Fringe81(6550)のIPO情報
| 上場日 | 2017/06/27 |
コード | 6550 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2017/05/23 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | インターネット広告配信プラットフォーム（アドネットワーク）等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等 |
上場後データ
| 初値 |
6,060円 |
初値騰落率 |
+133.08% |
| 公開価格 |
2,600円 |
仮条件 |
2,400円 - 2,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
164.67倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
70.65倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
72.03倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
30.90倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
22.04倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.45倍 |
| 時価総額(公開) |
6,251百万円
|
| 時価総額(初値) |
14,570百万円
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| 公開株数合計 |
299,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
108,800株 |
売出株数 |
151,300株 |
| オーバーアロットメント |
39,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,295,500株 / 公開日現在：2,404,300株 |
| 資本金 |
公開日前：334,913,000円 / 公開日現在：465,037,800円 |
| 調達資金使途 |
研究開発等に係る人件費や外部委託費の資金、人材の採用育成費、残額は将来における運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
778百万円
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| 内訳:公募 |
260百万円
|
内訳:売出 |
455百万円
|
内訳:引受証券 |
62百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,413,954 |
-69,731 |
-100,181 |
602,002 |
| 2016年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
4,519,528 |
-54,188 |
-55,219 |
546,782 |
| 2017年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
4,721,867 |
88,716 |
84,465 |
631,248 |
今期予想
2018年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
5,873,000 |
293,000 |
200,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-47.57 |
-62.27 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-24.06 |
-86.33 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
36.80 |
274.99 |
|
今期予想
2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
84.13 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| みずほ証券 |
4% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
4% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
4% |
| マネックス証券 |
2% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 田中弦 |
49.80% |
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 |
16.84% |
| （株）サイバー・コミュニケーションズ |
5.54% |
| （株）サイバーエージェント |
5.48% |
| 松島稔 |
2.44% |
| グリー（株） |
1.98% |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 |
1.98% |
| ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 |
1.98% |
| 東山友 |
1.80% |
| TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 |
1.79% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/11/15 |
| 会社住所 |
〒106-6108 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー8階 |
| 代表電話番号 |
03-6869-8100 |
| ホームページ |
http://www.fringe81.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:88人 （2017/04/30現在） |
| 社長名 |
田中弦 |
| 代表者生年月日 |
1976/04/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年04月 |
ソフトバンク（株）入社 |
| 1999年10月 |
ネットイヤーグループ（株）入社 |
| 2001年10月 |
（株）コーポレイトディレクション入社 |
| 2004年05月 |
（株）ネットエイジ（現 ユナイテッド（株））入社 執行役員 |
| 2005年04月 |
（株）RSS広告社（現 当社）設立 代表取締役 |
| 2013年07月 |
当社 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO |
松島稔 |
| 取締役CTO |
東山友 |
| 取締役CFO |
川崎隆史 |
| 取締役 |
小栁肇 |
| 取締役 |
川崎裕一 |
| 取締役 |
占部伸一郎 |
その他
■2016年9月2日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
■2017年3月期決算は未監査
