i-plug(4177)のIPO情報

i-plugの上場が2021/02/12に承認されました。 i-plugの上場日は2021/03/18になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 i-plugの事業内容は新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営を展開しています。 公募価格は2,620円になっており、 時価総額(公開)は 9,779百万円です。 資金調達額は1,541百万円で、使用使途は運転資金として①新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等、②OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、③グループ会社の(株)イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費に、借入金返済として④当社の有利子負債の返金資金にそれぞれ充当予定となっています。 i-plugの初値は6,000円で、初値騰落率は+129.01%でした。

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上場日2021/03/18 コード4177 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/02/12   
主幹事 大和証券
事業内容新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 6,000円 初値騰落率 +129.01%
公開価格 2,620円 仮条件 2,470円 - 2,620円
初値PER(前期ベース) -515.46倍 公開価格PER(前期ベース) -225.09倍
初値PER(予想ベース) 108.44倍 公開価格PER(予想ベース) 47.35倍
初値PBR(前期ベース) 118.18倍 公開価格PBR(前期ベース) 51.61倍
時価総額(公開) 9,779百万円
時価総額(初値) 22,395百万円
公開株数合計 588,300株 売買単位 100株
公募株数 270,000株 売出株数 241,600株
オーバーアロットメント 76,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,462,500株 / 公開日現在:3,732,500株
資本金 公開日前:215,000,000円 / 公開日現在:540,404,000円
調達資金使途 運転資金として①新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等、②OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、③グループ会社の(株)イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費に、借入金返済として④当社の有利子負債の返金資金にそれぞれ充当予定
資金調達額 1,541百万円
内訳:公募 651百万円 内訳:売出 767百万円 内訳:引受証券 123百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 691,100 34,957 48,392 135,195
2019年03月 連結 1,348,986 88,489 72,988 244,768
単体 1,052,796 101,141 86,048 241,243
2020年03月 連結 1,598,291 26,340 -40,296 233,025
単体 1,314,553 -55,794 -60,159 181,083
直近四半期
2020年12月
連結 1,449,686 104,357 57,661 141,207
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年03月
連結 2,115,000 276,000 192,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 15.95 39.33  
2019年03月 連結 0.00 21.17 62.41  
単体 24.96 69.67  
2020年03月 連結 0.00 -11.64 50.77  
単体 -17.37 52.30  
直近四半期
2020年12月
連結 0.00 16.65 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年03月
連結 0.00 55.33 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)イー・ファルコン 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
みずほ証券 5%
SBI証券 1%
岡三証券 1%
いちよし証券 1%
マネックス証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
中野智哉 62.90%
山田正洋 10.62%
ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル(株) 8.17%
田中伸明 5.72%
直木英訓 2.81%
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 無限責任組合員 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 1.70%
りそなキャピタル4号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル(株) 1.02%
(株)シタシオンストラテジックパートナーズ 1.02%
阪田貴郁 1.00%
青木崇 0.88%

企業情報

会社設立年月日 2012/04/18
会社住所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8
代表電話番号 06-6306-6125
ホームページ https://i-plug.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:141人 (2020/12/31現在)
社長名 中野智哉
代表者生年月日 1978/12/09
代表者略歴
年月 概要
2001年06月 (株)ロード入社
2002年06月 (株)アド・エイエヌ(現 パーソルキャリア(株))入社
2012年04月 当社代表取締役社長
2018年06月 当社代表取締役CEO(現任)、(株)イー・ファルコン取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO コーポレートマネジメント部 ゼネラルマネージャー 田中伸明
取締役COO RP部ゼネラルマネージャー 直木英訓
取締役 志村日出男
取締役 田中邦裕
取締役 阪田貴郁

その他

■上場初日、6,030円買い気配値付かず
■想定発行価格:2,470円
■2017年9月28日付で普通株式1株につき100株の割合で、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ