GRCS(9250)のIPO情報

GRCSの上場が2021/10/14に承認されました。 GRCSの上場日は2021/11/18になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 GRCSの事業内容は企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売 セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導入・販売を展開しています。 公募価格は3,600円になっており、 時価総額(公開)は 4,712百万円です。 資金調達額は1,350百万円で、使用使途は専門人材等の採用関連費用、システム関連費用及びマーケティング費用、借入金返済資金として金融機関からの借入金の返済に充当予定となっています。 GRCSの初値は5,400円で、初値騰落率は+50.00%でした。

上場日2021/11/18 コード9250 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/10/14   
主幹事 野村證券
事業内容企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売 セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導入・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,400円 初値騰落率 +50.00%
公開価格 3,600円 仮条件 3,270円 - 3,600円
初値PER(前期ベース) 134.90倍 公開価格PER(前期ベース) 89.93倍
初値PER(予想ベース) 43.57倍 公開価格PER(予想ベース) 29.05倍
初値PBR(前期ベース) 56.45倍 公開価格PBR(前期ベース) 37.63倍
時価総額(公開) 4,712百万円
時価総額(初値) 7,069百万円
公開株数合計 374,900株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 176,000株
オーバーアロットメント 48,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,159,000株 / 公開日現在:1,309,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:298,400,000円
調達資金使途 専門人材等の採用関連費用、システム関連費用及びマーケティング費用、借入金返済資金として金融機関からの借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,350百万円
内訳:公募 497百万円 内訳:売出 745百万円 内訳:引受証券 108百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年11月 連結 --- --- --- ---
単体 770,662 -161,136 -161,554 -23,322
2019年11月 連結 --- --- --- ---
単体 1,101,145 -70,390 -70,808 64,469
2020年11月 連結 --- --- --- ---
単体 1,431,849 22,476 46,396 110,865
直近四半期
2021年08月
連結 --- --- --- ---
単体 1,277,523 91,546 101,708 212,890
今期予想
2021年11月
連結 --- --- --- ---
単体 1,742,000 102,000 145,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 -152.84 -21.84  
2019年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 -63.87 55.62  
2020年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 40.03 95.66  
直近四半期
2021年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 87.76 ---  
今期予想
2021年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 123.94 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
みずほ証券 5%
SBI証券 2%
あかつき証券 1%
岩井コスモ証券 1%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)Trojans 35.49%
ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合 14.99%
佐々木慈和 9.39%
塚本拓也 6.55%
岩手新事業創造ファンド1号投資事業有限責任組合 5.21%
コタエル信託(株) 5.01%
板倉聡 4.73%
田中郁恵 3.39%
ひまわりG4号投資事業有限責任組合 2.84%
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 1.97%

企業情報

会社設立年月日 2005/03/01
会社住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町1-9
代表電話番号 03-6272-9191
ホームページ https://www.grcs.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:121人 (2021/09/30現在)
社長名 佐々木慈和
代表者生年月日 1976/09/05
代表者略歴
年月 概要
2002年01月 日本ヒューレット・パッカード(株)(現 日本ヒューレット・パッカード(同))入社
2005年03月 Frontier X Frontier(株)(現 当社)設立 代表取締役社長(現任)
2013年02月 (一社)日本CISO協会代表理事
2020年11月 (同)Trojans設立 代表社員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役グローバルテクノロジー部長 塚本拓也
取締役管理部長 田中郁恵
取締役 久保惠一
取締役 三木聡

その他

■想定発行価格:3,270円
■2019年11月25日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を実施。2018年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/30 AViC 9554 東G
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1