カラダノート(4014)のIPO情報

カラダノートの上場が2020/09/23に承認されました。 カラダノートの上場日は2020/10/27になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 カラダノートの事業内容は妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業を展開しています。 公募価格は450円になっており、 時価総額(公開)は 2,698百万円です。 資金調達額は776百万円で、使用使途は人材・採用費、広告宣伝費、その他(新規事業開発)へそれぞれ充当予定となっています。 カラダノートの初値は1,890円で、初値騰落率は+320.00%でした。

上場日2020/10/27 コード4014 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/09/23   
主幹事 みずほ証券
事業内容妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,890円 初値騰落率 +320.00%
公開価格 450円 仮条件 430円 - 450円
初値PER(前期ベース) 112.97倍 公開価格PER(前期ベース) 26.90倍
初値PER(予想ベース) 87.18倍 公開価格PER(予想ベース) 20.76倍
初値PBR(前期ベース) 29.81倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.10倍
時価総額(公開) 2,698百万円
時価総額(初値) 11,332百万円
公開株数合計 1,723,800株 売買単位 100株
公募株数 1,000,000株 売出株数 499,000株
オーバーアロットメント 224,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:4,996,000株 / 公開日現在:5,996,000株
資本金 公開日前:30,000,000円 / 公開日現在:237,000,000円
調達資金使途 人材・採用費、広告宣伝費、その他(新規事業開発)へそれぞれ充当予定
資金調達額 776百万円
内訳:公募 414百万円 内訳:売出 300百万円 内訳:引受証券 62百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年07月 連結 --- --- --- ---
単体 479,183 89,930 64,254 172,149
2019年07月 連結 --- --- --- ---
単体 637,637 90,900 63,252 235,401
2020年07月 連結 --- --- --- ---
単体 732,883 124,131 83,649 316,751
今期予想
2021年07月
連結 --- --- --- ---
単体 856,000 190,000 126,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 12.85 34.43  
2019年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 12.65 47.08  
2020年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.73 63.40  
今期予想
2021年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 21.68 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
SBI証券 6%
SMBC日興証券 3%
マネックス証券 2%
いちよし証券 1%
岡三証券 1%
東洋証券 1%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
佐藤竜也 73.15%
穐田誉輝 19.01%
田中祐介 2.66%
平岡晃 0.74%
長澤香 0.46%
嶋田寛 0.40%
矢動丸祐子 0.40%
松枝愛子 0.36%
山本和正 0.33%
田中美絵 0.25%

企業情報

会社設立年月日 2008/12/24
会社住所 〒105-0011 東京都港区芝公園2-11-11
代表電話番号 03-4431-3770
ホームページ https://corp.karadanote.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:29人 (2020/08/31現在)
社長名 佐藤竜也
代表者生年月日 1984/07/24
代表者略歴
年月 概要
2007年04月 (株)フラクタリスト 入社
2008年12月 (株)プラスアール(現 当社)設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 コーポレート本部長 平岡晃
取締役 サービス本部長 山本和正
取締役(社外) 田中祐介

その他

■上場初日、1,035円買い気配値付かず
■2020年7月期は未監査
■2018年11月1日付で株式1株につき20,000株の分割を実施。2018年7月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.25%):篠原みなみ

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S