eWeLL(5038)のIPO情報

eWeLLの上場が2022/08/12に承認されました。 eWeLLの上場日は2022/09/16になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 eWeLLの事業内容は在宅医療分野における業務支援事業(訪問看護ステーション向けSaaS型業務支援ツール(電子カルテシステム「iBow」)等を提供する事業、診療報酬請求業務を代行する「iBow事務管理代行サービス」など)を展開しています。 公募価格は1,700円になっており、 時価総額(公開)は 11,797百万円です。 資金調達額は3,603百万円で、使用使途は主力サービスiBowに付帯する新規機能追加に係る設備投資資金、長期借入金の返済資金の一部に充当予定となっています。 eWeLLの初値は3,910円で、初値騰落率は+130.00%でした。

上場日2022/09/16 コード5038 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/08/12   
主幹事 大和証券
事業内容在宅医療分野における業務支援事業(訪問看護ステーション向けSaaS型業務支援ツール(電子カルテシステム「iBow」)等を提供する事業、診療報酬請求業務を代行する「iBow事務管理代行サービス」など)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,910円 初値騰落率 +130.00%
公開価格 1,700円 仮条件 1,500円 - 1,700円
初値PER(前期ベース) 72.47倍 公開価格PER(前期ベース) 31.51倍
初値PER(予想ベース) 74.05倍 公開価格PER(予想ベース) 32.20倍
初値PBR(前期ベース) 48.97倍 公開価格PBR(前期ベース) 21.29倍
時価総額(公開) 11,797百万円
時価総額(初値) 27,133百万円
公開株数合計 2,119,500株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 1,793,100株
オーバーアロットメント 276,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:6,889,500株 / 公開日現在:6,939,500株
資本金 公開日前:286,807,000円 / 公開日現在:325,907,000円
調達資金使途 主力サービスiBowに付帯する新規機能追加に係る設備投資資金、長期借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 3,603百万円
内訳:公募 78百万円 内訳:売出 3,237百万円 内訳:引受証券 288百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 530,104 -60,026 -15,305 -21,011
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 790,772 203,219 184,879 163,868
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,192,791 403,287 340,287 504,155
今期中間
2022年06月
連結 --- --- --- ---
単体 739,764 335,247 230,722 803,557
今期予想
2022年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,512,000 522,000 352,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -2.67 -3.42  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 29.31 25.89  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 53.95 79.84  
今期中間
2022年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 35.74 ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 52.80 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 70%
野村證券 26.2%
SBI証券 1.4%
松井証券 0.8%
マネックス証券 0.8%
極東証券 0.8%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
中野剛人 39.15%
北村亜沙子 16.37%
住友商事(株) 13.66%
(同)RSPファンド6号 12.94%
島田亨 5.45%
松下智樹 4.92%
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員SMBCベンチャーキャピタル(株) 3.41%
(株)シグマクシス・インベストメント 1.35%
江尻裕一 0.65%
中尾充 0.40%

企業情報

会社設立年月日 2012/06/11
会社住所 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-3-3
代表電話番号 06-6271-9333
ホームページ https://ewell.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:64人 (2022/06/30現在)
社長名 中野剛人
代表者生年月日 1973/09/16
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 (株)サンエース入社
2012年01月 葬祭式場バルティ枚方東入社
2012年06月 当社設立 代表取締役社長
2018年04月 当社取締役会長
2018年10月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 管理本部長兼財務経理部長 北村亜沙子
取締役 カスタマー本部長兼カスタマー管理部長 浦吉修
取締役 島田亨

その他

■上場初日、3,910円買い気配値付かず
■8月30日売出株数及びオーバーアロットメントによる売出株数変更
売出株数:1,333,500株 → 1,793,100株、オーバーアロットメント:207,500株 → 276,400株
■想定発行価格:1,450円
■2019年11月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割、2022年6月15日付で普通株式1株につき15株の株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G