Sun Asterisk(4053)のIPO情報

Sun Asteriskの上場が2020/06/26に承認されました。 Sun Asteriskの上場日は2020/07/31になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 Sun Asteriskの事業内容は産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業を展開しています。 公募価格は700円になっており、 時価総額(公開)は 25,347百万円です。 資金調達額は3,381百万円で、使用使途は事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社連結子会社2社に対する投融資資金、残額を借入金の返済に充当予定となっています。 Sun Asteriskの初値は1,209円で、初値騰落率は+72.71%でした。

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上場日2020/07/31 コード4053 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/06/26   
主幹事 大和証券
事業内容産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,209円 初値騰落率 +72.71%
公開価格 700円 仮条件 630円 - 700円
初値PER(前期ベース) 91.80倍 公開価格PER(前期ベース) 53.15倍
初値PER(予想ベース) 65.78倍 公開価格PER(予想ベース) 38.08倍
初値PBR(前期ベース) 19.73倍 公開価格PBR(前期ベース) 11.42倍
時価総額(公開) 25,347百万円
時価総額(初値) 43,778百万円
公開株数合計 4,830,000株 売買単位 100株
公募株数 2,050,000株 売出株数 2,150,000株
オーバーアロットメント 630,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:34,160,000株 / 公開日現在:36,210,000株
資本金 公開日前:805,500,000円 / 公開日現在:1,465,600,000円
調達資金使途 事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社連結子会社2社に対する投融資資金、残額を借入金の返済に充当予定
資金調達額 3,381百万円
内訳:公募 1,320百万円 内訳:売出 1,790百万円 内訳:引受証券 270百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年02月 連結 --- --- --- ---
単体 1,933,490 131,155 92,750 133,811
2018年12月 連結 2,218,783 325,938 276,760 626,206
単体 2,210,368 121,258 86,139 300,324
2019年12月 連結 4,529,508 486,189 410,832 2,028,653
単体 3,300,888 98,180 70,663 1,370,387
直近四半期
2020年03月
連結 1,407,343 303,194 268,682 2,781,594
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年12月
連結 5,120,000 726,000 640,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.09 4.46  
2018年12月 連結 0.00 9.02 20.19  
単体 2.81 9.68  
2019年12月 連結 0.00 13.17 61.27  
単体 2.27 41.39  
直近四半期
2020年03月
連結 0.00 8.01 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年12月
連結 0.00 18.38 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd. Hanoi Vietnam
グルーヴ・ギア(株) 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
SMBC日興証券 3%
みずほ証券 2%
SBI証券 1%
楽天証券 1%
マネックス証券 1%
東海東京証券 1%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
平井誠人 34.37%
服部裕輔 19.91%
藤本一成 13.05%
糸井俊博 8.23%
小林泰平 7.70%
農林中央金庫 5.55%
高倉健一 5.14%
石塚保行 1.64%
Innovation Growth Fund I L.P. 1.64%
フリースタイル(同) 1.06%

企業情報

会社設立年月日 2013/03/01
会社住所 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15
代表電話番号 03-6419-7655
ホームページ https://sun-asterisk.com/
監査法人 太陽
社員数 単体:89人 (2020/05/31現在)
社長名 小林泰平
代表者生年月日 1983/11/17
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 インタープリズム(株)入社
2012年10月 Framgia Vietnam Co.,Ltd(現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.)COO
2013年12月 旧(株)フランジア・ジャパン入社
2015年09月 Framgia Vietnam Co.,Ltd(現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.)代表取締役(現任)
2017年12月 当社代表取締役(現任)
2018年12月 グルーヴ・ギア(株)取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 平井誠人
取締役 BAO本部長 服部裕輔
取締役 BPO本部長 梅田琢也
取締役(監査等委員) 二本柳健
取締役(監査等委員) 小澤稔弘
取締役(監査等委員) 浅野弘揮

その他

■2018年12月期は決算期変更により2018年3月1日から2018年12月31日までの10ヶ月間
■2018年12月3日付で普通株式1株につき1,000株の割合、2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/30 Retty 7356 マザ
新規 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
新規 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 10/27 カラダノート 4014 マザ
仮条件 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
仮条件 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
公募 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
公募 10/02 タスキ 2987 マザ
公募 09/30 アクシス 4012 マザ
公募 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ