Liberaware(218A)のIPO情報

Liberawareの上場が2024/06/25に承認されました。 Liberawareの上場日は2024/07/29になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 Liberawareの事業内容は屋内狭小空間点検ドローン「IBIS」をベースにしたドローン等の開発と、点検サービス、ドローンのレンタル・販売、及びドローン等で収集したデータの処理・解析するサービスを提供を展開しています。 公募価格は310円になっており、 時価総額(公開)は 5,839百万円です。 資金調達額は1,121百万円で、使用使途はデジタルツイン事業における画像処理件数の増加や、TRANCITYのライセンス数増加等に伴うサーバー等設備の増強に係る購入費用、新規拠点の設立費用、研究開発費、人件費や広告宣伝費用、及び借入金返済に充当予定となっています。

上場日2024/07/29 コード218A 市場東証グロース
業種精密機器 承認日2024/06/25   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容屋内狭小空間点検ドローン「IBIS」をベースにしたドローン等の開発と、点検サービス、ドローンのレンタル・販売、及びドローン等で収集したデータの処理・解析するサービスを提供

スケジュール

仮条件提示日2024/07/10
ブックビルディング 2024/07/11〜2024/07/18
公開価格決定日 2024/07/19
申込期間2024/07/22〜2024/07/25
仮条件 295円〜310円
仮条件PER(前期ベース) -6.31倍 〜 -6.63倍 仮条件PER(予想ベース) -10.83倍 〜 -11.38倍
公開価格 310円 時価総額(公開) 5,839百万円
公開価格PER(前期ベース) -6.63倍 公開価格PBR(前期ベース) -2.98倍
公開価格PER(予想ベース) -11.38倍    
公開株数合計 3,616,600株 売買単位 100株
公募株数 1,700,000株 売出株数 1,444,900株
オーバーアロットメント 471,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、150日
発行済み株数 公開日前:17,136,700株 / 公開日現在:18,836,700株
資本金 公開日前:220,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 デジタルツイン事業における画像処理件数の増加や、TRANCITYのライセンス数増加等に伴うサーバー等設備の増強に係る購入費用、新規拠点の設立費用、研究開発費、人件費や広告宣伝費用、及び借入金返済に充当予定
資金調達額 1,121百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年07月 連結 --- --- --- ---
単体 161,384 -316,671 -322,086 238,919
2022年07月 連結 --- --- --- ---
単体 260,461 -455,735 -456,073 304,426
2023年07月 連結 --- --- --- ---
単体 379,604 -635,861 -641,105 563,290
直近四半期
2024年04月
連結 --- --- --- ---
単体 609,522 -260,604 -262,700 551,693
今期予想
2024年07月
連結 --- --- --- ---
単体 812,000 -463,000 -466,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -30.50 -52.17  
2022年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -36.20 -79.46  
2023年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -46.74 -104.16  
直近四半期
2024年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 -15.34 ---  
今期予想
2024年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 -27.25 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
楽天証券 ---
松井証券 ---
水戸証券 ---
岩井コスモ証券 ---
極東証券 ---
岡三証券 ---
丸三証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
閔弘圭 18.30%
BIG2号投資事業有限責任組合 11.78%
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号有限責任事業組合 11.15%
千葉道場ドローン部1号投資事業有限責任組合 7.38%
みやこ京大イノベーション2号投資事業有限責任組合 5.20%
和田哲也 5.20%
千葉道場ドローン部2号投資事業有限責任組合 4.01%
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号アルファ有限責任事業組合 3.61%
野平幸佑 3.40%
コタエル信託(株) 2.65%

企業情報

会社設立年月日 2016/08/22
会社住所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1
代表電話番号 043-497-5740
ホームページ https://liberaware.co.jp/
監査法人 ESネクスト
社員数 単体:52人 (2024/05/31現在)
社長名 閔弘圭
代表者生年月日 1985/06/26
代表者略歴
年月 概要
2013年04月 国立大学法人千葉大学 特別研究員
2016年08月 当社設立 代表取締役(現任)
2021年06月 CalTa(株) 社外取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 技術開発部長 和田哲也
取締役CFO 内田太郎
取締役 DX事業部長 林昂平
取締役 守屋実

その他

■想定発行価格:295円
■2021年12月4日付で普通株式1株につき100株の割合で、また、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G