Fringe81(6550)のIPO情報

Fringe81の上場日は2017/06/27になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 Fringe81の事業内容はインターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等を展開しています。 公募価格は2,600円になっており、 時価総額(公開)は 6,251百万円です。 資金調達額は778百万円で、使用使途は研究開発等に係る人件費や外部委託費の資金、人材の採用育成費、残額は将来における運転資金に充当予定となっています。 Fringe81の初値は6,060円で、初値騰落率は+133.08%でした。

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上場日2017/06/27 コード6550 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/05/23   
主幹事 野村證券
事業内容インターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 6,060円 初値騰落率 +133.08%
公開価格 2,600円 仮条件 2,400円 - 2,600円
初値PER(前期ベース) 164.67倍 公開価格PER(前期ベース) 70.65倍
初値PER(予想ベース) 72.03倍 公開価格PER(予想ベース) 30.90倍
初値PBR(前期ベース) 22.04倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.45倍
時価総額(公開) 6,251百万円
時価総額(初値) 14,570百万円
公開株数合計 299,100株 売買単位 100株
公募株数 108,800株 売出株数 151,300株
オーバーアロットメント 39,000株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:2,295,500株 / 公開日現在:2,404,300株
資本金 公開日前:334,913,000円 / 公開日現在:465,037,800円
調達資金使途 研究開発等に係る人件費や外部委託費の資金、人材の採用育成費、残額は将来における運転資金に充当予定
資金調達額 778百万円
内訳:公募 260百万円 内訳:売出 455百万円 内訳:引受証券 62百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,413,954 -69,731 -100,181 602,002
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 4,519,528 -54,188 -55,219 546,782
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 4,721,867 88,716 84,465 631,248
今期予想
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 5,873,000 293,000 200,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -47.57 -62.27  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -24.06 -86.33  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 36.80 274.99  
今期予想
2018年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 84.13 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
みずほ証券 4%
SMBC日興証券 4%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4%
マネックス証券 2%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
田中弦 49.80%
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 16.84%
(株)サイバー・コミュニケーションズ 5.54%
(株)サイバーエージェント 5.48%
松島稔 2.44%
グリー(株) 1.98%
電通デジタル投資事業有限責任組合 1.98%
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 1.98%
東山友 1.80%
TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 1.79%

企業情報

会社設立年月日 2012/11/15
会社住所 〒106-6108 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー8階
代表電話番号 03-6869-8100
ホームページ http://www.fringe81.com/
監査法人 新日本
社員数 単体:88人 (2017/04/30現在)
社長名 田中弦
代表者生年月日 1976/04/24
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 ソフトバンク(株)入社
1999年10月 ネットイヤーグループ(株)入社
2001年10月 (株)コーポレイトディレクション入社
2004年05月 (株)ネットエイジ(現 ユナイテッド(株))入社 執行役員
2005年04月 (株)RSS広告社(現 当社)設立 代表取締役
2013年07月 当社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO 松島稔
取締役CTO 東山友
取締役CFO 川崎隆史
取締役 小栁肇
取締役 川崎裕一
取締役 占部伸一郎

その他

■2016年9月2日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
■2017年3月期決算は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/21 サインポスト 3996 マザ
新規 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
仮条件 10/31 Casa 7196 東2
公募 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
公募 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
公募 10/25 シルバーライフ 9262 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS