note(5243)のIPO情報

noteの上場が2022/11/17に承認されました。 noteの上場日は2022/12/21になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 noteの事業内容はCtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS「note pro」の運営を展開しています。

上場日2022/12/21 コード5243 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/11/17   
主幹事 大和証券
事業内容CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS「note pro」の運営

スケジュール

仮条件提示日2022/12/05
ブックビルディング 2022/12/06〜2022/12/12
公開価格決定日 2022/12/13
申込期間2022/12/14〜2022/12/19
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 1,279,300株 売買単位 100株
公募株数 210,000株 売出株数 1,069,300株
オーバーアロットメント 191,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:14,617,900株 / 公開日現在:14,827,900株
資本金 公開日前:1,100,070,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 広告宣伝費、長期借入金の返済に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年11月 連結 --- --- --- ---
単体 791,121 -298,886 -301,177 1,162,263
2020年11月 連結 --- --- --- ---
単体 1,523,174 -270,388 -352,308 1,010,283
2021年11月 連結 --- --- --- ---
単体 1,884,149 -433,474 -436,174 574,109
直近四半期
2022年08月
連結 --- --- --- ---
単体 1,729,175 -521,829 -523,880 2,050,369
今期予想
2022年11月
連結 --- --- --- ---
単体 2,281,000 -869,000 -872,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 -23.17 -83.87  
2020年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 -26.00 -109.08  
2021年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 -31.96 42.07  
直近四半期
2022年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 -37.11 ---  
今期予想
2022年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 -61.24 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
野村證券 ---
SBI証券 ---
楽天証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
SMBC日興証券 ---
岩井コスモ証券 ---
岡三にいがた証券 ---
松井証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
加藤貞顕  34.87%
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 11.15%
(株)日本経済新聞社 6.07%
Image Frame Investment (HK) Limited 5.94%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 5.82%
CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合 4.35%
UUUM(株) 2.51%
(株)テレビ東京ホールディングス 2.51%
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 2.02%
有限責任事業組合フェムト・スタートアップ 1.96%

企業情報

会社設立年月日 2011/12/08
会社住所 〒107-0061 東京都港区北青山3-1-2
代表電話番号 050-1751-2329
ホームページ https://note.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:179人 (2022/10/31現在)
社長名 加藤貞顕
代表者生年月日 1973/06/11
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 (株)アスキー 入社
2005年09月 (株)ダイヤモンド 入社
2011年12月 当社設立、代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 基盤開発グループ長 今雄一
取締役CFO コーポレートグループ長 鹿島幸裕
取締役(常勤監査等委員) 田邉美智子(戸籍名:清水美智子)
取締役(監査等委員) 渡辺洋之
取締役(監査等委員) 水野祐

その他

■想定発行価格:300円
■2021年7月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を、また、2022年9月6日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施。2019年11月期の期首に当該株式分割及び株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G