AB&Company(9251)のIPO情報

AB&Companyの上場が2021/10/15に承認されました。 AB&Companyの上場日は2021/11/19になりました。 主幹事は大和証券、で、上場市場はマザーズです。 AB&Companyの事業内容は「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザインを展開しています。 公募価格は1,490円になっており、 時価総額(公開)は 22,032百万円です。 資金調達額は8,108百万円で、使用使途は連結子会社であるB-first(株)への投融資資金のための貸付金として充当予定となっています。 AB&Companyの初値は1,400円で、初値騰落率は-6.04%でした。

上場日2021/11/19 コード9251 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/10/15   
主幹事 大和証券、マッコーリーキャピタル証券
事業内容「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,400円 初値騰落率 -6.04%
公開価格 1,490円 仮条件 1,470円 - 1,490円
初値PER(前期ベース) 35.28倍 公開価格PER(前期ベース) 37.55倍
初値PER(予想ベース) 22.80倍 公開価格PER(予想ベース) 24.26倍
初値PBR(前期ベース) 3.44倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.66倍
時価総額(公開) 22,032百万円
時価総額(初値) 20,701百万円
公開株数合計 5,441,800株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 4,682,100株
オーバーアロットメント 709,700株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:14,736,320株 / 公開日現在:14,786,320株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:124,456,250円
調達資金使途 連結子会社であるB-first(株)への投融資資金のための貸付金として充当予定
資金調達額 8,108百万円
内訳:公募 69百万円 内訳:売出 7,431百万円 内訳:引受証券 608百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年10月 連結 --- --- --- ---
単体 76,000 -162,000 -163,000 5,025,000
2019年10月 連結 8,700,000 905,000 614,000 5,415,000
単体 518,000 73,000 74,000 5,099,000
2020年10月 連結 9,630,000 912,000 584,000 5,998,000
単体 465,000 11,000 28,000 5,127,000
直近四半期
2021年07月
連結 8,230,000 1,070,000 695,000 6,695,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年10月
連結 11,009,000 1,395,000 904,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -18.01 340.89  
2019年10月 連結 0.00 41.73 367.38  
単体 5.02 345.92  
2020年10月 連結 0.00 39.68 406.98  
単体 1.94 347.86  
直近四半期
2021年07月
連結 0.00 47.21 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年10月
連結 0.00 61.41 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
B-first(株) 東京都新宿区
(株)ロイネス 東京都新宿区
(株)Puzzle 仙台市青葉区
(株)agir 愛知県知多市
AGU NY, Inc.、他1社 米国ニューヨーク州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 73.6%
マッコーリーキャピタル証券 18.4%
野村證券 6%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Sunrise Capital III, L.P. 34.4%
Sunrise Capital III (JPY), L.P. 18.6%
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. 14.9%
丹内悠佑 10.0%
(株)Logotype 6.8%
(株)SunFlower 6.8%
市瀬一浩 3.3%
(株)I.M.C 2.9%
永島光 0.5%
樋口和貴 0.3%

企業情報

会社設立年月日 2018/02/20
会社住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル6階
代表電話番号 03-4500-1383
ホームページ https://ab-company.co.jp/jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:14人 (2021/09/30現在)
社長名 市瀬一浩
代表者生年月日 1981/02/02
代表者略歴
年月 概要
2003年04月 hair salon asia AOYAMA入社
2009年02月 美容室「Alice hair salon」設立
2011年01月 美容室「Alice hair salon」を法人化し、(株)ロイネス設立 代表取締役
2011年12月 B-first(株)設立 代表取締役(現任)
2018年11月 当社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 経営管理本部長 永島光
取締役 清塚徳
取締役 森学
取締役 岩田真吾

その他

■想定発行価格:1,470円
■売出株数内訳:(国内)2,833,000株、(海外)1,849,100株
■設立年月日:(実質上)2011年1月5日
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2018年10月期は2018年2月20日から2018年10月31日の変則決算
■2021年9月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2018年10月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)、基本的1株当たり当期利益(1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失)を算定
■株主同率10位(0.3%):鈴木紀彦、曽我克

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1