アルヒ(7198)のIPO情報
| 上場日 | 2017/12/14 |
コード | 7198 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | その他金融業 |
承認日 | 2017/11/07 |
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| 主幹事 |
野村證券、みずほ証券、UBS証券 |
| 事業内容 | フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,270円 |
初値騰落率 |
-2.31% |
| 公開価格 |
1,300円 |
仮条件 |
1,150円 - 1,340円 |
| 初値PER(前期ベース) |
13.81倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
14.14倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
10.03倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
10.27倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.16倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.21倍 |
| 時価総額(公開) |
46,905百万円
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| 時価総額(初値) |
45,822百万円
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| 公開株数合計 |
19,122,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
18,040,300株 |
| オーバーアロットメント |
1,082,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：36,080,600株 / 公開日現在：36,080,600株 |
| 資本金 |
公開日前：3,471,000,000円 / 公開日現在：3,471,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
24,860百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
23,368百万円
|
内訳:引受証券 |
1,492百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
--- |
-2,512,000 |
-2,513,000 |
21,486,000 |
| 2016年03月 |
連結 |
16,904,000 |
3,104,000 |
1,204,000 |
17,422,000 |
| 単体 |
--- |
-1,015,000 |
-1,017,000 |
13,567,000 |
| 2017年03月 |
連結 |
21,472,000 |
4,864,000 |
3,227,000 |
20,659,000 |
| 単体 |
--- |
-553,000 |
-553,000 |
13,020,000 |
今期中間
2017年09月 |
連結 |
10,370,000 |
3,139,000 |
3,372,000 |
20,158,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年03月 |
連結 |
20,084,000 |
4,924,000 |
4,625,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-76.59 |
433.85 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
33.70 |
496.30 |
|
| 単体 |
-28.46 |
341.53 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
91.94 |
588.36 |
|
| 単体 |
-15.76 |
367.06 |
|
今期中間
2017年09月 |
連結 |
113.40 |
95.84 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2018年03月 |
連結 |
135.40 |
126.58 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| アルヒマーケティング（株） |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
33% |
| みずほ証券 |
33% |
| UBS証券 |
12% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
6% |
| 大和証券 |
6% |
| SBI証券 |
10% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| CJP CSM Holdings, L.P. |
81.05% |
| SBIホールディングス（株） |
9.54% |
| 濵田宏 |
2.63% |
| 東京海上メザニン1号投資事業有限責任組合 |
2.13% |
| 細野恭史 |
0.70% |
| 五十川毅 |
0.36% |
| 井上明大 |
0.26% |
| 市川裕康 |
0.26% |
| 荻野大輔 |
0.21% |
| 土門智康 |
0.21% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/05/20 |
| 会社住所 |
〒106-6022 東京都港区六本木1-6-1 |
| 代表電話番号 |
03-6229-0777 |
| ホームページ |
https://www.aruhi-group.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:290人 （2017/09/30現在） |
| 社長名 |
濵田宏 |
| 代表者生年月日 |
1959/05/30 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1982年04月 |
山下新日本汽船（株）（現（株）商船三井）入社 |
| 1987年03月 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店（現メットライフ生命保険（株））入社 |
| 1995年01月 |
デル・コンピュータ（株）（現デル（株））入社 |
| 2006年05月 |
（株）リヴァンプ代表パートナー |
| 2008年04月 |
HOYA（株）執行役最高執行責任者 |
| 2011年05月 |
（株）Skyharbor代表取締役（現任） |
| 2014年03月 |
コクヨ（株）社外取締役（現任） |
| 2015年09月 |
アルヒグループ（株）（現当社）代表取締役会長兼社長CEO兼COO（現任）、旧アルヒ（株）代表取締役会長兼社長CEO兼COO |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役CSO |
細野恭史 |
| 取締役 |
山田和広 |
| 取締役 |
井手登喜子 |
| 取締役 |
火浦俊彦 |
その他
■設立年月日：（実質上）2000年6月9日
■売出株数の内、国内売出し10,824,200株、海外売出し7,216,100株（予定）
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2015年3月期は2014年5月20日から2015年3月31日までの10ヶ月12日間
■純粋持株会社であったため、2015年3月期、2016年3月期及び2017年3月期において売上高計上なし
■2017年10月13日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定
