i-plug(4177)のIPO情報
| 上場日 | 2021/03/18 |
コード | 4177 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/02/12 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営 |
上場後データ
| 初値 |
6,000円 |
初値騰落率 |
+129.01% |
| 公開価格 |
2,620円 |
仮条件 |
2,470円 - 2,620円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-515.46倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-225.09倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
108.44倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
47.35倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
118.18倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
51.61倍 |
| 時価総額(公開) |
9,779百万円
|
| 時価総額(初値) |
22,395百万円
|
| 公開株数合計 |
588,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
売出株数 |
241,600株 |
| オーバーアロットメント |
76,700株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,462,500株 / 公開日現在：3,732,500株 |
| 資本金 |
公開日前：215,000,000円 / 公開日現在：540,404,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として①新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等、②OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、③グループ会社の（株）イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費に、借入金返済として④当社の有利子負債の返金資金にそれぞれ充当予定 |
資金調達額 |
1,541百万円
|
| 内訳:公募 |
651百万円
|
内訳:売出 |
767百万円
|
内訳:引受証券 |
123百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
691,100 |
34,957 |
48,392 |
135,195 |
| 2019年03月 |
連結 |
1,348,986 |
88,489 |
72,988 |
244,768 |
| 単体 |
1,052,796 |
101,141 |
86,048 |
241,243 |
| 2020年03月 |
連結 |
1,598,291 |
26,340 |
-40,296 |
233,025 |
| 単体 |
1,314,553 |
-55,794 |
-60,159 |
181,083 |
直近四半期
2020年12月 |
連結 |
1,449,686 |
104,357 |
57,661 |
141,207 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年03月 |
連結 |
2,115,000 |
276,000 |
192,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
15.95 |
39.33 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
21.17 |
62.41 |
|
| 単体 |
24.96 |
69.67 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
-11.64 |
50.77 |
|
| 単体 |
-17.37 |
52.30 |
|
直近四半期
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
16.65 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年03月 |
連結 |
0.00 |
55.33 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）イー・ファルコン |
東京都中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
90% |
| みずほ証券 |
5% |
SBI証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 中野智哉 |
62.90% |
| 山田正洋 |
10.62% |
| ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル（株） |
8.17% |
| 田中伸明 |
5.72% |
| 直木英訓 |
2.81% |
| おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 無限責任組合員 フューチャーベンチャーキャピタル（株） |
1.70% |
| りそなキャピタル4号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル（株） |
1.02% |
| （株）シタシオンストラテジックパートナーズ |
1.02% |
| 阪田貴郁 |
1.00% |
| 青木崇 |
0.88% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/04/18 |
| 会社住所 |
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 |
| 代表電話番号 |
06-6306-6125 |
| ホームページ |
https://i-plug.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:141人 （2020/12/31現在） |
| 社長名 |
中野智哉 |
| 代表者生年月日 |
1978/12/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年06月 |
（株）ロード入社 |
| 2002年06月 |
（株）アド・エイエヌ（現 パーソルキャリア（株））入社 |
| 2012年04月 |
当社代表取締役社長 |
| 2018年06月 |
当社代表取締役CEO（現任）、（株）イー・ファルコン取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO コーポレートマネジメント部 ゼネラルマネージャー |
田中伸明 |
| 取締役COO RP部ゼネラルマネージャー |
直木英訓 |
| 取締役 |
志村日出男 |
| 取締役 |
田中邦裕 |
| 取締役 |
阪田貴郁 |
その他
■上場初日、6,030円買い気配値付かず
■想定発行価格：2,470円
■2017年9月28日付で普通株式1株につき100株の割合で、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
