インティメート・マージャー(7072)のIPO情報
| 上場日 | 2019/10/24 |
コード | 7072 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2019/09/17 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング |
上場後データ
| 初値 |
4,000円 |
初値騰落率 |
+110.53% |
| 公開価格 |
1,900円 |
仮条件 |
1,700円 - 1,900円 |
| 初値PER(前期ベース) |
230.68倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
109.57倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
105.29倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
50.01倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
35.65倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
16.94倍 |
| 時価総額(公開) |
5,054百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,640百万円
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| 公開株数合計 |
299,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
260,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
39,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,400,000株 / 公開日現在：2,660,000株 |
| 資本金 |
公開日前：150,000,000円 / 公開日現在：377,240,000円 |
| 調達資金使途 |
新規採用人員の教育採用費及び人件費に充当予定 |
資金調達額 |
568百万円
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| 内訳:公募 |
454百万円
|
内訳:売出 |
68百万円
|
内訳:引受証券 |
45百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年09月 |
連結 |
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| 単体 |
754,909 |
76,320 |
49,101 |
391,269 |
| 2017年09月 |
連結 |
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--- |
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| 単体 |
1,366,933 |
141,154 |
96,377 |
487,646 |
| 2018年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
1,646,751 |
84,244 |
41,610 |
529,257 |
直近四半期
2019年06月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,639,069 |
141,864 |
96,484 |
625,742 |
今期予想
2019年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,140,000 |
134,000 |
91,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
23.72 |
54.70 |
|
| 2017年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
40.16 |
94.85 |
|
| 2018年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
17.34 |
112.19 |
|
直近四半期
2019年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
40.20 |
--- |
|
今期予想
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
37.99 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
90% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 香川証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）フリークアウト・ホールディングス |
55.26% |
| 簗島亮次 |
17.64% |
| （株）電通 |
9.79% |
| MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 |
4.20% |
| YJ2号投資事業組合 |
3.26% |
| 久田康平 |
2.09% |
| （株）新生銀行 |
1.63% |
| アイビス新成長投資事業組合第5号 |
1.40% |
| SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 |
1.40% |
| みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 |
1.40% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/06/24 |
| 会社住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木3-5-27 |
| 代表電話番号 |
03-5797-7997 |
| ホームページ |
https://corp.intimatemerger.com/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:37人 （2019/08/31現在） |
| 社長名 |
簗島亮次 |
| 代表者生年月日 |
1984/04/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2010年04月 |
グリー（株）入社 |
| 2012年12月 |
（株）フリークアウト（現（株）フリークアウト・ホールディングス）入社 |
| 2013年06月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
久田康平 |
| 取締役 |
村井浩起 |
| 取締役 |
佐伯朋嗣 |
| 取締役 |
永井秀輔 |
| 取締役 |
永田暁彦 |
その他
■上場初日4,370円買い気配値付かず
■2019年6月14日で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
