021年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
