Heartseed(219A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/07/30 |
コード | 219A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 医薬品 |
承認日 | 2024/06/26 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、SBI証券 |
| 事業内容 | 重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発 |
上場後データ
| 初値 |
1,548円 |
初値騰落率 |
+33.45% |
| 公開価格 |
1,160円 |
仮条件 |
1,110円 - 1,160円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-14.49倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-10.86倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-14.19倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-10.63倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-4.38倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-3.28倍 |
| 時価総額(公開) |
25,516百万円
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| 時価総額(初値) |
34,051百万円
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| 公開株数合計 |
2,071,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,801,700株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
270,200株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：20,195,200株 / 公開日現在：21,996,900株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：804,350,320円 |
| 調達資金使途 |
支払手数料（治験実施のための開発業務委託機関（CRO）及び治験施設への手数料や、細胞製造委託のための製造開発受託機関（CDMO）への外部委託費等）、消耗品費（細胞製造に関する各種消耗品等）、人件費（役員報酬や給料及び手当、福利厚生費等）や採用費（人材取得のため紹介会社への紹介手数料）、地代家賃（オフィスやラボの維持費）、その他経営管理に必要な各種費用に充当予定 |
資金調達額 |
2,403百万円
|
| 内訳:公募 |
1,923百万円
|
内訳:売出 |
288百万円
|
内訳:引受証券 |
192百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年10月 |
連結 |
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| 単体 |
1,635,000 |
-255,341 |
-257,890 |
6,139,588 |
| 2022年10月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
499,060 |
-1,410,304 |
-1,412,728 |
4,727,553 |
| 2023年10月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
344,725 |
-1,456,584 |
-1,473,500 |
5,269,559 |
今期中間
2024年04月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
153,210 |
-719,483 |
-720,225 |
4,549,120 |
今期予想
2024年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
153,000 |
-1,798,000 |
-1,798,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-23.63 |
-89.78 |
|
| 2022年10月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
-128.99 |
-218.77 |
|
| 2023年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-106.81 |
-353.31 |
|
今期中間
2024年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-58.69 |
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|
今期予想
2024年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-109.09 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
72% |
| SBI証券 |
20% |
| 野村證券 |
6% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 福田惠一 |
15.09% |
| SBI Ventures Two（株） |
10.55% |
| Angel Bridge Deal-by-Deal Fund5号（株） |
8.92% |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 |
7.26% |
| 秋山琢己 |
5.28% |
| 古川俊治 |
5.28% |
| 河西佑太郎 |
3.77% |
| Astellas Venture Management LLC. |
3.34% |
| プライベート・エクイティ・コインベスト2号投資事業有限責任組合 |
2.29% |
| 伊藤忠ケミカルフロンティア（株） |
2.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/11/30 |
| 会社住所 |
〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3 |
| 代表電話番号 |
03-6665-8068 |
| ホームページ |
https://heartseed.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:39人 （2024/05/31現在） |
| 社長名 |
福田惠一 |
| 代表者生年月日 |
1957/05/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
慶應義塾大学助手 |
| 1991年06月 |
国立がんセンター研究所に留学 |
| 1992年08月 |
米国ハーバード大学ベスイスラエル病院分子医学教室に留学 |
| 1994年08月 |
米国ミシガン大学心血管研究センターに留学 |
| 1995年01月 |
慶應義塾大学医学部循環器内科助手 |
| 2010年03月 |
同大学医学部循環器内科教授 |
| 2017年01月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2023年04月 |
同大学医学部循環器内科名誉教授（現任）、同年5月医療法人社団 健育会 湘南慶育病院 非常勤医師（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO兼経営企画室長 |
安井季久央 |
| 取締役CMO兼研究開発本部長 |
金子健彦 |
| 取締役CFO兼戦略ファイナンス・IR室長 |
高野六月 |
| 取締役CAO |
平野達義 |
| 取締役 |
河西佑太郎 |
| 取締役 |
古川俊治 |
| 取締役 |
出口恭子 |
その他
■想定発行価格：1,110円
■公募株数内訳：（国内）1,413,700株、（海外）388,000株
■2023年9月15日付で普通株式1株につき800株の株式分割を実施。2021年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純損失および1株当たり純資産額を算定
