AB&Company(9251)のIPO情報

AB&Companyの上場が2021/10/15に承認されました。 AB&Companyの上場日は2021/11/19になりました。 主幹事は大和証券、で、上場市場はマザーズです。 AB&Companyの事業内容は「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザインを展開しています。 公募価格は1,490円になっており、 時価総額(公開)は 22,032百万円です。 資金調達額は8,108百万円で、使用使途は連結子会社であるB-first(株)への投融資資金のための貸付金として充当予定となっています。 AB&Companyの初値は1,400円で、初値騰落率は-6.04%でした。

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上場日2021/11/19 コード9251 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/10/15   
主幹事 大和証券、マッコーリーキャピタル証券
事業内容「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,400円 初値騰落率 -6.04%
公開価格 1,490円 仮条件 1,470円 - 1,490円
初値PER(前期ベース) 35.28倍 公開価格PER(前期ベース) 37.55倍
初値PER(予想ベース) 22.80倍 公開価格PER(予想ベース) 24.26倍
初値PBR(前期ベース) 3.44倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.66倍
時価総額(公開) 22,032百万円
時価総額(初値) 20,701百万円
公開株数合計 5,441,800株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 4,682,100株
オーバーアロットメント 709,700株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:14,736,320株 / 公開日現在:14,786,320株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:124,456,250円
調達資金使途 連結子会社であるB-first(株)への投融資資金のための貸付金として充当予定
資金調達額 8,108百万円
内訳:公募 69百万円 内訳:売出 7,431百万円 内訳:引受証券 608百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年10月 連結 --- --- --- ---
単体 76,000 -162,000 -163,000 5,025,000
2019年10月 連結 8,700,000 905,000 614,000 5,415,000
単体 518,000 73,000 74,000 5,099,000
2020年10月 連結 9,630,000 912,000 584,000 5,998,000
単体 465,000 11,000 28,000 5,127,000
直近四半期
2021年07月
連結 8,230,000 1,070,000 695,000 6,695,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年10月
連結 11,009,000 1,395,000 904,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -18.01 340.89  
2019年10月 連結 0.00 41.73 367.38  
単体 5.02 345.92  
2020年10月 連結 0.00 39.68 406.98  
単体 1.94 347.86  
直近四半期
2021年07月
連結 0.00 47.21 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年10月
連結 0.00 61.41 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
B-first(株) 東京都新宿区
(株)ロイネス 東京都新宿区
(株)Puzzle 仙台市青葉区
(株)agir 愛知県知多市
AGU NY, Inc.、他1社 米国ニューヨーク州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 73.6%
マッコーリーキャピタル証券 18.4%
野村證券 6%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Sunrise Capital III, L.P. 34.4%
Sunrise Capital III (JPY), L.P. 18.6%
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. 14.9%
丹内悠佑 10.0%
(株)Logotype 6.8%
(株)SunFlower 6.8%
市瀬一浩 3.3%
(株)I.M.C 2.9%
永島光 0.5%
樋口和貴 0.3%

企業情報

会社設立年月日 2018/02/20
会社住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル6階
代表電話番号 03-4500-1383
ホームページ https://ab-company.co.jp/jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:14人 (2021/09/30現在)
社長名 市瀬一浩
代表者生年月日 1981/02/02
代表者略歴
年月 概要
2003年04月 hair salon asia AOYAMA入社
2009年02月 美容室「Alice hair salon」設立
2011年01月 美容室「Alice hair salon」を法人化し、(株)ロイネス設立 代表取締役
2011年12月 B-first(株)設立 代表取締役(現任)
2018年11月 当社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 経営管理本部長 永島光
取締役 清塚徳
取締役 森学
取締役 岩田真吾

その他

■想定発行価格:1,470円
■設立年月日:(実質上)2011年1月5日
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2018年10月期は2018年2月20日から2018年10月31日の変則決算
■2021年9月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2018年10月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)、基本的1株当たり当期利益(1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失)を算定
■株主同率10位(0.3%):鈴木紀彦、曽我克

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 Instituti 4265 マザ
新規 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
新規 12/27 セキュア 4264 マザ
新規 12/24 長栄 2993 東2
新規 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
新規 12/24 サスメド 4263 マザ
新規 12/24 エフ・コード 9211 マザ
新規 12/24 Green 9212 マザ
新規 12/24 CS-C 9258 マザ
新規 12/24 タカヨシ 9259 マザ
仮条件 12/23 三和油化工業 4125 JQS
新規 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
仮条件 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
仮条件 12/23 クルーバー 7134 JQS
新規 12/23 ZEALS 9255 マザ
仮条件 12/22 THECOO 4255 マザ
仮条件 12/22 サインド 4256 マザ
仮条件 12/22 網屋 4258 マザ
仮条件 12/22 Finatextホ 4419 マザ
仮条件 12/22 サクシード 9256 マザ
新規 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
仮条件 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
仮条件 12/21 湖北工業 6524 東2
仮条件 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
仮条件 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
仮条件 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
仮条件 12/20 JDSC 4418 マザ
仮条件 12/20 HYUGA 7133 マザ
仮条件 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
仮条件 12/16 True Data 4416 マザ
仮条件 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
公募 12/10 フレクト 4414 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q