MFS(196A)のIPO情報

MFSの上場が2024/05/17に承認されました。 MFSの上場日は2024/06/21になりました。 主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券、で、上場市場は東証グロースです。 MFSの事業内容はオンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供を展開しています。 公募価格は400円になっており、 時価総額(公開)は 3,629百万円です。 資金調達額は1,989百万円で、使用使途は人材への投資およびマーケティングへの投資に充当予定。残額は広告宣伝費の一部に充当予定となっています。 MFSの初値は368円で、初値騰落率は-8.00%でした。

上場日2024/06/21 コード196A 市場東証グロース
業種その他金融業 承認日2024/05/17   
主幹事 SMBC日興証券、みずほ証券、マネックス証券
事業内容オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 368円 初値騰落率 -8.00%
公開価格 400円 仮条件 370円 - 400円
初値PER(前期ベース) -14.89倍 公開価格PER(前期ベース) -16.18倍
初値PER(予想ベース) -18.57倍 公開価格PER(予想ベース) -20.18倍
初値PBR(前期ベース) -0.41倍 公開価格PBR(前期ベース) -0.45倍
時価総額(公開) 3,629百万円
時価総額(初値) 3,339百万円
公開株数合計 4,972,800株 売買単位 100株
公募株数 2,700,000株 売出株数 1,624,200株
オーバーアロットメント 648,600株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:6,372,600株 / 公開日現在:9,072,600株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:426,747,200円
調達資金使途 人材への投資およびマーケティングへの投資に充当予定。残額は広告宣伝費の一部に充当予定
資金調達額 1,989百万円
内訳:公募 994百万円 内訳:売出 836百万円 内訳:引受証券 159百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年06月 連結 --- --- --- ---
単体 504,591 -230,315 -231,265 1,024,449
2022年06月 連結 843,689 -552,070 -555,521 468,927
単体 712,363 -485,551 -526,253 498,195
2023年06月 連結 1,607,947 -147,111 -149,694 1,188,830
単体 1,369,737 -36,571 -38,864 1,328,929
直近四半期
2024年03月
連結 1,420,202 -58,892 -60,827 1,128,002
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年06月
連結 1,965,000 -127,000 -127,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -50.89 -538.65  
2022年06月 連結 0.00 -103.58 -816.41  
単体 -98.12 -801.78  
2023年06月 連結 0.00 -24.72 -891.26  
単体 -6.42 -821.21  
直近四半期
2024年03月
連結 0.00 -9.55 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年06月
連結 0.00 -19.82 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
コンドミニアム・アセットマネジメント(株) 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 50%
みずほ証券 40%
マネックス証券 3%
野村證券 2.5%
SBI証券 2%
東海東京証券 1%
楽天証券 0.5%
松井証券 0.5%
中銀証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
中山田明 23.05%
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 11.60%
塩澤崇 8.57%
テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合 6.62%
グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 6.52%
BIG1号投資事業有限責任組合 4.37%
YJ2号投資事業組合 4.05%
Globis Fund V, L.P. 2.79%
ジー・エス・グロース・インベストメント(同) 2.71%
マネックスベンチャーズ(株) 2.14%

企業情報

会社設立年月日 2009/07/01
会社住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1
代表電話番号 03-5989-0575
ホームページ https://www.mortgagefss.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:44人 (2024/04/30現在)
社長名 中山田明
代表者生年月日 1967/01/03
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 三井物産(株)入社
1993年06月 ギダー・ピーボディ証券(株)入社
1996年07月 モルガン・スタンレー証券(株)入社
1998年08月 ベアー・スターンズ証券(株)入社
2000年08月 (株)新生銀行入行
2011年08月 SBIモーゲージ(株)(現SBIアルヒ(株))入社
2014年10月 当社代表取締役CEO(現任)
2022年02月 コンドミニアム・アセットマネジメント(株)取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO 塩澤崇
取締役CFO 平山亮
取締役 伊藤雅仁

その他

■想定発行価格:400円
■公募株数内訳:(国内)1,775,800株、(海外)924,200株
■売出株数内訳:(国内)1,068,300株、(海外)555,900株
■2024年3月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(2.14%):(株)電通総研、(株)電通イノベーションパートナーズ

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G