unerry(5034)のIPO情報

unerryの上場が2022/06/24に承認されました。 unerryの上場日は2022/07/28になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 unerryの事業内容は人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供を展開しています。 公募価格は1,290円になっており、 時価総額(公開)は 4,549百万円です。 資金調達額は694百万円で、使用使途は事業拡大に伴う運転資金(採用費及び人件費の一部、システム開発および運用、広告運用に伴う外注費の一部)に充当予定となっています。 unerryの初値は3,000円で、初値騰落率は+132.56%でした。

上場日2022/07/28 コード5034 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/06/24   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,000円 初値騰落率 +132.56%
公開価格 1,290円 仮条件 1,170円 - 1,290円
初値PER(前期ベース) -50.94倍 公開価格PER(前期ベース) -21.91倍
初値PER(予想ベース) 133.21倍 公開価格PER(予想ベース) 57.28倍
初値PBR(前期ベース) -14.20倍 公開価格PBR(前期ベース) -6.11倍
時価総額(公開) 4,549百万円
時価総額(初値) 10,579百万円
公開株数合計 537,700株 売買単位 100株
公募株数 140,000株 売出株数 327,600株
オーバーアロットメント 70,100株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,526,400株 / 公開日現在:3,526,400株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:100,000,000円
調達資金使途 事業拡大に伴う運転資金(採用費及び人件費の一部、システム開発および運用、広告運用に伴う外注費の一部)に充当予定
資金調達額 694百万円
内訳:公募 166百万円 内訳:売出 472百万円 内訳:引受証券 55百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年06月 連結 --- --- --- ---
単体 313,355 -30,637 -31,194 206,871
2020年06月 連結 --- --- --- ---
単体 577,264 -98,144 -98,167 199,307
2021年06月 連結 --- --- --- ---
単体 783,018 -162,072 -162,882 659,125
直近四半期
2022年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,111,886 120,873 121,175 780,300
今期予想
2022年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,364,000 70,000 70,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -10.28 -63.89  
2020年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -37.60 -119.29  
2021年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -58.89 -211.21  
直近四半期
2022年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 39.41 ---  
今期予想
2022年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 22.52 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
SBI証券 4%
みずほ証券 2.5%
いちよし証券 0.5%
楽天証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
松井証券 0.5%
極東証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
丸三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
内山英俊 34.58%
(株)UC AIR 14.54%
三菱商事(株) 8.35%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 7.71%
CQベンチャーズ(株) 6.22%
鈴木茂二郎 5.18%
斎藤泰志 4.96%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 3.67%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 2.75%
かながわ成長企業支援投資事業組合 2.20%

企業情報

会社設立年月日 2015/08/20
会社住所 〒105-6415 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
代表電話番号 03-6820-2718
ホームページ https://www.unerry.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:38人 (2022/05/31現在)
社長名 内山英俊
代表者生年月日 1976/03/17
代表者略歴
年月 概要
2000年07月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(株)(現 日本アイ・ビー・エム(株))入社
2002年08月 A.T.カーニー(株)入社
2005年09月 (株)サイバード入社 公式モバイルコンテンツ事業部部長
2008年04月 (株)ANALOG TWELVE共同創業 取締役
2015年08月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2019年09月 当社 執行役員CEO(現任)
2020年02月 (一社)LBMA Japan 理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 執行役員COO Beacon Bank事業部長 鈴木茂二郎
取締役 執行役員CFO 経営企画部長 斎藤泰志
取締役 執行役員CMO マーケティング部長 内山麻紀子
取締役 八十川祐輔

その他

■想定発行価格:1,170円
■公募は自己株式の処分
■2020年2月11日付で株式1株につき10株、2022年5月22日付で株式1株につき40株の株式分割を実施。2019年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
■大株主同率10位(2.20%):(株)電通グループ

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G