ジーネクスト(4179)のIPO情報
| 上場日 | 2021/03/25 |
コード | 4179 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/02/22 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,851円 |
初値騰落率 |
+131.79% |
| 公開価格 |
1,230円 |
仮条件 |
1,130円 - 1,230円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-44.90倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-19.37倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
58.30倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
25.15倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-94.75倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-40.88倍 |
| 時価総額(公開) |
5,021百万円
|
| 時価総額(初値) |
11,638百万円
|
| 公開株数合計 |
639,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
350,000株 |
売出株数 |
206,500株 |
| オーバーアロットメント |
83,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,732,200株 / 公開日現在：4,082,200株 |
| 資本金 |
公開日前：396,137,000円 / 公開日現在：594,167,000円 |
| 調達資金使途 |
「Discoveriez」の機能強化、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用費、当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費に充当予定。残額は将来の新規事業や海外進出に備え、運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
787百万円
|
| 内訳:公募 |
396百万円
|
内訳:売出 |
328百万円
|
内訳:引受証券 |
63百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
460,200 |
-231,331 |
-245,421 |
-157,579 |
| 2019年03月 |
連結 |
505,294 |
-109,902 |
-110,064 |
-238,998 |
| 単体 |
505,028 |
-108,576 |
-108,866 |
-241,646 |
| 2020年03月 |
連結 |
531,252 |
-183,480 |
-184,433 |
-96,449 |
| 単体 |
526,203 |
-180,622 |
-181,788 |
-96,134 |
直近四半期
2020年12月 |
連結 |
551,058 |
65,921 |
56,607 |
225,727 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年03月 |
連結 |
863,000 |
165,000 |
180,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-120.68 |
-69.11 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
-46.44 |
-99.73 |
|
| 単体 |
-45.94 |
-100.52 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
-63.49 |
-30.09 |
|
| 単体 |
-62.27 |
-29.83 |
|
直近四半期
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
17.14 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年03月 |
連結 |
0.00 |
48.90 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| G-NEXT Company Limited |
ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
86% |
| 大和証券 |
4% |
| みずほ証券 |
3% |
| マネックス証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 水戸証券 |
1% |
| 極東証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 横治祐介 |
39.42% |
| 井上瑞樹 |
4.84% |
| 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル（株） 代表取締役社長 半田宗樹 |
3.75% |
| DG Lab Fund II E.L.P. Cayman無限責任組合員 （株）DG Daiwa Ventures 代表取締役 大熊将人 |
3.28% |
| 宮林隆吉 |
3.28% |
| 浜野哲也 |
3.17% |
| 中内奈々 |
3.05% |
| 糸永洋三 |
2.44% |
| 大河原麗偉 |
2.32% |
| 三橋健太郎 |
2.16% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/07/12 |
| 会社住所 |
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-7-1 |
| 代表電話番号 |
03-5962-5170 |
| ホームページ |
https://www.gnext.co.jp/ |
| 監査法人 |
東邦
|
| 社員数 |
単体:29人 （2021/01/31現在） |
| 社長名 |
横治祐介 |
| 代表者生年月日 |
1977/07/13 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
魔法（株）入社 |
| 2001年07月 |
（有）ジーネクスト設立（現当社）、代表取締役社長 |
| 2005年04月 |
当社設立、代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CTO |
大河原麗偉 |
| 取締役CFO |
三ヶ尻秀樹 |
| 取締役 |
渡辺尚武 |
| 取締役 |
阿南久 |
その他
■想定発行価格：1,130円
■2019年3月29日付で普通株式1株につき40株の分割、2020年12月22日付で普通株式1株につき50株の分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定
