オンデック(7360)のIPO情報
| 上場日 | 2020/12/29 |
コード | 7360 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2020/11/25 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務 |
上場後データ
| 初値 |
4,500円 |
初値騰落率 |
+190.32% |
| 公開価格 |
1,550円 |
仮条件 |
1,400円 - 1,550円 |
| 初値PER(前期ベース) |
142.99倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
49.25倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
138.42倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
47.68倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
24.15倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.32倍 |
| 時価総額(公開) |
4,311百万円
|
| 時価総額(初値) |
12,515百万円
|
| 公開株数合計 |
632,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
売出株数 |
250,000株 |
| オーバーアロットメント |
82,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,481,000株 / 公開日現在：2,781,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：313,900,000円 |
| 調達資金使途 |
設備投資資金として①M&Aプラットフォームの構築及び②業容拡大に対応するための本社移転に、運転資金として③M&Aプラットフォームの企画・設計に係る費用、④本社移転費用にそれぞれ充当予定 |
資金調達額 |
980百万円
|
| 内訳:公募 |
428百万円
|
内訳:売出 |
474百万円
|
内訳:引受証券 |
78百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年11月 |
連結 |
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| 単体 |
425,909 |
199,846 |
137,081 |
261,722 |
| 2018年11月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
341,700 |
33,874 |
22,526 |
384,249 |
| 2019年11月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
647,580 |
122,001 |
78,087 |
462,336 |
直近四半期
2020年08月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
379,288 |
-32,698 |
-21,594 |
440,741 |
今期予想
2020年11月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
794,000 |
125,000 |
80,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
57.12 |
109.05 |
|
| 2018年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
9.23 |
154.88 |
|
| 2019年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
31.47 |
186.35 |
|
直近四半期
2020年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-8.70 |
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今期予想
2020年11月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
32.51 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| 大和証券 |
4% |
| みずほ証券 |
4% |
| SBI証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| 藍澤證券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 久保良介 |
35.03% |
| 舩戸雅夫 |
35.03% |
| Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9号（株） |
14.19% |
| （株）ペイフォワード |
5.81% |
| （株）タケオホールディングス |
3.14% |
| 従業員持株会 |
2.50% |
| 山中大輔 |
2.31% |
| 中井裕介 |
0.77% |
| 中垣洋祐 |
0.77% |
| 大西宏樹 |
0.43% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/12/28 |
| 会社住所 |
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-28 松浦堺筋本町ビル2階 |
| 代表電話番号 |
06-4963-2034 |
| ホームページ |
https://www.ondeck.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:37人 （2020/10/31現在） |
| 社長名 |
久保良介 |
| 代表者生年月日 |
1976/05/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年04月 |
（株）ジェーシービー入社 |
| 2001年09月 |
松田産業（株）入社 |
| 2005年07月 |
舩戸雅夫と共にM&Aアドバイザリー事業を立ち上げ |
| 2007年12月 |
当社設立 代表取締役 |
| 2014年12月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 M&Aアドバイザリー 第1部マネージングディレクター |
舩戸雅夫 |
| 取締役 東京オフィス長 兼 M&Aアドバイザリー 第2部マネージングディレクター |
山中大輔 |
| 取締役 管理部 マネージングディレクター 兼 管理部人事総務グループマネージャー |
大西宏樹 |
| 取締役 |
谷井等 |
その他
■上場初日、3,565円買い気配値付かず
■2020年5月29日付で普通株式1株につき100株、2020年10月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を実施。2017年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
