GameWith(6552)のIPO情報

GameWithの上場日は2017/06/30になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 GameWithの事業内容はゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営を展開しています。 公募価格は1,920円になっており、 時価総額(公開)は 15,840百万円です。 資金調達額は1,619百万円で、使用使途はエンジニアを中心とした人材採用費及び人件費に、残額を本社の増床(新たなフロアの賃借)に係る敷金、什器等の設備投資資金の一部として充当予定。なお、当該設備投資資金に係る不足金額については、手許資金にて充当予定となっています。 GameWithの初値は4,490円で、初値騰落率は+133.85%でした。

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上場日2017/06/30 コード6552 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/05/30   
主幹事 大和証券
事業内容ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,490円 初値騰落率 +133.85%
公開価格 1,920円 仮条件 1,720円 - 1,920円
初値PER(前期ベース) 166.98倍 公開価格PER(前期ベース) 71.40倍
初値PER(予想ベース) 88.65倍 公開価格PER(予想ベース) 37.91倍
初値PBR(前期ベース) 118.85倍 公開価格PBR(前期ベース) 50.82倍
時価総額(公開) 15,840百万円
時価総額(初値) 37,043百万円
公開株数合計 843,400株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 683,400株
オーバーアロットメント 110,000株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)、270日
発行済み株数 公開日前:8,200,000株 / 公開日現在:8,250,000株
資本金 公開日前:340,501,000円 / 公開日現在:384,661,000円
調達資金使途 エンジニアを中心とした人材採用費及び人件費に、残額を本社の増床(新たなフロアの賃借)に係る敷金、什器等の設備投資資金の一部として充当予定。なお、当該設備投資資金に係る不足金額については、手許資金にて充当予定
資金調達額 1,619百万円
内訳:公募 88百万円 内訳:売出 1,401百万円 内訳:引受証券 130百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年05月 連結 --- --- --- ---
単体 7,005 -34,730 -34,996 145,004
2015年05月 連結 --- --- --- ---
単体 389,024 124,567 94,263 739,268
2016年05月 連結 --- --- --- ---
単体 994,031 329,776 220,494 959,762
直近四半期
2017年02月
連結 --- --- --- ---
単体 1,056,242 414,167 285,482 1,245,244
今期予想
2017年05月
連結 --- --- --- ---
単体 1,552,000 607,000 415,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 -6.12 -0.69  
2015年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 12.83 10.89  
2016年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 26.89 37.78  
直近四半期
2017年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 34.81 ---  
今期予想
2017年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 50.65 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 87%
みずほ証券 4%
SMBC日興証券 4%
SBI証券 2%
いちよし証券 1%
岡三証券 1%
東海東京証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
今泉卓也 34.07%
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 25.27%
YJ1号投資事業組合 13.67%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.95%
インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合 6.15%
眞壁雅彦 2.37%
阿部拓貴 1.10%
重藤優太 1.10%
東陽亮 0.77%
井上健 0.66%

企業情報

会社設立年月日 2013/06/03
会社住所 〒106-6120 東京都港区六本木6-10-1
代表電話番号 03-5775-5233
ホームページ https://gamewith.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:39人 (2017/04/30現在)
社長名 今泉卓也
代表者生年月日 1989/03/19
代表者略歴
年月 概要
2012年06月 (株)COSMONAUTS 取締役
2013年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 眞壁雅彦
取締役 東陽亮
取締役 村田祐介
取締役 武市智行

その他

■2016年3月7日付で普通株式1株につき40株、2017年4月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2014年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(0.66%)田村航弥

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/26 オプティマスグルー 9268 東2
公募 12/25 ABホテル 6565 JQS
公募 12/25 要興業 6566 東2
公募 12/22 ミダック 6564 名2
公募 12/21 プレミアグループ 7199 東2
公募 12/20 森六ホールディング 4249 東1
公募 12/20 オプトラン 6235 東1
公募 12/19 みらいワークス 6563 マザ
公募 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
公募 12/18 すららネット 3998 マザ
公募 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
公募 12/18 ジーニー 6562 マザ
公募 12/15 イオレ 2334 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/15 HANATOUR 6561 マザ
初値 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
初値 12/14 アルヒ 7198 東1
初値 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
初値 12/13 マツオカコーポレー 3611 東1
初値 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
初値 12/13 SGホールディング 9143 東1
初値 12/12 カチタス 8919 東1
初値 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
取消 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
初値 11/29 トレードワークス 3997 JQS
初値 11/28 クックビズ 6558 マザ
初値 11/28 幸和製作所 7807 JQS
初値 11/28 ポエック 9264 JQS
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS