Heartseed(219A)のIPO情報

Heartseedの上場が2024/06/26に承認されました。 Heartseedの上場日は2024/07/30になりました。 主幹事はSMBC日興証券、で、上場市場は東証グロースです。 Heartseedの事業内容は重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発を展開しています。

上場日2024/07/30 コード219A 市場東証グロース
業種医薬品 承認日2024/06/26   
主幹事 SMBC日興証券、SBI証券
事業内容重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発

スケジュール

仮条件提示日2024/07/11
ブックビルディング 2024/07/12〜2024/07/19
公開価格決定日 2024/07/22
申込期間2024/07/23〜2024/07/26
仮条件 1,110円〜1,160円
仮条件PER(前期ベース) -10.39倍 〜 -10.86倍 仮条件PER(予想ベース) -10.18倍 〜 -10.63倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 1,801,700株 売買単位 100株
公募株数 1,801,700株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 270,200株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:20,195,200株 / 公開日現在:21,996,900株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 支払手数料(治験実施のための開発業務委託機関(CRO)及び治験施設への手数料や、細胞製造委託のための製造開発受託機関(CDMO)への外部委託費等)、消耗品費(細胞製造に関する各種消耗品等)、人件費(役員報酬や給料及び手当、福利厚生費等)や採用費(人材取得のため紹介会社への紹介手数料)、地代家賃(オフィスやラボの維持費)、その他経営管理に必要な各種費用に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年10月 連結 --- --- --- ---
単体 1,635,000 -255,341 -257,890 6,139,588
2022年10月 連結 --- --- --- ---
単体 499,060 -1,410,304 -1,412,728 4,727,553
2023年10月 連結 --- --- --- ---
単体 344,725 -1,456,584 -1,473,500 5,269,559
今期中間
2024年04月
連結 --- --- --- ---
単体 153,210 -719,483 -720,225 4,549,120
今期予想
2024年10月
連結 --- --- --- ---
単体 153,000 -1,798,000 -1,798,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -23.63 -89.78  
2022年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -128.99 -218.77  
2023年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -106.81 -353.31  
今期中間
2024年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 -58.69 ---  
今期予想
2024年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 -109.09 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 72%
SBI証券 20%
野村證券 6%
楽天証券 0.5%
松井証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
極東証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
福田惠一 15.09%
SBI Ventures Two(株) 10.55%
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund5号(株) 8.92%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 7.26%
秋山琢己 5.28%
古川俊治 5.28%
河西佑太郎 3.77%
Astellas Venture Management LLC. 3.34%
プライベート・エクイティ・コインベスト2号投資事業有限責任組合 2.29%
伊藤忠ケミカルフロンティア(株) 2.27%

企業情報

会社設立年月日 2015/11/30
会社住所 〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3
代表電話番号 03-6665-8068
ホームページ https://heartseed.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:39人 (2024/05/31現在)
社長名 福田惠一
代表者生年月日 1957/05/23
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 慶應義塾大学助手
1991年06月 国立がんセンター研究所に留学
1992年08月 米国ハーバード大学ベスイスラエル病院分子医学教室に留学
1994年08月 米国ミシガン大学心血管研究センターに留学
1995年01月 慶應義塾大学医学部循環器内科助手
2010年03月 同大学医学部循環器内科教授
2017年01月 当社 代表取締役社長(現任)
2023年04月 同大学医学部循環器内科名誉教授(現任)、同年5月医療法人社団 健育会 湘南慶育病院 非常勤医師(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO兼経営企画室長 安井季久央
取締役CMO兼研究開発本部長 金子健彦
取締役CFO兼戦略ファイナンス・IR室長 高野六月
取締役CAO 平野達義
取締役 河西佑太郎
取締役 古川俊治
取締役 出口恭子

その他

■想定発行価格:1,110円
■2023年9月15日付で普通株式1株につき800株の株式分割を実施。2021年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純損失および1株当たり純資産額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G