GSI(5579)のIPO情報

GSIの上場が2023/05/24に承認されました。 GSIの上場日は2023/06/27になりました。 主幹事は岡三証券で、上場市場は札幌証です。 GSIの事業内容はソフトウエア・システム開発の常駐支援、運用保守及び受託開発を展開しています。 公募価格は1,350円になっており、 時価総額(公開)は 2,700百万円です。 資金調達額は466百万円で、使用使途は人件費、人材採用費及び人材教育費への投資、研究開発費への投資に充当予定となっています。 GSIの初値は1,242円で、初値騰落率は-8.00%でした。

上場日2023/06/27 コード5579 市場札幌証
業種情報・通信業 承認日2023/05/24   
主幹事 岡三証券
事業内容ソフトウエア・システム開発の常駐支援、運用保守及び受託開発

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,242円 初値騰落率 -8.00%
公開価格 1,350円 仮条件 1,300円 - 1,350円
初値PER(前期ベース) 7.28倍 公開価格PER(前期ベース) 7.92倍
初値PER(予想ベース) 9.05倍 公開価格PER(予想ベース) 9.84倍
初値PBR(前期ベース) 1.40倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.52倍
時価総額(公開) 2,700百万円
時価総額(初値) 2,484百万円
公開株数合計 345,000株 売買単位 100株
公募株数 300,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 45,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,700,000株 / 公開日現在:2,000,000株
資本金 公開日前:106,029,000円 / 公開日現在:292,329,000円
調達資金使途 人件費、人材採用費及び人材教育費への投資、研究開発費への投資に充当予定
資金調達額 466百万円
内訳:公募 373百万円 内訳:売出 56百万円 内訳:引受証券 37百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,996,571 453,797 313,617 1,081,016
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 3,380,370 442,037 302,694 1,303,834
2023年03月 連結 --- --- --- ---
単体 3,654,259 435,897 289,852 1,512,048
今期予想
2024年03月
連結 --- --- --- ---
単体 3,972,000 384,000 264,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 50.00 --- ---  
単体 185.44 639.20  
2022年03月 連結 50.00 --- ---  
単体 178.51 766.96  
2023年03月 連結 60.00 --- ---  
単体 170.50 889.44  
今期予想
2024年03月
連結 37.00 --- ---  
単体 137.18 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
岡三証券 90%
SBI証券 4%
北洋証券 2%
アイザワ証券 1%
あかつき証券 1%
Jトラストグローバル証券 1%
東洋証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)Kam International 91.76%
小沢隆徳 2.56%
泉直樹 2.33%
桑畑幸一 1.79%
佐藤公則 0.24%
矢野慎平 0.24%
佐々木龍一郎 0.24%
原田裕 0.24%
堀口裕則 0.16%
黒崎直也 0.16%

企業情報

会社設立年月日 2004/10/05
会社住所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE札幌ビル13階
代表電話番号 011-726-7771
ホームページ https://glue-si.com/
監査法人 三優
社員数 単体:488人 (2023/04/30現在)
社長名 小沢隆徳
代表者生年月日 1979/09/13
代表者略歴
年月 概要
2007年09月 当社入社
2014年12月 取締役
2016年04月 取締役副社長
2022年06月 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 工藤雅之
取締役 業務管理事業部長 原田裕
取締役 秋元忠史
取締役 大西登代子

その他

■想定発行価格:1,300円
■最寄りの連絡場所:〒002-8003 北海道札幌市北区太平三条1-2-22
■2023年3月期決算は未監査
■2023年2月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.16%):貴戸郁吏

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S