Sansan(4443)のIPO情報
| 上場日 | 2019/06/19 |
コード | 4443 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/05/16 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供 |
上場後データ
| 初値 |
4,760円 |
初値騰落率 |
+5.78% |
| 公開価格 |
4,500円 |
仮条件 |
4,000円 - 4,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-28.26倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-26.72倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-112.66倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-106.51倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-15.28倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-14.45倍 |
| 時価総額(公開) |
134,696百万円
|
| 時価総額(初値) |
142,479百万円
|
| 公開株数合計 |
8,636,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
売出株数 |
7,010,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,126,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：29,432,353株 / 公開日現在：29,932,535株 |
| 資本金 |
公開日前：2,812,501,000円 / 公開日現在：3,864,376,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金としての①広告宣伝費・販売促進費等のマーケティング投資、②人件費、③採用費に充当予定 |
資金調達額 |
38,864百万円
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| 内訳:公募 |
2,104百万円
|
内訳:売出 |
34,234百万円
|
内訳:引受証券 |
2,526百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年05月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
3,150,871 |
-1,362,593 |
-1,368,063 |
1,053,230 |
| 2017年05月 |
連結 |
4,839,233 |
-780,055 |
-790,126 |
172,627 |
| 単体 |
4,834,293 |
-657,793 |
-667,864 |
385,365 |
| 2018年05月 |
連結 |
7,324,098 |
-3,077,015 |
-3,085,890 |
1,312,523 |
| 単体 |
7,318,337 |
-3,022,373 |
-3,294,661 |
1,312,501 |
直近四半期
2019年02月 |
連結 |
7,361,986 |
-684,255 |
-688,904 |
3,636,922 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年05月 |
連結 |
10,069,000 |
-976,000 |
-988,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-72.83 |
-117.26 |
|
| 2017年05月 |
連結 |
0.00 |
-47.18 |
-160.42 |
|
| 単体 |
-41.18 |
-149.99 |
|
| 2018年05月 |
連結 |
0.00 |
-168.44 |
-311.50 |
|
| 単体 |
-178.68 |
-311.50 |
|
直近四半期
2019年02月 |
連結 |
0.00 |
-32.25 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年05月 |
連結 |
0.00 |
-42.25 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Sansan Global PTE. LTD. |
シンガポール |
| Sansan Corporation |
米国デラウェア州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
80.2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| 大和証券 |
5% |
| みずほ証券 |
5% |
SBI証券 |
2.3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
0.7% |
 楽天証券 |
0.6% |
| マネックス証券 |
0.6% |
| 極東証券 |
0.6% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 寺田親弘 |
35.90% |
| DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. |
6.67% |
| （株）INCJ |
5.72% |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託口 契約番号12100440） |
5.62% |
| 従業員持株会 |
4.83% |
| ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 |
4.27% |
| A-Fund, L.P. |
4.21% |
| 富岡圭 |
3.45% |
| ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 |
2.96% |
| EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 |
2.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/06/11 |
| 会社住所 |
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13階 |
| 代表電話番号 |
03-6758-0033 |
| ホームページ |
https://jp.corp-sansan.com/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:475人 （2019/03/31現在） |
| 社長名 |
寺田親弘 |
| 代表者生年月日 |
1976/12/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年04月 |
三井物産（株）入社 |
| 2001年05月 |
Mitsui Comtek社シリコンバレー勤務 |
| 2006年02月 |
三井物産セキュアディレクション（株）出向 経営管理部長 |
| 2007年06月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
富岡圭 |
| 取締役 |
塩見賢治 |
| 取締役 |
常樂諭 |
| 取締役 |
田中陽 |
| 取締役（監査等委員） |
梶川靖子（旧姓 横澤） |
| 取締役（監査等委員） |
赤浦徹 |
| 取締役（監査等委員） |
本多央輔 |
| 取締役（監査等委員） |
石川善樹 |
その他
■2018年6月15日付で株式1株につき10,000株の株式分割を行っておりますが、2016年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定しております。
