ココナラ(4176)のIPO情報
| 上場日 | 2021/03/19 |
コード | 4176 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/02/10 |
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| 主幹事 |
大和証券、みずほ証券、クレディ・スイス証券 |
| 事業内容 | 知識・スキル・経験を商品化して「ECのように売買できる」マッチングプラットフォーム |
上場後データ
| 初値 |
2,300円 |
初値騰落率 |
+91.67% |
| 公開価格 |
1,200円 |
仮条件 |
1,000円 - 1,200円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-501.09倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-261.44倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
1079.81倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
563.38倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
274.46倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
143.20倍 |
| 時価総額(公開) |
25,769百万円
|
| 時価総額(初値) |
49,390百万円
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| 公開株数合計 |
13,905,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
売出株数 |
11,092,900株 |
| オーバーアロットメント |
1,813,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：20,474,000株 / 公開日現在：21,474,000株 |
| 資本金 |
公開日前：90,000,000円 / 公開日現在：645,000,000円 |
| 調達資金使途 |
①広告宣伝費、②採用費及び人件費、③システム関連費、④短期借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
16,687百万円
|
| 内訳:公募 |
1,110百万円
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内訳:売出 |
14,326百万円
|
内訳:引受証券 |
1,252百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年08月 |
連結 |
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| 単体 |
766,836 |
40,039 |
46,845 |
124,965 |
| 2019年08月 |
連結 |
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--- |
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| 単体 |
1,138,467 |
-1,052,674 |
-1,054,356 |
265,508 |
| 2020年08月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,775,555 |
-83,767 |
-94,001 |
171,507 |
直近四半期
2020年11月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
612,976 |
65,952 |
65,379 |
236,887 |
今期予想
2021年08月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,426,000 |
46,000 |
44,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
2.57 |
-94.89 |
|
| 2019年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-56.80 |
12.97 |
|
| 2020年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-4.59 |
8.38 |
|
直近四半期
2020年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.19 |
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|
今期予想
2021年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
2.13 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
70% |
| みずほ証券 |
21.5% |
| クレディ・スイス証券 |
6.4% |
| いちよし証券 |
1.3% |
SBI証券 |
0.3% |
 楽天証券 |
0.3% |
| マネックス証券 |
0.1% |
松井証券  |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
15.34% |
| 南章行 |
13.13% |
| 新明智 |
11.70% |
| ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 |
7.65% |
| Mistletoe Japan（同） |
7.02% |
| Fidelity Funds |
6.48% |
| ImproVistaⅠ投資事業有限責任組合 |
4.18% |
| 鈴木歩 |
3.82% |
| ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 |
3.74% |
| Fidelity Japan Trust PLC |
3.24% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/01/04 |
| 会社住所 |
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 |
| 代表電話番号 |
03-6712-7771 |
| ホームページ |
https://coconala.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:110人 （2020/12/31現在） |
| 社長名 |
鈴木歩 |
| 代表者生年月日 |
1982/09/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年04月 |
（株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）入社 |
| 2012年10月 |
（株）リクルートマーケティングパートナーズ転籍 |
| 2015年04月 |
（株）リクルートホールディングス出向 |
| 2016年05月 |
当社入社 |
| 2016年09月 |
当社執行役員 |
| 2017年03月 |
当社取締役 |
| 2020年09月 |
当社代表取締役社長CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
南章行 |
| 取締役 |
新明智 |
| 取締役 |
赤池敦史 |
その他
■想定発行価格：1,000円
■2018年10月25日付で普通株式1株につき600株の株式分割を実施。2018年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
