unerry(5034)のIPO情報
| 上場日 | 2022/07/28 |
コード | 5034 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/06/24 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
3,000円 |
初値騰落率 |
+132.56% |
| 公開価格 |
1,290円 |
仮条件 |
1,170円 - 1,290円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-50.94倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-21.91倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
133.21倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
57.28倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-14.20倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-6.11倍 |
| 時価総額(公開) |
4,549百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,579百万円
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| 公開株数合計 |
537,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
140,000株 |
売出株数 |
327,600株 |
| オーバーアロットメント |
70,100株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,526,400株 / 公開日現在：3,526,400株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：100,000,000円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大に伴う運転資金（採用費及び人件費の一部、システム開発および運用、広告運用に伴う外注費の一部）に充当予定 |
資金調達額 |
694百万円
|
| 内訳:公募 |
166百万円
|
内訳:売出 |
472百万円
|
内訳:引受証券 |
55百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年06月 |
連結 |
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| 単体 |
313,355 |
-30,637 |
-31,194 |
206,871 |
| 2020年06月 |
連結 |
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| 単体 |
577,264 |
-98,144 |
-98,167 |
199,307 |
| 2021年06月 |
連結 |
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--- |
| 単体 |
783,018 |
-162,072 |
-162,882 |
659,125 |
直近四半期
2022年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,111,886 |
120,873 |
121,175 |
780,300 |
今期予想
2022年06月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,364,000 |
70,000 |
70,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-10.28 |
-63.89 |
|
| 2020年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-37.60 |
-119.29 |
|
| 2021年06月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
-58.89 |
-211.21 |
|
直近四半期
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
39.41 |
--- |
|
今期予想
2022年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
22.52 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
SBI証券 |
4% |
| みずほ証券 |
2.5% |
| いちよし証券 |
0.5% |
 楽天証券 |
0.5% |
岩井コスモ証券 |
0.5% |
松井証券  |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 丸三証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 内山英俊 |
34.58% |
| （株）UC AIR |
14.54% |
| 三菱商事（株） |
8.35% |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 |
7.71% |
| CQベンチャーズ（株） |
6.22% |
| 鈴木茂二郎 |
5.18% |
| 斎藤泰志 |
4.96% |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 |
3.67% |
| （株）エヌ・ティ・ティ・データ |
2.75% |
| かながわ成長企業支援投資事業組合 |
2.20% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/08/20 |
| 会社住所 |
〒105-6415 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階 |
| 代表電話番号 |
03-6820-2718 |
| ホームページ |
https://www.unerry.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:38人 （2022/05/31現在） |
| 社長名 |
内山英俊 |
| 代表者生年月日 |
1976/03/17 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年07月 |
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント（株）（現 日本アイ・ビー・エム（株））入社 |
| 2002年08月 |
A.T.カーニー（株）入社 |
| 2005年09月 |
（株）サイバード入社 公式モバイルコンテンツ事業部部長 |
| 2008年04月 |
（株）ANALOG TWELVE共同創業 取締役 |
| 2015年08月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2019年09月 |
当社 執行役員CEO（現任） |
| 2020年02月 |
（一社）LBMA Japan 理事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 執行役員COO Beacon Bank事業部長 |
鈴木茂二郎 |
| 取締役 執行役員CFO 経営企画部長 |
斎藤泰志 |
| 取締役 執行役員CMO マーケティング部長 |
内山麻紀子 |
| 取締役 |
八十川祐輔 |
その他
■想定発行価格：1,170円
■公募は自己株式の処分
■2020年2月11日付で株式1株につき10株、2022年5月22日付で株式1株につき40株の株式分割を実施。2019年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
■大株主同率10位（2.20%）：（株）電通グループ
