セイファート(9213)のIPO情報
| 上場日 | 2022/02/04 |
コード | 9213 |
市場 | JQS |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2021/12/24 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サービス |
上場後データ
| 初値 |
1,030円 |
初値騰落率 |
-8.04% |
| 公開価格 |
1,120円 |
仮条件 |
1,060円 - 1,120円 |
| 初値PER(前期ベース) |
26.59倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
28.91倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
6.48倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
7.05倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.50倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.72倍 |
| 時価総額(公開) |
1,479百万円
|
| 時価総額(初値) |
1,360百万円
|
| 公開株数合計 |
857,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
420,800株 |
売出株数 |
324,800株 |
| オーバーアロットメント |
111,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：900,000株 / 公開日現在：1,320,800株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：266,796,160円 |
| 調達資金使途 |
①現行「re-quest/QJ navi」全面リニューアル、②新規アプリ開発、③ERP導入・構築、④オフィス設備購入、⑤人材投資、⑥既存取引金融機関への融資返済にそれぞれ充当予定 |
資金調達額 |
960百万円
|
| 内訳:公募 |
434百万円
|
内訳:売出 |
450百万円
|
内訳:引受証券 |
77百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,595,067 |
158,144 |
98,987 |
318,434 |
| 2019年12月 |
連結 |
2,615,616 |
127,945 |
71,039 |
356,558 |
| 単体 |
2,482,114 |
128,380 |
76,341 |
376,900 |
| 2020年12月 |
連結 |
2,204,720 |
136,875 |
34,866 |
370,684 |
| 単体 |
2,123,199 |
145,634 |
62,087 |
420,927 |
直近四半期
2021年09月 |
連結 |
1,700,101 |
189,187 |
116,252 |
471,434 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
2,310,000 |
231,000 |
142,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
20.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
109.99 |
353.82 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
20.00 |
78.93 |
396.18 |
|
| 単体 |
84.82 |
418.78 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
20.00 |
38.74 |
411.87 |
|
| 単体 |
68.99 |
467.70 |
|
直近四半期
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
129.17 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
20.00 |
158.88 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| SEYFERT International USA, Inc.（米国） |
米国 カリフォルニア州 |
| （株）G3D Japan |
東京都渋谷区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
95% |
| 大和証券 |
2% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ビューティープロスペリティー |
32.28% |
| 長谷川高志 |
23.24% |
| 長谷川美栄 |
9.59% |
| 山田実 |
6.91% |
| 藤本宏志 |
3.87% |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員みずほキャピタル（株） |
3.14% |
| （株）フルキャストホールディングス |
3.14% |
| （株）デイバイデイ |
2.20% |
| 平野岳史 |
2.09% |
| 金井武弘 |
1.04% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1991/07/11 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-11 |
| 代表電話番号 |
03-5464-3690 |
| ホームページ |
https://www.seyfert.co.jp/ |
| 監査法人 |
東陽
|
| 社員数 |
単体:131人 （2021/11/30現在） |
| 社長名 |
長谷川高志 |
| 代表者生年月日 |
1961/02/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
（株）東京カレン 入社 |
| 1991年07月 |
当社代表取締役社長 |
| 1999年11月 |
（株）ビーキャリア 代表取締役社長 |
| 2002年02月 |
（株）ビューティープロスペリティー 代表取締役社長（現任） |
| 2004年12月 |
（株）HABIA EAST（現当社） 代表取締役社長 |
| 2007年11月 |
（株）セイファート（新設分割設立） 代表取締役社長 |
| 2016年01月 |
当社代表取締役社長CEO |
| 2017年01月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
藤本宏志 |
| 取締役 サロン営業企画本部 本部長 |
鹿島修司 |
| 取締役 事業企画本部 本部長兼キャリアデザイン事業部 管掌取締役 |
村瀬慶祐 |
| 取締役 |
津倉眞 |
その他
■想定発行価格：1,120円
■最寄りの連絡場所：（Tel）03‐5464‐1490
■2021年10月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■連結子会社（株）G3D Japanは2021年4月に清算結了
■株主同率10位（1.04%）：沼田安弘
