GRCS(9250)のIPO情報
| 上場日 | 2021/11/18 |
コード | 9250 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2021/10/14 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売
セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導入・販売 |
上場後データ
| 初値 |
5,400円 |
初値騰落率 |
+50.00% |
| 公開価格 |
3,600円 |
仮条件 |
3,270円 - 3,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
134.90倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
89.93倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
43.57倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
29.05倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
56.45倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
37.63倍 |
| 時価総額(公開) |
4,712百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,069百万円
|
| 公開株数合計 |
374,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
176,000株 |
| オーバーアロットメント |
48,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,159,000株 / 公開日現在：1,309,000株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：298,400,000円 |
| 調達資金使途 |
専門人材等の採用関連費用、システム関連費用及びマーケティング費用、借入金返済資金として金融機関からの借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
1,350百万円
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| 内訳:公募 |
497百万円
|
内訳:売出 |
745百万円
|
内訳:引受証券 |
108百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年11月 |
連結 |
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| 単体 |
770,662 |
-161,136 |
-161,554 |
-23,322 |
| 2019年11月 |
連結 |
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| 単体 |
1,101,145 |
-70,390 |
-70,808 |
64,469 |
| 2020年11月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,431,849 |
22,476 |
46,396 |
110,865 |
直近四半期
2021年08月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,277,523 |
91,546 |
101,708 |
212,890 |
今期予想
2021年11月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,742,000 |
102,000 |
145,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-152.84 |
-21.84 |
|
| 2019年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-63.87 |
55.62 |
|
| 2020年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
40.03 |
95.66 |
|
直近四半期
2021年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
87.76 |
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今期予想
2021年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
123.94 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
90% |
| みずほ証券 |
5% |
| SBI証券 |
2% |
| あかつき証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （同）Trojans |
35.49% |
| ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合 |
14.99% |
| 佐々木慈和 |
9.39% |
| 塚本拓也 |
6.55% |
| 岩手新事業創造ファンド1号投資事業有限責任組合 |
5.21% |
| コタエル信託（株） |
5.01% |
| 板倉聡 |
4.73% |
| 田中郁恵 |
3.39% |
| ひまわりG4号投資事業有限責任組合 |
2.84% |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 |
1.97% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/03/01 |
| 会社住所 |
〒102-0076 東京都千代田区五番町1-9 |
| 代表電話番号 |
03-6272-9191 |
| ホームページ |
https://www.grcs.co.jp/ |
| 監査法人 |
仰星
|
| 社員数 |
単体:121人 （2021/09/30現在） |
| 社長名 |
佐々木慈和 |
| 代表者生年月日 |
1976/09/05 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年01月 |
日本ヒューレット・パッカード（株）（現 日本ヒューレット・パッカード（同））入社 |
| 2005年03月 |
Frontier X Frontier（株）（現 当社）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2013年02月 |
（一社）日本CISO協会代表理事 |
| 2020年11月 |
（同）Trojans設立 代表社員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役グローバルテクノロジー部長 |
塚本拓也 |
| 取締役管理部長 |
田中郁恵 |
| 取締役 |
久保惠一 |
| 取締役 |
三木聡 |
その他
■想定発行価格：3,270円
■2019年11月25日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を実施。2018年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
