Terra Drone(278A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/11/29 |
コード | 278A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 精密機器 |
承認日 | 2024/10/25 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム（UTM）の開発・提供 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2024/11/13 |
| ブックビルディング |
2024/11/14〜2024/11/20 |
| 公開価格決定日 |
2024/11/21 |
| 申込期間 | 2024/11/22〜2024/11/27 |
| 仮条件 |
2,250円〜2,450円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
-48.28倍 〜 -52.58倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
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| 公開価格 |
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時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
--- |
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| 公開株数合計 |
1,395,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,155,000株 |
売出株数 |
240,900株 |
| オーバーアロットメント |
209,300株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：8,164,700株 / 公開日現在：9,319,700株 |
| 資本金 |
公開日前：99,999,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
グローバル事業展開のためのM＆A資金、子会社成長の為の投融資、国内UTMシステムやグループ管理システム等の構築に充当予定 |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022年01月 |
連結 |
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| 単体 |
1,415,364 |
-492,469 |
-591,538 |
849,661 |
| 2023年01月 |
連結 |
1,949,350 |
-855,397 |
-1,111,632 |
4,516,362 |
| 単体 |
1,596,890 |
285,646 |
158,425 |
5,566,129 |
| 2024年01月 |
連結 |
2,963,323 |
-111,024 |
-353,868 |
5,045,016 |
| 単体 |
1,807,254 |
192,700 |
-555,578 |
5,469,000 |
今期中間
2024年07月 |
連結 |
1,913,941 |
-361,906 |
-302,826 |
4,990,704 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-96.83 |
-21.97 |
|
| 2023年01月 |
連結 |
0.00 |
-148.42 |
-167.81 |
|
| 単体 |
21.15 |
4.28 |
|
| 2024年01月 |
連結 |
0.00 |
-46.60 |
-233.76 |
|
| 単体 |
-73.16 |
-84.10 |
|
今期中間
2024年07月 |
連結 |
--- |
-37.09 |
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|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Terra Global（株） |
東京都渋谷区 |
| PT. Terra Drone Indonesia |
インドネシア ジャカルタ |
| Terra Inspectioneering B.V. |
オランダ フリシンゲン |
| Unifly NV |
ベルギー アントワープ |
| Terra Drone Arabia for Drones、他4社 |
サウジアラビア リヤド |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
80% |
| SBI証券 |
5% |
| 野村證券 |
3% |
| 大和証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
2% |
| みずほ証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 水戸証券 |
0.9% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 丸三証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.3% |
| 香川証券 |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| テラ（株） |
39.40% |
| 德重徹 |
19.13% |
| Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures Company Limited 常任代理人 SMBC日興証券（株） |
4.96% |
| 三井物産（株） |
3.60% |
| SBI4&5投資事業有限責任組合 |
2.30% |
| （株）INPEX |
2.24% |
| （株）海外交通・都市開発事業支援機構 |
1.99% |
| （株）ヒルストン |
1.82% |
| 関鉄平 |
1.61% |
| VLI-SAベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合 |
1.57% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/02/09 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19 |
| 代表電話番号 |
03-6419-7193 |
| ホームページ |
https://terra-drone.net/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:110人 （2024/08/31現在） |
| 社長名 |
德重徹 |
| 代表者生年月日 |
1970/01/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1994年04月 |
住友海上火災保険（株）（現 三井住友海上火災保険（株））入社 |
| 2000年12月 |
米国Business Café, Inc.入社 |
| 2004年05月 |
昭陽海運（株）代表取締役 |
| 2010年04月 |
Terra Motors（株）（現Terra Charge（株））設立、 代表取締役社長 |
| 2016年02月 |
当社設立、代表取締役社長（現任）、同年11月Unifly NV取締役（現任） |
| 2022年02月 |
Terra Global（株）代表取締役（現任） |
| 2024年02月 |
Terra Charge（株）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
関鉄平 |
| 取締役 |
神取弘太 |
| 社外取締役 |
深田啓介 |
| 社外取締役 |
前田信敏 |
その他
■想定発行価格：2,350円
■2024年7月25日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2022年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益並びに1株当たり当期純損失を算定
