オープンワーク(5139)のIPO情報
| 上場日 | 2022/12/16 |
コード | 5139 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/11/14 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業 |
上場後データ
| 初値 |
3,500円 |
初値騰落率 |
+11.11% |
| 公開価格 |
3,150円 |
仮条件 |
2,920円 - 3,150円 |
| 初値PER(前期ベース) |
69.87倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
62.89倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
42.91倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
38.62倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
5.78倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.20倍 |
| 時価総額(公開) |
16,191百万円
|
| 時価総額(初値) |
17,990百万円
|
| 公開株数合計 |
1,295,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
売出株数 |
626,900株 |
| オーバーアロットメント |
169,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,640,000株 / 公開日現在：5,140,000株 |
| 資本金 |
公開日前：649,340,000円 / 公開日現在：1,373,840,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として、当社の事業拡大のための人件費及び採用費、サービスの認知向上と収益拡大のための広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
4,082百万円
|
| 内訳:公募 |
1,449百万円
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内訳:売出 |
2,307百万円
|
内訳:引受証券 |
327百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年12月 |
連結 |
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| 単体 |
1,418,814 |
290,693 |
179,763 |
2,402,956 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,460,797 |
238,441 |
166,509 |
2,578,146 |
| 2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,535,917 |
324,443 |
232,427 |
2,810,573 |
直近四半期
2022年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,460,432 |
466,967 |
320,596 |
3,131,169 |
今期予想
2022年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,970,000 |
549,000 |
380,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
39.95 |
288.24 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
36.11 |
555.63 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
50.09 |
605.73 |
|
直近四半期
2022年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
69.09 |
--- |
|
今期予想
2022年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
81.56 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
94% |
| SBI証券 |
2% |
| マネックス証券 |
1% |
| アイザワ証券 |
0.6% |
| 岩井コスモ証券 |
0.6% |
| 岡三証券 |
0.6% |
| 松井証券 |
0.6% |
| 丸三証券 |
0.6% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）リンクアンドモチベーション |
56.98% |
| 増井慎二郎 |
32.77% |
| 小倉基弘 |
4.17% |
| 川島浩治 |
1.88% |
| 小澤博之 |
1.04% |
| 大澤陽樹 |
0.80% |
| 池内駿介 |
0.34% |
| 山﨑慎也 |
0.17% |
| 本多雄太朗 |
0.14% |
| 広瀬悠太郎 |
0.14% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/06/18 |
| 会社住所 |
〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア |
| 代表電話番号 |
03-5962-7040 |
| ホームページ |
https://www.openwork.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:81人 （2022/10/31現在） |
| 社長名 |
大澤陽樹 |
| 代表者生年月日 |
1985/02/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2009年04月 |
（株）リンクアンドモチベーション入社 |
| 2018年10月 |
（株）ヴォーカーズ（現：当社）兼務出向 |
| 2019年01月 |
当社執行役員 |
| 2019年11月 |
当社取締役副社長 |
| 2020年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
川島浩治 |
| 取締役 |
池内駿介 |
| 取締役 |
木通浩之 |
| 取締役 |
若月貴子 |
その他
■想定発行価格：2,920円
■親会社：（株）リンクアンドモチベーション
■2022年9月22日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
