HOUSEI(5035)のIPO情報

HOUSEIの上場が2022/06/24に承認されました。 HOUSEIの上場日は2022/07/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 HOUSEIの事業内容は情報システム開発・運用・保守事業、及び自社開発の情報システム・ソフトウエア・クラウドサービスを提供する事業、並びに中国の消費者向けに日本製品を販売し、そのためのクラウドサービスを提供する事業を展開しています。 公募価格は400円になっており、 時価総額(公開)は 2,702百万円です。 資金調達額は834百万円で、使用使途は研究開発費用及び増加人件費にそれぞれ充当予定となっています。 HOUSEIの初値は580円で、初値騰落率は+45.00%でした。

上場日2022/07/28 コード5035 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/06/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容情報システム開発・運用・保守事業、及び自社開発の情報システム・ソフトウエア・クラウドサービスを提供する事業、並びに中国の消費者向けに日本製品を販売し、そのためのクラウドサービスを提供する事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 580円 初値騰落率 +45.00%
公開価格 400円 仮条件 380円 - 400円
初値PER(前期ベース) 12.61倍 公開価格PER(前期ベース) 8.70倍
初値PER(予想ベース) 13.31倍 公開価格PER(予想ベース) 9.18倍
初値PBR(前期ベース) 1.45倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.00倍
時価総額(公開) 2,702百万円
時価総額(初値) 3,917百万円
公開株数合計 2,084,900株 売買単位 100株
公募株数 850,000株 売出株数 963,000株
オーバーアロットメント 271,900株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:5,904,000株 / 公開日現在:6,754,000株
資本金 公開日前:425,495,000円 / 公開日現在:581,895,000円
調達資金使途 研究開発費用及び増加人件費にそれぞれ充当予定
資金調達額 834百万円
内訳:公募 313百万円 内訳:売出 454百万円 内訳:引受証券 67百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 3,013,305 202,804 24,305 1,712,328
2020年12月 連結 3,399,769 270,229 219,665 1,942,380
単体 3,351,004 270,708 188,003 1,900,331
2021年12月 連結 4,102,113 284,829 271,442 2,354,362
単体 3,909,220 227,752 211,891 2,112,222
直近四半期
2022年03月
連結 1,024,673 64,889 57,459 2,470,697
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年12月
連結 4,475,000 392,000 273,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.12 290.03  
2020年12月 連結 0.00 37.21 328.99  
単体 31.84 321.87  
2021年12月 連結 0.00 45.98 398.77  
単体 35.89 357.76  
直近四半期
2022年03月
連結 0.00 9.73 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 43.57 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
24ABC(株) 東京都新宿区
方正株式(武漢)科技開発有限公司 中華人民共和国 湖北省武漢市
方株泰克(武漢)信息技術有限公司 中華人民共和国 湖北省武漢市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 87%
SBI証券 10%
楽天証券 1%
あかつき証券 0.5%
いちよし証券 0.5%
松井証券 0.5%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
佰瑞祥鴻(香港)有限公司 38.28%
KSK(同) 37.76%
EPSホールディングス(株) 14.68%
メディカル・データ・ビジョン(株) 3.06%
篠崎弘美 1.94%
石自力 0.50%
芦野雄一 0.23%
胡奎 0.16%
古市健 0.12%
羽入友則 0.11%

企業情報

会社設立年月日 1996/03/15
会社住所 〒162-0814 東京都新宿区津久戸町1-8 神楽坂AKビル9階
代表電話番号 03-4346-6600
ホームページ https://www.housei-inc.com/
監査法人 太陽
社員数 単体:157人 (2022/05/31現在)
社長名 管祥紅
代表者生年月日 1967/01/22
代表者略歴
年月 概要
1989年09月 日本プロセス(株)入社
1992年04月 住友金属工業(株)入社
1996年03月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2017年09月 KSK(同)設立 代表社員(現任)
2018年04月 方正株式(武漢)科技開発有限公司 董事(現任)
2018年06月 24ABC(株)設立 代表取締役社長(現任)
2018年10月 佰瑞祥鴻(香港)有限公司設立 総経理(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 石自力
取締役 羽入友則
取締役 腰塚國博
取締役 菊池武志

その他

■想定発行価格:420円

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/13 ジャパニアス 9558 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G
初値 06/30 AViC 9554 東G
初値 06/29 マイクロアド 9553 東G
初値 06/28 ヌーラボ 5033 東G
初値 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
初値 06/27 イーディーピー 7794 東G
初値 06/27 サンウェルズ 9229 東G
初値 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
初値 06/23 ホームポジション 2999 東S
初値 06/23 坪田ラボ 4890 東G
初値 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
取消 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
初値 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
初値 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
初値 05/31 トリプルアイズ 5026 東G