アララ(4015)のIPO情報
| 上場日 | 2020/11/19 |
コード | 4015 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2020/10/14 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等 |
上場後データ
| 初値 |
3,080円 |
初値騰落率 |
+120.00% |
| 公開価格 |
1,400円 |
仮条件 |
1,330円 - 1,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
121.64倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
55.29倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
83.74倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
38.06倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
41.63倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
18.92倍 |
| 時価総額(公開) |
8,576百万円
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| 時価総額(初値) |
18,866百万円
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| 公開株数合計 |
912,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
381,100株 |
売出株数 |
412,000株 |
| オーバーアロットメント |
118,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,744,300株 / 公開日現在：6,125,400株 |
| 資本金 |
公開日前：337,400,000円 / 公開日現在：582,828,400円 |
| 調達資金使途 |
①サーバ保守・運用等に関わる業務委託費用、②「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシステム投資、③「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるマーケティング費用、④経営管理システム投資費用及び⑤採用活動費用として充当予定 |
資金調達額 |
1,277百万円
|
| 内訳:公募 |
491百万円
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内訳:売出 |
684百万円
|
内訳:引受証券 |
102百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年08月 |
連結 |
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| 単体 |
1,027,878 |
13,177 |
-113,337 |
161,867 |
| 2019年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,042,777 |
111,841 |
114,791 |
276,658 |
| 2020年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,201,078 |
142,139 |
143,962 |
420,621 |
今期予想
2021年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,472,000 |
246,000 |
222,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-19.94 |
28.47 |
|
| 2019年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
20.19 |
48.66 |
|
| 2020年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
25.32 |
73.98 |
|
今期予想
2021年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
36.78 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
85% |
| 大和証券 |
5% |
| SBI証券 |
5% |
| 楽天証券 |
2% |
| みずほ証券 |
2% |
| 松井証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 岩井陽介 |
28.73% |
| Livio（株） |
6.10% |
| ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 |
5.67% |
| 大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 |
5.67% |
| （株）デンソーウェーブ |
5.67% |
| EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 |
5.67% |
| IWAI GROUP PTE. LTD. |
3.83% |
| 寺田倉庫（株） |
3.83% |
| 井上浩毅 |
3.64% |
| ビットキャッシュ（株） |
3.10% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/08/16 |
| 会社住所 |
〒107-0062 東京都港区南青山2-24-15 |
| 代表電話番号 |
03-5414-3611 |
| ホームページ |
https://www.arara.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:84人 （2020/08/31現在） |
| 社長名 |
岩井陽介 |
| 代表者生年月日 |
1965/11/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
（株）リクルートコスモス（現（株）コスモスイニシア）入社 |
| 1991年10月 |
（株）リクルートビルマネジメント（現（株）ザイマックス）入社 |
| 1998年06月 |
（株）パラダイス ウェブ取締役、同年9月（株）サイバード専務取締役 |
| 2001年07月 |
（有）自在代表取締役（現任） |
| 2006年03月 |
（有）自由自在代表取締役、同年6月IWAI GROUP PTE.LTD. Director（現任）、同年10月CYB International President |
| 2008年01月 |
当社代表取締役社長（現任）、同年2月ONPOO（株）社外取締役 |
| 2010年10月 |
アララ（株）（2010年10月設立の当社（当時社名は（株）レピカ）子会社を指す）代表取締役 |
| 2012年08月 |
ARARA PTE. LTD. Director |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長（コーポレート本部長） |
井上浩毅 |
| 取締役（クリエイティブ本部長） |
竹ヶ鼻重喜 |
| 取締役（社外） |
水越宏明 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
加藤徹行 |
| 取締役（監査等委員） |
井上昌治 |
| 取締役（監査等委員） |
種谷信邦 |
その他
■上場初日、3,220円買い気配値付かず
■2020年8月期は未監査
■2020年9月2日付で株式1株につき100株の株式分割を実施。2018年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
