FPパートナー(7388)のIPO情報

FPパートナーの上場が2022/08/18に承認されました。 FPパートナーの上場日は2022/09/22になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 FPパートナーの事業内容は個人及び法人向けの保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業を展開しています。 公募価格は2,600円になっており、 時価総額(公開)は 29,900百万円です。 資金調達額は8,970百万円で、使用使途は設備資金(社内インフラ強化、マネードクタープレミア店舗の出店(内装費、工事費等)のための費用、自社ビルの取得・立替の費用)、借入金返済に充当予定となっています。 FPパートナーの初値は2,750円で、初値騰落率は+5.77%でした。

上場日2022/09/22 コード7388 市場東証グロース
業種保険業 承認日2022/08/18   
主幹事 大和証券
事業内容個人及び法人向けの保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,750円 初値騰落率 +5.77%
公開価格 2,600円 仮条件 2,340円 - 2,600円
初値PER(前期ベース) 22.45倍 公開価格PER(前期ベース) 21.23倍
初値PER(予想ベース) 14.09倍 公開価格PER(予想ベース) 13.32倍
初値PBR(前期ベース) 10.20倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.65倍
時価総額(公開) 29,900百万円
時価総額(初値) 31,625百万円
公開株数合計 3,450,000株 売買単位 100株
公募株数 1,500,000株 売出株数 1,500,000株
オーバーアロットメント 450,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:10,000,000株 / 公開日現在:11,500,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:1,894,000,000円
調達資金使途 設備資金(社内インフラ強化、マネードクタープレミア店舗の出店(内装費、工事費等)のための費用、自社ビルの取得・立替の費用)、借入金返済に充当予定
資金調達額 8,970百万円
内訳:公募 3,588百万円 内訳:売出 4,664百万円 内訳:引受証券 718百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年11月 連結 --- --- --- ---
単体 16,463,569 1,187,389 658,194 1,045,902
2020年11月 連結 --- --- --- ---
単体 17,301,622 718,785 424,602 1,477,504
2021年11月 連結 --- --- --- ---
単体 20,919,827 1,814,394 1,224,741 2,702,245
今期中間
2022年05月
連結 --- --- --- ---
単体 12,203,332 2,042,983 1,177,949 3,880,195
今期予想
2022年11月
連結 --- --- --- ---
単体 24,048,000 3,348,000 2,008,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 65.82 104.59  
2020年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 42.46 147.05  
2021年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 122.47 269.52  
今期中間
2022年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 117.79 ---  
今期予想
2022年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 195.19 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 88%
SBI証券 8%
SMBC日興証券 1%
岡三証券 1%
楽天証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)FPコンサルティング 46.73%
黒木勉 42.06%
小川実(信託口) 6.54%
黒木真澄 4.67%

企業情報

会社設立年月日 2009/12/08
会社住所 〒112-0004 東京都文京区後楽1-5-3
代表電話番号 03-6801-5430
ホームページ https://fpp.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:2,245人 (2022/06/30現在)
社長名 黒木勉
代表者生年月日 1967/11/29
代表者略歴
年月 概要
1992年04月 朝日信用金庫入社
1999年01月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現メットライフ生命保険(株))入社
2005年01月 (株)東京データセンター設立 取締役、同年3月(株)エフピーコンサルティング設立 代表取締役
2008年06月 (株)サイネックス 取締役
2012年03月 (株)サイネックス・ファイナンシャル・プランニング 取締役
2017年12月 (同)FPコンサルティング設立 代表社員(現任)
2018年01月 当社 代表取締役社長(現任)
2019年10月 auフィナンシャルパートナー(株) 取締役

役員名

役職 氏名
専務取締役 兼 経営企画部長 田中克幸
常務取締役 兼 営業本部長 伊東伸一
取締役 兼 損保事業部長 安達健二
取締役 兼 人事部長 齋藤巧
取締役 兼 新規事業開発部長 桑原隆
取締役 菅野良三
取締役 緒方延泰
取締役 井阪喜浩

その他

■想定発行価格:2,340円
■2020年8月16日付で株式1株につき5,000株の分割を実施。2019年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G