サンクゼール(2937)のIPO情報
| 上場日 | 2022/12/21 |
コード | 2937 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 食料品 |
承認日 | 2022/11/17 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 久世福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品を直営、FC、ホールセール、EC及びグローバルの複数の販売チャネルを通して販売する食品製造販売業 |
上場後データ
| 初値 |
2,201円 |
初値騰落率 |
+22.28% |
| 公開価格 |
1,800円 |
仮条件 |
1,600円 - 1,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
17.91倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
14.64倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
18.63倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.23倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
12.43倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
10.16倍 |
| 時価総額(公開) |
15,912百万円
|
| 時価総額(初値) |
19,457百万円
|
| 公開株数合計 |
3,001,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,200,000株 |
売出株数 |
1,410,000株 |
| オーバーアロットメント |
391,500株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,640,000株 / 公開日現在：8,840,000株 |
| 資本金 |
公開日前：126,299,000円 / 公開日現在：1,119,899,000円 |
| 調達資金使途 |
設備投資、新店開業敷金・運転資金、人件費、マーケティング関連、借入金の返済及び社債の償還に充当予定 |
資金調達額 |
5,403百万円
|
| 内訳:公募 |
1,987百万円
|
内訳:売出 |
2,983百万円
|
内訳:引受証券 |
432百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
11,042,188 |
78,296 |
2,117 |
101,122 |
| 2021年03月 |
連結 |
10,859,522 |
578,177 |
268,579 |
353,782 |
| 単体 |
10,529,961 |
497,801 |
192,932 |
346,653 |
| 2022年03月 |
連結 |
14,165,059 |
1,322,512 |
939,053 |
1,355,782 |
| 単体 |
14,014,531 |
1,252,742 |
876,026 |
1,231,068 |
今期中間
2022年09月 |
連結 |
8,127,233 |
684,824 |
461,866 |
1,688,342 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年03月 |
連結 |
16,938,000 |
1,314,000 |
942,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
0.29 |
13.85 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
35.54 |
46.03 |
|
| 単体 |
25.53 |
45.37 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
35.00 |
122.91 |
177.12 |
|
| 単体 |
114.66 |
161.13 |
|
今期中間
2022年09月 |
連結 |
0.00 |
60.45 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年03月 |
連結 |
33.00 |
118.16 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）斑尾高原農場 |
長野県上水内郡飯綱町 |
| St.Cousair, Inc. |
米国オレゴン州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
85% |
| 野村證券 |
7% |
| SBI証券 |
4.5% |
| みずほ証券 |
1.5% |
| 岡三証券 |
0.8% |
| 八十二証券 |
0.8% |
| 松井証券 |
0.2% |
| 楽天証券 |
0.2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 久世良三 |
29.33% |
| （株）Joseph’s Arrows Trust |
16.38% |
| 久世良太 |
14.66% |
| 久世直樹 |
12.22% |
| ABRAHAM'S WAY FOUNDATION, LLC |
10.26% |
| 久世まゆみ |
6.35% |
| サンクゼールパートナー持株会 理事長 三浦秀一 |
4.15% |
| 山田保和 |
0.29% |
| 河原誠一 |
0.24% |
| 神田秀仁 |
0.20% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1982/06/01 |
| 会社住所 |
〒389-1201 長野県上水内郡飯綱町大字芋川1260 |
| 代表電話番号 |
026-219-3902 |
| ホームページ |
https://www.stcousair.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:231人 （2022/09/30現在） |
| 社長名 |
久世良太 |
| 代表者生年月日 |
1977/03/15 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年04月 |
セイコーエプソン（株）入社 |
| 2005年04月 |
（株）斑尾高原農場（現当社）入社 |
| 2006年04月 |
当社 経営サポート部部長、同年7月当社 経営サポート部部長 兼 経営企画室室長 |
| 2008年08月 |
当社 取締役経営サポート本部 本部長 |
| 2012年06月 |
当社 代表取締役専務 |
| 2013年06月 |
（有）斑尾高原農場 代表取締役 |
| 2017年03月 |
St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現St.Cousair, Inc.）取締役、同年5月（株）斑尾高原農場 代表取締役社長（現任） |
| 2018年06月 |
当社 代表取締役社長（現任）、St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現St.Cousair, Inc.）非常勤取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
久世良三 |
| 取締役副社長 |
久世直樹 |
| 取締役 |
神田秀仁 |
| 取締役 |
河原誠一 |
| 取締役 |
後藤祐次 |
| 取締役 |
今村英明、山本義博 |
| 取締役 常勤監査等委員 |
山口幸枝 |
| 取締役 監査等委員 |
阿久津正志、杉田昌則 |
その他
■想定発行価格：1,550円
■最寄りの連絡場所：〒389‐1315 長野県上水内郡信濃町大字平岡2249-1
■売出株数内訳：（国内）956,500株、（海外）453,500株
■2022年1月11日付けで普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（0.20%）：山口幸枝、野村直生
