note(5243)のIPO情報
| 上場日 | 2022/12/21 |
コード | 5243 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/11/17 |
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| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS「note pro」の運営 |
上場後データ
| 初値 |
521円 |
初値騰落率 |
+53.24% |
| 公開価格 |
340円 |
仮条件 |
300円 - 340円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-16.30倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-10.64倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-8.51倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-5.55倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
12.38倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.08倍 |
| 時価総額(公開) |
5,041百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,725百万円
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| 公開株数合計 |
1,471,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
210,000株 |
売出株数 |
1,069,300株 |
| オーバーアロットメント |
191,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：14,617,900株 / 公開日現在：14,827,900株 |
| 資本金 |
公開日前：1,100,070,000円 / 公開日現在：1,132,914,000円 |
| 調達資金使途 |
広告宣伝費、長期借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
500百万円
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| 内訳:公募 |
66百万円
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内訳:売出 |
394百万円
|
内訳:引受証券 |
40百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年11月 |
連結 |
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| 単体 |
791,121 |
-298,886 |
-301,177 |
1,162,263 |
| 2020年11月 |
連結 |
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| 単体 |
1,523,174 |
-270,388 |
-352,308 |
1,010,283 |
| 2021年11月 |
連結 |
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| 単体 |
1,884,149 |
-433,474 |
-436,174 |
574,109 |
直近四半期
2022年08月 |
連結 |
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| 単体 |
1,729,175 |
-521,829 |
-523,880 |
2,050,369 |
今期予想
2022年11月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,281,000 |
-869,000 |
-872,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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| 単体 |
-23.17 |
-83.87 |
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| 2020年11月 |
連結 |
0.00 |
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| 単体 |
-26.00 |
-109.08 |
|
| 2021年11月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
-31.96 |
42.07 |
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直近四半期
2022年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-37.11 |
--- |
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今期予想
2022年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-61.24 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
90% |
| 野村證券 |
2.5% |
SBI証券 |
2.5% |
 楽天証券 |
1.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
0.6% |
| 岡三にいがた証券 |
0.3% |
松井証券  |
0.3% |
| マネックス証券 |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 加藤貞顕 |
34.87% |
| フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 |
11.15% |
| （株）日本経済新聞社 |
6.07% |
| Image Frame Investment (HK) Limited |
5.94% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
5.82% |
| CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合 |
4.35% |
| UUUM（株） |
2.51% |
| （株）テレビ東京ホールディングス |
2.51% |
| SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 |
2.02% |
| 有限責任事業組合フェムト・スタートアップ |
1.96% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2011/12/08 |
| 会社住所 |
〒107-0061 東京都港区北青山3-1-2 |
| 代表電話番号 |
050-1751-2329 |
| ホームページ |
https://note.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:179人 （2022/10/31現在） |
| 社長名 |
加藤貞顕 |
| 代表者生年月日 |
1973/06/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
（株）アスキー 入社 |
| 2005年09月 |
（株）ダイヤモンド 入社 |
| 2011年12月 |
当社設立、代表取締役CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CTO 基盤開発グループ長 |
今雄一 |
| 取締役CFO コーポレートグループ長 |
鹿島幸裕 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
田邉美智子（戸籍名：清水美智子） |
| 取締役（監査等委員） |
渡辺洋之 |
| 取締役（監査等委員） |
水野祐 |
その他
■想定発行価格：300円
■2021年7月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を、また、2022年9月6日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施。2019年11月期の期首に当該株式分割及び株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
