グロースエクスパートナーズ(244A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/09/26 |
コード | 244A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2024/08/21 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | エンタープライズ向けのDX支援事業 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2024/09/04 |
| ブックビルディング |
2024/09/06〜2024/09/12 |
| 公開価格決定日 |
2024/09/13 |
| 申込期間 | 2024/09/17〜2024/09/20 |
| 仮条件 |
1,480円〜1,530円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
14.37倍 〜 14.86倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
11.06倍 〜 11.43倍 |
| 公開価格 |
1,530円 |
時価総額(公開) |
4,865百万円
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
14.86倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.85倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
11.43倍 |
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| 公開株数合計 |
849,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
443,400株 |
売出株数 |
295,500株 |
| オーバーアロットメント |
110,800株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,940,000株 / 公開日現在：3,180,000株 |
| 資本金 |
公開日前：105,850,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
運転資金として採用費及び人件費並びに地代家賃、設備資金（人員増強に伴う増床）に充当予定 |
資金調達額 |
1,300百万円
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| 内訳:公募 |
--- |
内訳:売出 |
--- |
内訳:引受証券 |
--- |
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年08月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
614,555 |
185,751 |
90,522 |
672,431 |
| 2022年08月 |
連結 |
3,293,079 |
311,925 |
202,481 |
1,154,689 |
| 単体 |
684,230 |
112,649 |
102,211 |
785,173 |
| 2023年08月 |
連結 |
3,736,293 |
396,649 |
279,025 |
1,455,488 |
| 単体 |
815,758 |
70,668 |
49,882 |
856,829 |
直近四半期
2024年05月 |
連結 |
3,316,159 |
487,698 |
316,076 |
1,813,425 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年08月 |
連結 |
4,377,000 |
566,000 |
362,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
50.21 |
271.36 |
|
| 2022年08月 |
連結 |
0.00 |
74.94 |
426.08 |
|
| 単体 |
37.83 |
289.73 |
|
| 2023年08月 |
連結 |
0.00 |
102.96 |
537.08 |
|
| 単体 |
18.40 |
316.17 |
|
直近四半期
2024年05月 |
連結 |
0.00 |
116.54 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年08月 |
連結 |
0.00 |
133.81 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）GxP |
東京都新宿区 |
| グロース・アーキテクチャ＆チームス（株） |
東京都新宿区 |
| グロース・インク（株） |
東京都新宿区 |
| ジーアールソリューションズ（株） |
東京都新宿区 |
| （株）ミエルカ |
東京都新宿区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
--- |
| 大和証券 |
--- |
| SBI証券 |
--- |
| 楽天証券 |
--- |
| 岡三証券 |
--- |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 渡邉伸一 |
45.51% |
| Watanabe&Partners（株） |
19.60% |
| ニプロ（株） |
4.25% |
| 豊田通商（株） |
4.25% |
| 奥山秀朗 |
3.27% |
| （株）三越伊勢丹システム・ソリューションズ |
3.27% |
| 小野純一 |
2.16% |
| 河西健太郎 |
1.83% |
| 鈴木雄介 |
1.05% |
| 鎌田悟 |
0.85% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/07/04 |
| 会社住所 |
〒163-0548 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
| 代表電話番号 |
03-5990-5423 |
| ホームページ |
https://www.gxp-group.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:229人 （2024/07/31現在） |
| 社長名 |
渡邉伸一 |
| 代表者生年月日 |
1969/04/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年04月 |
渡辺冷菓（株）入社 |
| 2008年07月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2016年06月 |
ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング（株） 代表取締役社長、同年8月（株）コムデック 代表取締役社長 |
| 2018年11月 |
グロース・アーキテクチャ＆チームス（株） 取締役（現任） |
| 2019年10月 |
（株）IM Digital Lab 取締役（現任）、同年12月Nipro Digital Technologies Europe N.V. 取締役（現任） |
| 2020年07月 |
Watanabe&Partners（株） 代表取締役（現任） |
| 2022年06月 |
ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング（株） 取締役（現任）、同年9月（株）GxP 代表取締役 |
| 2023年09月 |
（株）GxP 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 コーポレート統括本部長 |
河西健太郎 |
| 取締役 コンサルティング事業統括 |
鈴木雄介 |
| 取締役 営業企画統括 |
鎌田悟 |
| 取締役 |
浦田努 |
| 取締役 |
黒崎守峰 |
| 取締役 |
井熊実 |
| 取締役 |
永松昌一 |
| 取締役 |
佐々木麻理 |
その他
■9月13日付で上場予定日が決定したため「上場予定日」、「仮条件決定日」から「申込期間」の日程を更新
上場予定日：2024年9月26日から10月2日のいずれかの日（上場日の4営業日前までに決定予定） → 2024年9月26日
仮条件決定日：2024年9月4日から9月10日のいずれかの日※ → 2024年9月4日
ブック・ビルディング期間：最短2024年9月6日から最長9月19日まで※ → 2024年9月6日から9月12日まで
公開価格決定日：2024年9月13日から9月20日のいずれかの日※ → 2024年9月13日
申込期間：最短2024年9月17日から最長9月27日まで※ → 2024年9月17日から9月20日まで
■想定発行価格：1,320円
■上場予定日：2024年9月26日から10月2日のいずれかの日（上場日の4営業日前までに決定予定）
※以下は上場予定日の確定に合わせて更新
■仮条件決定日：2024年9月4日から9月10日のいずれかの日※
■ブック・ビルディング期間：最短2024年9月6日から最長9月19日まで※
■公開価格決定日：2024年9月13日から9月20日のいずれかの日※
■申込期間：最短2024年9月17日から最長9月27日まで※
■公募株数内訳：（新株式発行）240,000株、（自己株式の処分）203,400株
■2021年5月23日付で普通株式1株につき10株の分割を、また、2024年6月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2021年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（0.85%）：安場直史
