Sansan(4443)のIPO情報

Sansanの上場が2019/05/16に承認されました。 Sansanの上場日は2019/06/19になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 Sansanの事業内容は法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供を展開しています。 公募価格は4,500円になっており、 時価総額(公開)は 134,696百万円です。 資金調達額は38,864百万円で、使用使途は運転資金としての①広告宣伝費・販売促進費等のマーケティング投資、②人件費、③採用費に充当予定となっています。 Sansanの初値は4,760円で、初値騰落率は+5.78%でした。

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上場日2019/06/19 コード4443 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/05/16   
主幹事 野村證券
事業内容法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,760円 初値騰落率 +5.78%
公開価格 4,500円 仮条件 4,000円 - 4,500円
初値PER(前期ベース) -28.26倍 公開価格PER(前期ベース) -26.72倍
初値PER(予想ベース) -112.66倍 公開価格PER(予想ベース) -106.51倍
初値PBR(前期ベース) -15.28倍 公開価格PBR(前期ベース) -14.45倍
時価総額(公開) 134,696百万円
時価総額(初値) 142,479百万円
公開株数合計 8,636,500株 売買単位 100株
公募株数 500,000株 売出株数 7,010,000株
オーバーアロットメント 1,126,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:29,432,353株 / 公開日現在:29,932,535株
資本金 公開日前:2,812,501,000円 / 公開日現在:3,864,376,000円
調達資金使途 運転資金としての①広告宣伝費・販売促進費等のマーケティング投資、②人件費、③採用費に充当予定
資金調達額 38,864百万円
内訳:公募 2,104百万円 内訳:売出 34,234百万円 内訳:引受証券 2,526百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年05月 連結 --- --- --- ---
単体 3,150,871 -1,362,593 -1,368,063 1,053,230
2017年05月 連結 4,839,233 -780,055 -790,126 172,627
単体 4,834,293 -657,793 -667,864 385,365
2018年05月 連結 7,324,098 -3,077,015 -3,085,890 1,312,523
単体 7,318,337 -3,022,373 -3,294,661 1,312,501
直近四半期
2019年02月
連結 7,361,986 -684,255 -688,904 3,636,922
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年05月
連結 10,069,000 -976,000 -988,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 -72.83 -117.26  
2017年05月 連結 0.00 -47.18 -160.42  
単体 -41.18 -149.99  
2018年05月 連結 0.00 -168.44 -311.50  
単体 -178.68 -311.50  
直近四半期
2019年02月
連結 0.00 -32.25 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年05月
連結 0.00 -42.25 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Sansan Global PTE. LTD. シンガポール
Sansan Corporation 米国デラウェア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 80.2%
SMBC日興証券 5%
大和証券 5%
みずほ証券 5%
SBI証券 2.3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.7%
楽天証券 0.6%
マネックス証券 0.6%
極東証券 0.6%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
寺田親弘 35.90%
DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. 6.67%
(株)INCJ 5.72%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 5.62%
従業員持株会 4.83%
ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 4.27%
A-Fund, L.P. 4.21%
富岡圭 3.45%
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 2.96%
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 2.27%

企業情報

会社設立年月日 2007/06/11
会社住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13階
代表電話番号 03-6758-0033
ホームページ https://jp.corp-sansan.com/
監査法人 あずさ
社員数 単体:475人 (2019/03/31現在)
社長名 寺田親弘
代表者生年月日 1976/12/29
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 三井物産(株)入社
2001年05月 Mitsui Comtek社シリコンバレー勤務
2006年02月 三井物産セキュアディレクション(株)出向 経営管理部長
2007年06月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 富岡圭
取締役 塩見賢治
取締役 常樂諭
取締役 田中陽
取締役(監査等委員) 梶川靖子(旧姓 横澤)
取締役(監査等委員) 赤浦徹
取締役(監査等委員) 本多央輔
取締役(監査等委員) 石川善樹

その他

■2018年6月15日付で株式1株につき10,000株の株式分割を行っておりますが、2016年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定しております。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/23 カクヤス 7686 東2
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/20 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
仮条件 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q