ZenmuTech(338A)のIPO情報
| 上場日 | 2025/03/27 |
コード | 338A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2025/02/21 |
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| 主幹事 |
岡三証券 |
| 事業内容 | 暗号技術の応用である秘密分散技術を利用したセキュリティソリューションおよび秘密計算ソリューションの開発・販売 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2025/03/06 |
| ブックビルディング |
2025/03/10〜2025/03/14 |
| 公開価格決定日 |
2025/03/17 |
| 申込期間 | 2025/03/18〜2025/03/24 |
| 仮条件 |
1,500円〜1,580円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
20.33倍 〜 21.42倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
11.84倍 〜 12.48倍 |
| 公開価格 |
1,580円 |
時価総額(公開) |
2,074百万円
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| 公開価格PER(前期ベース) |
21.42倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.29倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
12.48倍 |
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| 公開株数合計 |
331,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
240,000株 |
売出株数 |
48,000株 |
| オーバーアロットメント |
43,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,072,800株 / 公開日現在：1,312,800株 |
| 資本金 |
公開日前：219,650,000円 / 公開日現在：394,082,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として人件費及び人材採用費に充当予定 |
資金調達額 |
523百万円
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| 内訳:公募 |
349百万円
|
内訳:売出 |
133百万円
|
内訳:引受証券 |
42百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022年12月 |
連結 |
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| 単体 |
232,282 |
-113,429 |
-115,236 |
-155,657 |
| 2023年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
440,791 |
56,937 |
72,889 |
156,809 |
| 2024年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
648,942 |
84,155 |
78,513 |
237,823 |
今期予想
2025年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
850,000 |
145,000 |
159,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-117.88 |
-977.76 |
|
| 2023年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
74.09 |
-563.20 |
|
| 2024年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
73.77 |
216.77 |
|
今期予想
2025年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
126.65 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 岡三証券 |
90% |
| SBI証券 |
4% |
| 松井証券 |
2% |
| アイザワ証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| むさし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 岡積正夫 |
12.21% |
| セグエグループ（株） |
10.06% |
| 田口善一 |
7.06% |
| 四国電力（株） |
5.48% |
| （株）Win4 |
5.34% |
| （株）テクノスジャパン |
5.17% |
| TNPスレッズオブライト投資事業有限責任組合 |
4.49% |
| 松倉泉 |
3.71% |
| 北陸電力ビジネス・インベストメント（同） |
3.68% |
| ミツイワ（株） |
3.36% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/03/04 |
| 会社住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5 |
| 代表電話番号 |
03-6260-6195 |
| ホームページ |
https://zenmutech.com/ |
| 監査法人 |
史彩
|
| 社員数 |
単体:35人 （2025/01/31現在） |
| 社長名 |
田口善一 |
| 代表者生年月日 |
1961/05/28 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1984年04月 |
（株）SRA入社 |
| 1994年05月 |
日本オラクル（株）入社 |
| 2000年09月 |
（株）エコス入社 |
| 2002年04月 |
（株）サン・ジャパン入社 |
| 2004年04月 |
（有）Win4（現（株）Win4）設立 代表取締役（現任）、6月Harness有限責任事業組合（現（株）Harness LLP）設立 組合長 |
| 2014年03月 |
（株）シンクライアント・ソリューション総合研究所（現 当社）設立 代表取締役社長 |
| 2019年04月 |
当社 取締役副会長、同年9月当社 取締役社長 |
| 2021年04月 |
当社 代表取締役社長CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 CTO兼CWO |
國井晋平 |
| 取締役 CFO |
酒井茂輝 |
| 取締役 CMO |
阿部泰久 |
| 社外取締役 |
白川彰朗 |
| 社外取締役 |
髙栁文子 |
その他
■想定発行価格：1,470円
■2024年12月期決算は未監査
■2024年11月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2022年12月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
