アウトルックコンサルティング(5596)のIPO情報
| 上場日 | 2023/12/12 |
コード | 5596 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/11/08 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,656円 |
初値騰落率 |
-8.00% |
| 公開価格 |
1,800円 |
仮条件 |
1,700円 - 1,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
18.23倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
19.81倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
15.71倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
17.07倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
12.13倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
13.19倍 |
| 時価総額(公開) |
6,426百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,912百万円
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| 公開株数合計 |
2,142,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
1,812,800株 |
| オーバーアロットメント |
279,400株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,520,000株 / 公開日現在：3,570,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：141,400,000円 |
| 調達資金使途 |
採用費用、海外マーケティング費用に充当予定 |
資金調達額 |
3,856百万円
|
| 内訳:公募 |
83百万円
|
内訳:売出 |
3,465百万円
|
内訳:引受証券 |
308百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
954,403 |
250,802 |
195,623 |
1,718,746 |
| 2022年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
984,563 |
304,969 |
199,926 |
160,661 |
| 2023年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,440,025 |
464,357 |
319,813 |
480,474 |
今期中間
2023年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
792,100 |
264,152 |
172,598 |
653,072 |
今期予想
2024年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,656,000 |
490,000 |
372,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
489.06 |
4,296.87 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
489.36 |
45.64 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
90.86 |
136.50 |
|
今期中間
2023年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
49.03 |
--- |
|
今期予想
2024年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
105.43 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
93.2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1.5% |
| マネックス証券 |
1.2% |
SBI証券 |
0.7% |
| 丸三証券 |
0.7% |
 楽天証券 |
0.7% |
岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
松井証券  |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| AG2号投資事業有限責任組合 |
97.21% |
| 井澤亜紀子 |
0.45% |
| 岩田謙作 |
0.29% |
| 義村晋教 |
0.25% |
| 山﨑茂樹 |
0.20% |
| 和田崇 |
0.12% |
| 野渡寛介 |
0.11% |
| WUWENJIN |
0.08% |
| 羽生田隆史 |
0.08% |
| 立川夏子 |
0.08% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/04/12 |
| 会社住所 |
〒107-0062 東京都港区南青山3-1-3 |
| 代表電話番号 |
03-6434-5670 |
| ホームページ |
https://www.outlook.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:69人 （2023/09/30現在） |
| 社長名 |
平尾泰文 |
| 代表者生年月日 |
1966/08/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
三菱商事（株）入社 |
| 2006年04月 |
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ（株）代表取締役社長 |
| 2011年08月 |
きずなキャピタル（株）代表取締役社長 |
| 2014年04月 |
エーアイキャピタル（株）代表取締役社長、Torreycove LLC（在San Diego）社外取締役 |
| 2017年06月 |
アスパラントグループ（株）入社、インフォマティクス（株）社外取締役 |
| 2018年02月 |
（株）ソード 社外取締役 |
| 2019年03月 |
当社 社外取締役、FCM（株）社外取締役 |
| 2021年03月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 コンサルティング事業本部長 |
井澤亜紀子 |
| 取締役 管理本部長 CFO |
岩田謙作 |
| 社外取締役 |
中西雅也 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
佐々木啓之 |
| 社外取締役（監査等委員） |
菊池英生 |
| 社外取締役（監査等委員） |
紀平貴之 |
その他
■想定発行価格：2,000円
■2022年2月22日付で普通株式1株につき普通株式1,000株の割合で株式分割また、2023年9月30日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割及び併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
